Almacenamiento de energía: el pastel rentable cada vez más reducido

Cuando el mercado de almacenamiento residencial en el extranjero ya no sea lucrativo, las empresas volverán a sus operaciones normales”.

“Habla del futuro con entusiasmo, pero menciona las ganancias con cara de preocupación”.

Esta es la imagen real de la industria nacional de almacenamiento electroquímico de nuevas energías. A pesar del calor, la falta de viabilidad económica de los sistemas domésticos de almacenamiento de energía ha sido una preocupación dentro de la industria. Los observadores también consideran el crecimiento de la capacidad instalada impulsado por las nuevas políticas de almacenamiento de energía como “falsa prosperidad”.

Sin embargo, un segmento –el residencial en el extranjero–almacen de energia mercado – ha estado en auge en los últimos años, generando mucho dinero a los fabricantes. Este mercado no sólo es considerable y económicamente viable, sino que también está creciendo rápidamente y es altamente rentable, lo que lo convierte en la porción más lucrativa del pastel del almacenamiento de energía.

"Durante la pandemia, todos mis amigos que están en el negocio de almacenamiento residencial en el extranjero se han hecho ricos", dijo Li Jie, gerente de mercado extranjero de una empresa nacional de litio que cotiza en bolsa. Su empresa también se está expandiendo activamente en el mercado de almacenamiento residencial en el extranjero.

El almacenamiento de energía residencial, también conocido como almacenamiento de energía doméstico, funciona como una mini estación de almacenamiento de energía y su funcionamiento no se ve afectado por la presión del suministro eléctrico de la ciudad. Durante las horas de menor consumo eléctrico, las baterías de almacenamiento de energía residencial pueden cargarse solas para su uso durante las horas pico de electricidad o cortes de energía.

Entre las empresas que cotizan en bolsa, los líderes en almacenamiento residencial en el extranjero, como Pylon Technologies, experimentaron un crecimiento de ingresos del 84,14 % y 191,55 % en 2021 y 2022, respectivamente. Penghui Energy, una empresa de baterías, reveló que sus ingresos por almacenamiento residencial aumentaron más de seis veces interanual en el primer semestre del año pasado. El líder de PCS, Tecloman, obtuvo ingresos por almacenamiento de PCS de 2.418 millones de yuanes el año pasado, un aumento interanual de más de 3,5 veces. Todos sus negocios de almacenamiento residencial lograron un crecimiento múltiple sobre una base elevada, y los proveedores de productos de almacenamiento y PCS aún mantuvieron un margen de beneficio de ventas netas de más del 15%.

Muchos otros actores, como la empresa de Li Jie, han inundado el mercado. Al menos una docena de empresas que cotizan en bolsa están actualmente expandiendo agresivamente sus negocios de almacenamiento residencial en el extranjero. Entre las nuevas empresas, los principales actores del almacenamiento portátil, como Zhenghao Technology y Delanminghai, también se están extendiendo al mercado de almacenamiento residencial en el extranjero.

Sin embargo, mientras todos se apresuran, el “peligro” acecha silenciosamente.

Al entrar en 2023, a medida que los precios de la energía en Europa caen, la viabilidad económica de los sistemas de almacenamiento fotovoltaico residencial se debilita, la demanda downstream disminuye y este mercado se está enfriando rápidamente, con un crecimiento significativamente más lento que antes.

Según las estadísticas de investigación de GGII, el mercado residencial nacional del primer trimestre de 2023almacen de energiaEl volumen de envío al mercado fue inferior a 4 GWh, con un rendimiento inferior a las expectativas.

"No podemos esperar que el mercado de almacenamiento residencial en el extranjero siga creciendo explosivamente como el año pasado", afirmó Li Zhirong, director de producto de Kstar. Para las empresas, el año pasado se trató de capturar el mercado y ampliar la capacidad, pero este año volverá a un ritmo normal.

36Kr descubrió que el desempeño del primer trimestre de las empresas que cotizan en bolsa relacionadas con el almacenamiento residencial aún mantenía un rápido crecimiento. Sin embargo, Li Jie señaló que el desempeño de las empresas que cotizan en bolsa en el primer trimestre corresponde al pago de los envíos en el cuarto trimestre del año pasado, y los resultados del enfriamiento del mercado pueden reflejarse en el informe del segundo trimestre.

“El año pasado todo el mundo estaba en auge, pero este año puede que llegue la presión”, dijo Li Jie.

Después del auge, el mercado extranjero de almacenamiento de energía residencial se enfría

En los últimos dos años, la guerra ruso-ucraniana ha provocado que los precios de la electricidad en el mercado europeo superen repetidamente sus máximos históricos. Bajo la presión del coste de la vida, temas como “#europeos comprando mantas eléctricas chinas#” y “#1,29 millones de mantas eléctricas chinas exportadas en un mes#” se han convertido en tendencia en Weibo.

Además de las mantas eléctricas, los sistemas de almacenamiento de energía también se han convertido en una “herramienta mágica” para que los europeos alivien los altos precios de la electricidad.

A pesar del aumento vertiginoso de los precios de la electricidad, debido a la alta proporción de nuevas instalaciones de energía y las grandes fluctuaciones en los precios de la electricidad, los mercados eléctricos de Alemania, los Países Bajos y otros países todavía han registrado precios de la electricidad negativos. El almacenamiento de energía residencial puede lograr un arbitraje de precios en los picos y valles, lo que pone de relieve su viabilidad económica.

En octubre del año pasado, CCTV News informó que la demanda de equipos de almacenamiento de energía para el hogar en Europa y otros lugares había aumentado, y que los exportadores chinos de equipos de almacenamiento de energía con baterías de litio estaban expandiendo activamente la producción. El director de operaciones entrevistado de una empresa de almacenamiento de energía de Jiangsu afirmó que los pedidos para el próximo año se triplicarían al menos y que se añadirían tres nuevas líneas de producción en la primera mitad del año para aumentar la capacidad.

Esta noticia se ha interpretado a menudo como una señal de un alto crecimiento continuo en el sector residencial en el extranjero.almacen de energia. Sin embargo, que se triplique el pedido de una empresa no significa que se triplicará todo el mercado.

Inesperadamente, el invierno de 2022 en Europa fue inusualmente cálido. Según datos de Refinitiv, en diciembre del año pasado, el precio de los futuros de gas natural TTF holandés, considerado un referente para el gas natural europeo, se desplomó un 70% desde su máximo en agosto. Los precios de la electricidad y el gas natural en Europa también cayeron temporalmente a niveles anteriores a la guerra ruso-ucraniana, lo que provocó un enfriamiento de la demanda de almacenamiento de energía.

"El crecimiento explosivo del mercado europeo de almacenamiento residencial provocado por la guerra no es sostenible, pero 'de tipo escalonado', el mercado no puede continuar en el punto de ebullición", dijo Li Jie.

Además, Li Zhirong dijo que luego de la pandemia de COVID-19, algunos países europeos tuvieron políticas de estímulo económico que favorecieron el nuevo mercado energético. Este año, con la reducción o cancelación de las políticas de subsidios, parte del mercado estimulado por las políticas de subsidios se reducirá.

Según sus observaciones, en el primer trimestre de este año la demanda en los mercados europeos fuera de la región de habla alemana disminuyó en distintos grados.

En julio del año pasado, cuando el mercado de almacenamiento de energía residencial en el extranjero era muy optimista, algunos corredores publicaron informes de investigación que predecían que los mercados de almacenamiento de energía residencial en Europa y Estados Unidos continuarían duplicándose en los próximos años.

Sin embargo, con la caída de los precios del gas natural en Europa, las últimas expectativas de las instituciones ya no son tan optimistas como antes.

Europa es el mercado más grande para aplicaciones de almacenamiento de energía residencial a nivel mundial. Según el informe de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica de diciembre del año pasado, se espera que la instalación de almacenamiento de energía residencial en Europa alcance los 3,9 GWh en 2022, un aumento interanual del 71 %. En circunstancias neutrales, la capacidad de instalación alcanzará los 4,5GWh en 2023, con una tasa de crecimiento interanual de sólo el 16%.

Es importante señalar que, en comparación con muchas industrias antiguas en contracción y decadencia, una tasa de crecimiento del mercado del 16% todavía puede considerarse de alta velocidad. Sin embargo, se trata de una desaceleración en comparación con la tasa de crecimiento de casi el doble de los últimos dos años.

Mientras tanto, al menos docenas, si no cientos, de empresas nacionales están entrando o a punto de entrar en este mercado, con la esperanza de quedarse con una parte del pastel. El mercado anteriormente relajado comenzará a volverse competitivo.

Beneficios que se desvanecen: el 'despliegue' del mercado extranjero de almacenamiento de energía en el hogar

En abril de este año, se celebró la 11.ª Cumbre y Exposición Internacional de Almacenamiento de Energía (ESIE2023), que atrajo una asistencia sin precedentes y más de 300 empresas de la cadena industrial de almacenamiento de energía instalaron stands. Algunos conocedores de la industria se sorprendieron de la cantidad de empresas que realmente participan en la industria del almacenamiento de energía.

Los dos años durante los cuales la pandemia hizo imposible la celebración de exposiciones fueron también dos años de rápido desarrollo en la industria del almacenamiento de energía. Empresas del sector fotovoltaico,Batería de LitioLos sectores de energía eólica, eólica y de electrodomésticos se precipitaron al mercado. De manera similar, el almacenamiento de energía residencial en el extranjero se ha convertido en un área clave de enfoque y diseño para estas empresas.

Se entiende que entre las empresas que cotizan en acciones A, Shenneng Electric, Kstar, Guoxuan High-Tech, Huichuan Technology, Hehe New Energy, Mulin Sen, Zhentai Electric, Xinwangda, Jinko Energy, Topband Shares, Shengyang Shares, etc., se encuentran todos acelerando su ritmo, trabajando en negocios de almacenamiento de energía residencial en el extranjero.

Entre las empresas que no cotizan en bolsa, los principales actores del almacenamiento de energía portátil, como Zhenghao Technology, Delanminghai, Aopeng, Jianghai y Yizu, se están extendiendo al mercado de almacenamiento de energía residencial en el extranjero. El mercado actual de almacenamiento de energía portátil ya está cerca de convertirse en un "Mar Rojo", y todos consideran el almacenamiento residencial como un nuevo punto de crecimiento.

Sin embargo, el mercado de almacenamiento de energía residencial en el extranjero también tiene ciertos umbrales de entrada, que pueden bloquear temporalmente a algunos jugadores.

"El mercado de almacenamiento de energía residencial en el extranjero requiere un período de certificación, que es de aproximadamente un año", dijo Xu Yulin, investigador de Xinlu Lithium Battery. Por ejemplo, Kstar comenzó su certificación de almacenamiento residencial en los Estados Unidos en la segunda mitad de 2022 y espera completar el trabajo de certificación en la segunda mitad de este año.

Chen Ruilin, vicepresidente de Negocios Internacionales de Guoxuan High-Tech, dijo que el proceso de certificación en el extranjero es relativamente complejo. Durante la fase de certificación del producto, si algún componente causa problemas, el proveedor debe ajustarse y volver a certificarse. Especialmente en relación con la seguridad energética del hogar, si ocurre un accidente, es probable que quede permanentemente prohibido en el mercado extranjero.

Afirmó que los productos de almacenamiento residencial de Guoxuan High-tech ya ingresaron a los mercados de EE. UU., Japón y Taiwán, y el mercado europeo aún está en el proceso de certificación.

Además, si bien los productos de almacenamiento de energía residencial no poseen un alto nivel de dificultad técnica, existen algunos conocimientos industriales que los externos no tienen y lleva tiempo adquirirlos.

Esto es especialmente cierto para los actores que pasan del sector del almacenamiento de energía portátil. Li Jie dijo que el almacenamiento de energía residencial se diferencia del almacenamiento de energía portátil en términos de precio, peso, canales, transporte, instalación, posventa, etc., lo que crea un cierto umbral para las empresas anteriores de almacenamiento de energía portátil que operaban bajo el marco del comercio electrónico transfronterizo. -modelo de comercio.