AIE: La demanda de vehículos eléctricos aumentará un 35% este año

2022 estableció un récord mundial de ventas de vehículos eléctricos y la tendencia persistirá en 2023

En 2022, se vendieron más de 10 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo, lo que muestra un crecimiento exponencial del mercado. Los vehículos eléctricos representaron el 14% de todos los automóviles nuevos vendidos en 2022, frente a aproximadamente el 9% en 2021 y menos del 5% en 2020. Tres mercados principales lideraron las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial en 2022. China una vez más tomó la delantera, con alrededor del 60% de Ventas mundiales de vehículos eléctricos. Actualmente, más de la mitad de los vehículos eléctricos que circulan por las carreteras del mundo se encuentran en China. El país ha superado su propio objetivo para 2025 en cuanto a ventas de vehículos de nueva energía.

Europa era el segundo mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. En 2022, las ventas de vehículos eléctricos en Europa crecieron más del 15%. Esto quiere decir que al menos uno de cada cinco coches vendidos era eléctrico. Estados Unidos fue el tercer mercado más grande, con un aumento del 55 % en las ventas de vehículos eléctricos en 2022, lo que representa el 8 % del mercado de automóviles.

En 2023, se espera que las tendencias de ventas de vehículos eléctricos se mantengan sólidas. En el primer trimestre, las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron los 2,3 millones de unidades, alrededor de un 25% más que en el mismo período del año pasado. Según la Agencia Internacional de Energía, para finales de 2023, las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzarán los 14 millones, un aumento interanual del 35%. Es probable que las compras de vehículos eléctricos se aceleren en la segunda mitad de 2023, y las ventas de vehículos eléctricos pueden representar el 18% de las ventas totales de automóviles a nivel mundial.

Están surgiendo señales alentadoras en el mercado mundial de vehículos eléctricos, aunque a pequeña escala. Fuera de los tres principales mercados de ventas: China, Europa y Estados Unidos, las ventas de vehículos eléctricos son generalmente bajas, pero aumentaron en India, Tailandia e Indonesia en 2022. En comparación con 2021, las ventas combinadas de vehículos eléctricos de estos países se duplicaron a 80.000 unidades. En 2022, los vehículos eléctricos representaron poco más del 3% de las ventas de automóviles en Tailandia, mientras que la participación promedio en India e Indonesia el año pasado fue de alrededor del 1,5%.

Las políticas e incentivos de varios países impulsarán las ventas de vehículos eléctricos, y los precios extremadamente altos del petróleo, comparables a los del año pasado, pueden impulsar aún más a los compradores potenciales.

Las políticas sobre vehículos eléctricos avanzan y se acercan más a los objetivos climáticos

Con el apoyo de las políticas de la industria y las tendencias del mercado, el futuro de las ventas de vehículos eléctricos parece brillante. Según el escenario de política base (STEPS) de la Agencia Internacional de Energía, basado en las políticas actuales y objetivos firmes, la participación global de las ventas de vehículos eléctricos aumentará al 35% para 2030, frente a menos del 25%.

En el entorno político actual, la demanda prevista de vehículos eléctricos tendrá un profundo impacto en el mercado energético y los objetivos climáticos. Según las políticas existentes, en el escenario político base de la Agencia Internacional de Energía, se espera que la demanda de petróleo para el transporte por carretera alcance su punto máximo alrededor de 2025. Para 2030, el petróleo reemplazado por vehículos eléctricos superará los 5 millones de barriles por día, y el uso de vehículos eléctricos puede reducir emisiones equivalentes de dióxido de carbono en alrededor de 700 millones de toneladas.

Tanto la UE como Estados Unidos han aprobado leyes pertinentes para satisfacer sus ambiciones de electrificación. La UE ha adoptado nuevos estándares de CO2 para automóviles y camiones coherentes con los objetivos para 2030 del paquete “Fit for 55”. En EE.UU., gracias a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y a que algunos estados han adoptado las normas “California Advanced Clean Cars II”, los vehículos eléctricos pueden representar la mitad de la cuota de mercado en 2030, en consonancia con los objetivos nacionales. La implementación de los recientes estándares de emisiones propuestos por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. aumentará aún más esta proporción.

Dadas las brillantes perspectivas para los vehículos eléctricos,producción de bateríasse esta expandiendo. Para marzo de 2023, la capacidad de producción de baterías prometida para su entrega en 2030 será suficiente para satisfacer la demanda establecida por los compromisos gubernamentales, e incluso la demanda de vehículos eléctricos en un escenario de emisiones netas cero para 2050. En consecuencia, la cuota de ventas de vehículos eléctricos bien podría aumentar. exceder las predicciones basadas en las políticas gubernamentales actuales y los objetivos nacionales.

Más consumo y competencia impulsan los vehículos eléctricos asequibles

En 2022, el gasto mundial en vehículos eléctricos superó los 425.000 millones de dólares, un aumento del 50 % con respecto a 2021. El gasto gubernamental solo representó el 10 % de este gasto, el resto provino de los consumidores. Los inversores también mantuvieron la confianza en los vehículos eléctricos, ya que las acciones de empresas relacionadas con los vehículos eléctricos han superado sistemáticamente a los fabricantes de automóviles tradicionales desde 2019. En 2022, el capital de riesgo para las empresas emergentes que desarrollan vehículos eléctricos y tecnologías de baterías floreció, alcanzando casi 2.100 millones de dólares, un aumento del 30 % con respecto a 2021. También están aumentando las inversiones en baterías y minerales clave.

En 2022, la mayoría de los compradores eligieron vehículos utilitarios deportivos (SUV) y coches grandes. En China y Europa, estos vehículos representaron el 60% de los automóviles totalmente eléctricos, y aún más en Estados Unidos, reflejando la tendencia en el mercado de automóviles que funcionan con combustibles fósiles. En 2022, las emisiones de CO2 de los SUV propulsados ​​por combustibles fósiles superaron el millón de toneladas, muy por encima de los 80 millones de toneladas de los vehículos eléctricos. Los SUV eléctricos suelen tener baterías dos o tres veces más grandes que las de los coches más pequeños, lo que significa que se necesitan más minerales clave. En 2022, los SUV eléctricos desplazaron más de 150.000 barriles de petróleo por día, evitando las correspondientes emisiones de escape.

La competencia en el mercado de los vehículos eléctricos se está intensificando. Cada vez llegan más nuevos participantes, principalmente de China y algunos otros mercados emergentes, que ofrecen modelos más asequibles. Los principales fabricantes de automóviles existentes también son ambiciosos, especialmente en Europa, donde hubo movimientos significativos en el espacio de los vehículos eléctricos en 2022-2023: flotas totalmente eléctricas, automóviles más baratos, más inversión e integración vertical con la fabricación de baterías y minerales clave.

Los consumidores tienen más opciones de vehículos eléctricos. En 2022, la cantidad de modelos de vehículos eléctricos disponibles llegó a 500, al menos el doble que en 2018. Sin embargo, los fabricantes de equipos originales (OEM) fuera de China deben ofrecer opciones más asequibles y con precios competitivos para fomentar una adopción y un uso más generalizados de los vehículos eléctricos. Hoy en día, la cantidad de modelos y estilos de vehículos eléctricos disponibles sigue siendo mucho menor que la de los automóviles de combustibles fósiles en el mercado, pero la cantidad de modelos de estos últimos ha ido disminuyendo constantemente desde que alcanzó su punto máximo alrededor de 2015.

El crecimiento de los vehículos eléctricos impulsa la atención hacia la movilidad electrificada

La electrificación del transporte por carretera no se trata sólo de automóviles. Los vehículos de dos y tres ruedas son actualmente los segmentos más electrificados; en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, superan en número a los automóviles. En 2022, más de la mitad de los triciclos matriculados en la India eran eléctricos. Se están volviendo cada vez más populares debido a los incentivos gubernamentales y a los menores costos del ciclo de vida en comparación con los modelos tradicionales, especialmente cuando los precios del combustible son altos. En muchas economías en desarrollo, los vehículos de dos y tres ruedas constituyen un medio de transporte asequible y su electrificación es vital para apoyar el desarrollo sostenible.

El nivel de electrificación de los vehículos comerciales también aumenta continuamente. En 2022, las ventas mundiales de vehículos comerciales ligeros (LCV) eléctricos aumentaron más del 90% a más de 310.000 unidades, incluso cuando las ventas generales de LCV cayeron casi un 15%. En 2022, se vendieron en todo el mundo casi 66.000 autobuses eléctricos y 60.000 camiones medianos y pesados, lo que representa el 4,5% de todas las ventas de autobuses y el 1,2% de todas las ventas de camiones. En lugares donde los gobiernos se han comprometido a reducir las emisiones del transporte público, como las zonas urbanas densas, la proporción de ventas de autobuses eléctricos es mayor; En Finlandia, la cuota de ventas de autobuses eléctricos en 2022 superó el 65%.

La intención de vehículos pesados ​​eléctricos aumenta en 2022

Se agregaron modelos de vehículos al mercado global, elevando el total a más de 800, suministrados por más de 100 fabricantes de equipos originales (OEM). Los gobiernos de 27 países se han comprometido a lograr un 100% de ventas de autobuses y camiones con cero emisiones para 2040, y Estados Unidos y la UE también han propuesto normas de emisiones más estrictas para los vehículos pesados.

La creciente demanda de vehículos eléctricos ha llevado a que en la formulación de políticas se preste mayor atención a la cadena de suministro de vehículos eléctricos y a las baterías.

La creciente demanda de vehículos eléctricos ha impulsado la demanda de baterías y minerales relacionados. Debido al crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos, la demanda de automóvilesbaterías de iones de litioaumentó en un 65%, de aproximadamente 330 gigavatios-hora en 2021 a 550 gigavatios-hora en 2022. En 2022, aproximadamente el 60% del litio, el 30% del cobalto y el 10% del níquel se utilizaron en baterías de vehículos eléctricos. Hace apenas cinco años, estas participaciones eran del 15%, 10% y 2% respectivamente. Reducir la demanda de estos materiales clave es importante para mantener y garantizar la sostenibilidad, la resiliencia y la seguridad de la cadena de suministro, especialmente considerando la reciente evolución de los precios de los materiales para baterías.

Están surgiendo nuevas alternativas a las baterías tradicionales de iones de litio. Actualmente, la proporción de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) ha alcanzado un máximo histórico, principalmente en China: alrededor del 95% de los vehículos eléctricos ligeros (LDV) que utilizan baterías LFP se fabrican en China. También se está estableciendo la cadena de suministro de baterías de iones de sodio, con una capacidad de fabricación actual que supera los 100 gigavatios-hora, casi toda en China.

La cadena de suministro mundial de vehículos eléctricos se está expandiendo, pero la fabricación todavía está muy concentrada en ciertas regiones, siendo China un actor importante en el comercio de baterías y repuestos para vehículos eléctricos. En 2022, el 35% de los vehículos eléctricos exportados provinieron de China, frente al 25% en 2021. Europa es el mayor socio comercial de China en materia de vehículos eléctricos y sus baterías. En 2022, la proporción de vehículos eléctricos fabricados en China y vendidos en el mercado europeo aumentó al 16%, frente a aproximadamente el 11% en 2021.

La cadena de suministro de vehículos eléctricos está cada vez más a la vanguardia de la formulación de políticas, con el objetivo de desarrollar su resiliencia a través de la descentralización y la diversificación. En marzo de 2023, la Unión Europea propuso la Ley de Industria Net-Zero, cuyo objetivo es satisfacer casi el 90% de la demanda anual de baterías de la UE por parte de los fabricantes de baterías de la UE para 2030, con una capacidad de fabricación de al menos 550 gigavatios-hora. India está promoviendo la fabricación nacional de vehículos eléctricos y baterías a través del plan de incentivos vinculados a la producción (PLI). La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. hace hincapié en el fortalecimiento de las cadenas de suministro nacionales de vehículos eléctricos, baterías de vehículos eléctricos y minerales para baterías, como se especifica en los criterios para los créditos fiscales para vehículos limpios. Desde agosto de 2022 hasta marzo de 2023, tras el anuncio de la Ley de Reducción de la Inflación, los principales fabricantes de vehículos eléctricos y baterías anunciaron inversiones totales de al menos 52 mil millones de dólares en la cadena de suministro de vehículos eléctricos de América del Norte, de los cuales el 50 % se asignó a la fabricación de baterías y aproximadamente el 20 % a la fabricación de baterías. componentes y producción de vehículos eléctricos.