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Lithium: Chile beschleunigt die Verstaatlichung der Ressourcen

Chile ist der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt und das Land mit den drittgrößten Lithiumressourcen. Es gab Hinweise auf eine Verstaatlichung der Lithiumressourcen, und die jüngste Ankündigung der nationalen Lithiumstrategie ist die jüngste „Erklärung“ zur Lithiumverstaatlichung. Chiles Präsident Gabriel Boric stellte kürzlich in einer Fernsehansprache eine neue nationale Lithiumstrategie vor. Er plant die Verstaatlichung des Lithiumbergbaus des Landes, die Gründung eines staatlich kontrollierten Lithiumbergbauunternehmens und betont, dass zukünftige Lithium Bergbauverträge werden nur für öffentlich-private Partnerschaften unter staatlicher Kontrolle offen sein.

Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind. Sein strategischer Status als Ressource hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Chiles Streben nach Verstaatlichung seiner Lithiumressourcen ist seit einiger Zeit erkennbar, und die Ankündigung seiner nationalen Lithiumstrategie ist seine jüngste „Erklärung“.

Beschleunigung des Verstaatlichungsprozesses des Lithiumbergbaus

Laut mehreren ausländischen Medienberichten sagte Boric in seiner Rede: „Lithiumbatterien als Speicherbatterien für öffentliche Busse und Elektrofahrzeuge sind der Schlüssel zur Bewältigung der Klimakrise und des Klimawandels. Für Chile ist Lithium eine wichtige Chance für den Übergang zu einer nachhaltigen und entwickelten Wirtschaft, und wir sollten sie nicht ungenutzt lassen.“ Zu diesem Zweck schlägt die chilenische Regierung vor, künftig nur noch staatlich geführte öffentlich-private Partnerschaften mit Lithiumabbauaufträgen zu beauftragen. Unternehmen, die sich am chilenischen Lithiumabbau beteiligen wollen, müssen mit dem noch zu gründenden staatlichen Lithiumabbauunternehmen zusammenarbeiten, wobei der Staat die Kontrolle über das Unternehmen behält.

Boric fügte hinzu, dass Chile die bestehenden Bergbauverträge nicht kündigen werde, hoffe aber, dass die großen Bergbauunternehmen nach Ablauf der Verträge staatliche Unternehmen einbeziehen würden.

Boric erklärte, die chilenische Regierung hoffe, dass die staatlichen Bergbauunternehmen und der Kupferbergbau-Entwickler Codelco gemeinsam Lithiumminen erschließen könnten. Sie werden noch in diesem Jahr die Zustimmung des Kongresses zur Gründung eines staatlichen Lithiumbergbauunternehmens einholen.

Boric erklärte weiter, dass die nationale Lithiumstrategie der chilenischen Regierung auch darauf abziele, den Schutz der Artenvielfalt zu fördern und gleichzeitig die Gewinne aus dem Bergbau mit der indigenen Bevölkerung und den umliegenden Gemeinden zu teilen.

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres hatte die chilenische Regierung vorläufig einem Vorschlag zur Verstaatlichung von Kupfer, Lithium und anderen strategischen Vermögenswerten zugestimmt. Der Vorschlag stieß jedoch auf starken Widerstand der chilenischen Bergbauindustrie, und er wurde abgelehnt. Borics jüngste Erklärung unterstreicht Chiles Entschlossenheit, die Verstaatlichung des Bergbaus voranzutreiben.

Tatsächlich haben nicht nur Chile, sondern auch andere wichtige Metallvorkommensländer im vergangenen Jahr Maßnahmen ergriffen, um die staatliche Kontrolle über die Bergbauressourcen zu stärken. Mexiko verabschiedete im vergangenen Jahr einen Vorschlag zur Verstaatlichung der Lithiumressourcen, und Indonesien verstärkte ebenfalls die staatliche Kontrolle über die Nickelressourcen. Im Lithiumbergbausektor verfügen Chile, Argentinien und Bolivien zusammen über mehr als die Hälfte der weltweiten Lithiumressourcen. Ende letzten Jahres begannen diese drei Länder Verhandlungen über eine Zusammenarbeit im Lithiumbergbau, in der Hoffnung, eine der OPEC ähnliche Organisation für die Zusammenarbeit im Lithiumbergbau zu gründen. Ziel ist es, die Verhandlungsposition der Lithiumvorkommensländer zu stärken. Aus Sicht der Industrie dürfte Chiles Ankündigung einer nationalen Lithiumstrategie ein wichtiger Meilenstein für die südamerikanischen Länder auf dem Weg zu einer „Lithium-OPEC“ sein.

Begrenzte kurzfristige Auswirkungen auf die Lithiumversorgung

Laut Reuters stiegen die Lithiumsalzpreise in vielen asiatischen Ländern kurzzeitig an, nachdem die chilenische Regierung die Verstaatlichung ihrer Lithiumminen angekündigt hatte, fielen aber bald wieder auf das vorherige Niveau. Mehrere Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Branche gaben an, dass Chiles Lithiumstrategie kurzfristig keinen signifikanten Einfluss auf die weltweite Lithiumsalzversorgung haben dürfte. Sie werden jedoch die Entwicklungen in der Entwicklungspolitik des vorgelagerten Lithiumbergbaus weiterhin aufmerksam beobachten.

Daten des Marktforschungsunternehmens Rystad Energy zeigen, dass Chile im Jahr 2022 insgesamt 213.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent produzierte, was 27,51 TP3T der weltweiten Produktion entspricht. Das vom chilenischen Bergbau- und Chemieunternehmen SQM betriebene Carmen-Projekt verfügt derzeit über eine jährliche Produktionskapazität für Lithiumsalz von 180.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent. Der Fördervertrag läuft voraussichtlich 2030 aus. Ein weiterer Lithiumminenentwickler, der amerikanische Bergbauriese Albemarle, hat einen Fördervertrag, der voraussichtlich 2043 ausläuft. Als Reaktion auf Chiles nationale Lithiumstrategie erklärte Albemarle in seiner jüngsten Ankündigung, dass „das Geschäft des Unternehmens nicht wesentlich beeinträchtigt“ sei. Das Unternehmen werde weiterhin mit der chilenischen Regierung kommunizieren, um das zukünftige Geschäftswachstum zu fördern und in neue Technologien zu investieren. Der südkoreanische Batterieriese SK On, ein langjähriger Kunde von SQM, erklärte, er werde die Situation weiterhin beobachten und langfristig reagieren.

CNBC zitierte Experten der Economist Intelligence Unit mit der Aussage, Chiles Entscheidung könne „privaten Unternehmen mehr Möglichkeiten bieten als unter den bestehenden Rahmenbedingungen“ und ihnen so stärkere Beteiligungsmöglichkeiten verschaffen. Chiles Entscheidungen, den Umweltschutz zu stärken und die Kommunikation mit den lokalen Gemeinden zu intensivieren, könnten jedoch zu höheren Produktionskosten für Lithium im chilenischen Bergbau führen.

Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit wird immer wichtiger.

Es ist erwähnenswert, dass die kurzfristigen Auswirkungen der chilenischen Bergbaureformmaßnahmen zwar begrenzt sind, viele Brancheninstitutionen jedoch darauf hinweisen, dass aktuelle Bau- und Vorbereitungsprojekte in Chile von dieser Strategie betroffen sein könnten und sich die langfristigen Strategien der Unternehmen der Lithium-Wertschöpfungskette infolgedessen ändern könnten.

Reuters zitierte den Samsung Securities-Analysten Cho Hyunyul mit der Aussage, dass die Vertragsbedingungen der Regierung bei der Vertragsverlängerung zwischen Batterieherstellern und chilenischen Lithiumbatterieunternehmen möglicherweise strenger seien als zuvor. Darüber hinaus glauben einige Analysten, dass Chiles Schritt dazu führen könnte, dass künftige Investitionen in den Lithiumabbau in andere große Lithiumabbauländer wie Australien verlagert werden, was die langfristige Lithiumversorgung Chiles beeinträchtigen würde.

Reuters wies außerdem darauf hin, dass Chiles Vorstoß eine Herausforderung für die globalen Hersteller von Elektrofahrzeugen darstellt und dass Maßnahmen der großen Lithiumvorkommensländer zur Stärkung der Kontrolle über Lithiumminen die nachgelagerten Unternehmen dazu veranlassen könnten, nach alternativen Ressourcen zu suchen.

Da China der weltweit größte Importeur von Lithiumcarbonat ist, weisen Branchenkenner darauf hin, dass die Sicherstellung einer langfristig stabilen Versorgung mit Lithiumressourcen besonders wichtig sein wird. Ma Yinqiong, leitender Analyst für Energiemetalle und Batteriematerialien bei Rystad Energy, wies darauf hin, dass der Trend zur Verstaatlichung der chilenischen Lithiumminen sowohl Risiken als auch Chancen für Chinas Lithiumressourcenversorgung birgt. Chile könnte versuchen, die Lithiumressourcenpreise und seinen Einfluss durch die Kontrolle des Angebots zu steigern, und chinesische Unternehmen werden hohe Investitionen in den Rohstoffeinkauf tätigen müssen. Chancen ergeben sich jedoch aus der Zusammenarbeit zwischen der chinesischen Regierung und chinesischen Unternehmen mit der chilenischen Regierung, um Chiles Lithiumressourcen gemeinsam zu erschließen und so mehr Raum für Kooperationen über kommerzielle Transaktionen hinaus zu schaffen.

Um Versorgungsrisiken zu reduzieren, haben die relevanten chinesischen Unternehmen proaktiv gehandelt und vorausschauend auf dem Weltmarkt geplant. Führende Unternehmen wie CATL und BYD haben ihre Investitionen im Ausland erhöht. Lithium Minen frühzeitig. Neben Investitionen in ausländische Rohstoffunternehmen erwähnte Ma Yinqiong auch, dass Batterieunternehmen, Automobilhersteller, Hersteller von Batteriematerialien oder professionelle Batterierecyclingunternehmen zur Sicherung der Rohstoffversorgung häufig strategische Kooperationsvereinbarungen schließen, um das Recycling und die Wiederverwendung von Altbatterien sicherzustellen. Die Entwicklung des Recyclingsektors ist auch für chinesische Batterieunternehmen und Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben eine wichtige strategische Richtung.

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