Dominio chino: mercado mundial de baterías 2023

Principales nuevas inversiones en energía de 2023 en China: CINNO Research Insights

Recientemente, CINNO Research publicó nuevos datos. De enero a junio de 2023, las inversiones de China (incluido Taiwán) en nuevos proyectos energéticos alcanzaron la friolera de 5,2 billones de yuanes. El nuevo sector energético se ha convertido en un área de inversión clave en la industria tecnológica emergente.

Analizando cómo se utilizó el dinero de enero a junio de 2023:

• Las inversiones se destinaron principalmente a la energía eólica y solar, alrededor de 2,5 billones de yuanes, o aproximadamente el 46,9%.
• Las inversiones en baterías de litio rondaron los 1,2 billones de yuanes, o alrededor del 22,6%.
• El almacenamiento de energía recibió 950 mil millones de yuanes, aproximadamente el 18,1%.
• Las inversiones en energía de hidrógeno superaron los 490.000 millones de yuanes, lo que representa alrededor del 9,5%.

Considerando las tres principales áreas de inversión:

• La energía eólica y solar, las baterías de litio y el almacenamiento de energía son los tres principales sectores que reciben inversiones.
• Las inversiones en energía solar se destinaron principalmente a células solares, mientras que los fondos de energía eólica se destinaron principalmente a proyectos de explotación de energía eólica.
• Los fondos para baterías de litio se destinaron principalmente a módulos y PACK de baterías de litio.
• Los fondos para el almacenamiento de energía se dirigieron principalmente al almacenamiento por bombeo.

Geográficamente:

• Las principales regiones que recibieron nuevas inversiones en energía fueron Mongolia Interior, Xinjiang y Jiangsu, que en conjunto representaron alrededor del 37,7%.
• Xinjiang y Mongolia Interior se benefician de bases eólicas y solares y de proyectos de bases energéticas. Hay mucha capacidad solar instalada en estas regiones y, en comparación con los modelos distribuidos, utilizan principalmente centrales centralizadas.

Las instalaciones mundiales de baterías para vehículos aumentarán un 50,1% en 2023

El grupo de investigación de Corea del Sur, SNE Research, informó recientemente que la instalación mundial de nuevas baterías para vehículos alcanzó los 304,3 GWh en el primer semestre de 2023. Se trata de un gran salto del 50,1 % con respecto al año pasado.

En cuanto a las 10 principales empresas del mundo en instalación de baterías, las empresas chinas ocuparon seis lugares. Estas empresas son CATL (Ningde Era), BYD, CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy, Guoxuan Hi-Tech y Xingwangda. Juntos controlaban un enorme 62,6% del mercado.

Aquí hay un desglose:

• CATL lideró el grupo con una cuota de mercado del 36,8%. Instalaron baterías que alcanzaron los 112GWh, un 56,2% más que el año pasado.
• Le siguió BYD con un crecimiento del 102,4%, instalando baterías que totalizaron 47,7GWh. Su cuota de mercado fue del 15,7%.
• CALB creció un 58,8% hasta los 13GWh, copando el 4,3% del mercado.
• EVE Energy experimentó un enorme impulso del 151,7%, alcanzando 6,6GWh y una cuota de mercado del 2,2%.
• Guoxuan Hi-Tech subió un 17,8% hasta los 6,5GWh, capturando el 2,1% del mercado.
• Xingwangda aumentó un 44,9% hasta los 4,6GWh y mantuvo una cuota de mercado del 1,5%. En particular, BYD y EVE Energy vieron crecer sus instalaciones de baterías en porcentajes de tres dígitos año tras año.

En términos de crecimiento de la participación de mercado entre las 10 principales empresas mundiales, cuatro empresas chinas (CATL, BYD, CALB y EVE Energy) se expandieron. Sin embargo, Guoxuan Hi-Tech y Xingwangda experimentaron disminuciones. En cuanto a las empresas japonesas y coreanas, la participación de mercado de LG Energy Solution se mantuvo estable, mientras que Panasonic, SK On y Samsung SDI experimentaron caídas respecto al año pasado.

Más de 400 GWh: China lidera la fabricación de baterías de litio

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China publicó estadísticas para el primer semestre de 2023 sobre labatería de iones de litioindustria. Los números muestran queLa batería de litio de Chinael negocio sigue creciendo. Los datos de los estándares y grupos industriales nos dicen que en la primera mitad del año, China fabricó más de 400 GWh de baterías de litio. Se trata de un gran salto, más del 43% más que el año pasado. Y toda la industria generó alrededor de 600 mil millones de yuanes.

Desglosándolo:

• En el caso de las baterías de almacenamiento, China produjo más de 75 GWh en los primeros seis meses.
• Para los coches de nueva energía, colocan baterías que pueden almacenar unos 152 GWh.
• Las exportaciones de baterías de China aumentaron un 69%.

Mirando partes de las baterías:

• Fabricaron alrededor de 1 millón de toneladas de material catódico, 670.000 toneladas de material anódico, 6.800 millones de metros cuadrados de separadores y 440.000 toneladas de electrolito.

Y para materiales:

• Fabricaron alrededor de 205.000 toneladas de carbonato de litio y 140.000 toneladas de hidróxido de litio.
• Los precios promedio del carbonato de litio para baterías y del hidróxido de litio (súper fino) para baterías fueron de 332.000 yuanes por tonelada y 364.000 yuanes por tonelada, respectivamente.

Acerca de los envíos de electrolitos: EVTank y el Instituto de Investigación Económica Yewei, junto con el Instituto de Investigación de la Industria de Baterías de China, publicaron un informe titulado “Libro blanco sobre el desarrollo de la industria de electrolitos de baterías de iones de litio de China (2023)”. Dice que China envió alrededor de 504.000 toneladas de electrolitos para baterías de iones de litio en la primera mitad del año. Esto equivale a unos 241.900 millones de yuanes. EVTank cree que China enviará alrededor de 1,169 millones de toneladas durante todo 2023.

En el espacio de las baterías de iones de sodio, la primera mitad del año vio un sólido progreso en la I+D de productos, el desarrollo de capacidades, el fomento de la cadena de suministro, la validación de los clientes, la mejora de la calidad de los productos y la promoción de proyectos piloto. Según datos del “Libro blanco sobre el desarrollo de la industria de baterías de iones de sodio de China (2023)” de EVTank y el Instituto de Investigación Económica Yewei, en colaboración con el Instituto de Investigación de la Industria de Baterías de China, a fines de junio de 2023, el sodio activado del país. La capacidad de producción específica de baterías de iones alcanzó los 10 GWh, un aumento de 8 GWh desde finales de 2022.

El auge de la tecnología verde en China: las exportaciones de baterías y energía solar impulsan el crecimiento

La Administración Nacional de Energía de China informa que la nueva capacidad instalada en el primer semestre del año fue de aproximadamente 8,63 millones de kW/17,72 millones de kWh, equivalente a la capacidad combinada de años anteriores. Calculando desde una perspectiva financiera, las nuevas inversiones en almacenamiento de energía innovador superaron los 30 mil millones de yuanes. A finales de junio de 2023, China había establecido proyectos de almacenamiento de energía con una capacidad instalada acumulada de más de 17,33 millones de kW/35,8 millones de kWh, con una duración promedio de almacenamiento de 2,1 horas.

Los datos de la Oficina de Gestión del Tráfico del Departamento de Seguridad Pública muestran que a finales de junio de 2023, China tenía registrados 16,2 millones de vehículos de nuevas energías, el 4,9% de todos los automóviles. Las nuevas matriculaciones de vehículos de nuevas energías en el primer semestre alcanzaron los 3.128 millones, un 41,6% más que el año pasado, un récord.

Los últimos datos de la Asociación de Automóviles de China revelan que en la primera mitad del año, la producción y ventas de vehículos de nueva energía en China fueron de 3.788 millones y 3.747 millones respectivamente, un aumento interanual del 42,4% y el 44,1%. La cuota de mercado se situó en el 28,3%. La producción de baterías eléctricas alcanzó los 293,6 GWh, un aumento del 36,8%. Las ventas alcanzaron 256,5GWh, un aumento del 17,5%. La capacidad instalada fue de 152,1GWh, un aumento del 38,1%. La infraestructura de carga aumentó en 1,442 millones de unidades.

Los datos de la Administración Estatal de Impuestos de China indican que las exenciones de impuestos para la compra de vehículos de nueva energía alcanzaron los 8.600 millones de yuanes, un aumento del 41,2%, y las exenciones de impuestos sobre la compra de vehículos fueron de 491.700 millones de yuanes, un aumento del 44,1%.

En cuanto a las retiradas, la Administración Nacional de Supervisión del Mercado de China afirma que en el primer semestre se realizaron 80 retiradas, que afectaron a unos 2,474,6 millones de vehículos. Específicamente para vehículos de nueva energía, 19 fabricantes de automóviles iniciaron 29 retiradas del mercado, lo que afectó a 1,4265 millones de vehículos, superando las cifras totales de retiradas del año pasado. Las retiradas de vehículos de nueva energía representaron el 58% del total de retiradas del semestre, cerca del 60%.

En el frente de las exportaciones, los datos de la Asociación de Automóviles de China revelan que en el primer semestre, China exportó 534.000 vehículos de nuevas energías, un aumento de 1,6 veces. Las empresas de baterías exportaron un total de 56,7 GWh y las baterías de almacenamiento de energía ascendieron a 6,3 GWh.

Los datos de aduanas mostraron que en el primer semestre las exportaciones de los “Tres Grandes” de China (vehículos eléctricos de pasajeros, baterías de litio y células solares) experimentaron un crecimiento combinado del 61,6%, lo que impulsó el crecimiento general de las exportaciones en 1,8 puntos porcentuales, lo que demuestra el sólido impulso de la economía verde. industrias.

Desempeño de los fabricantes de baterías: crecimiento lento y resultados mixtos

Inversiones en la industria de baterías:En la primera mitad del año, se contabilizaron las inversiones, fusiones, adquisiciones, inicios, pruebas y pedidos realizados en la industria nacional de baterías. Los datos revelaron 223 proyectos de inversión de expansión, de los cuales 182 anunciaron sus montos de inversión, por un total de más de 937,7 mil millones de yuanes. Sólo en el caso de fusiones y adquisiciones en el sector de las baterías de litio, hubo más de 33 casos, de los cuales 26 revelaron montos de transacciones, por un total de aproximadamente 17.500 millones de yuanes. Para los proyectos que comenzaron o en producción de prueba, hubo 125 y 62 respectivamente, con montos de inversión revelados para 113 y 45 de esos proyectos, por un total de más de 521,8 mil millones de yuanes y 157,9 mil millones de yuanes respectivamente. En términos de colocación de pedidos, 58 pedidos fueron obtenidos por empresas chinas de la industria de baterías, principalmente en baterías de litio, sistemas de almacenamiento de energía y materias primas.

Datos de rendimiento:El desempeño del sector de baterías y energías renovables de las empresas que cotizan en bolsa reveló una reducción significativa en los retornos durante la primera mitad del año. Los fabricantes de baterías experimentaron resultados mixtos debido al menor crecimiento de la demanda. Las empresas mineras sufrieron una caída de sus beneficios, con una disminución de las cantidades y los precios. Los proveedores de materiales registraron pérdidas, en particular dos proveedores de fosfato de hierro y litio. Mientras tanto, los fabricantes de equipos experimentaron una duplicación interanual de su crecimiento, obteniendo mejores resultados en el primer semestre del año. En general, persisten desafíos detrás de las oportunidades en el sector de las baterías y las energías renovables, con problemas sobre cómo mantenerse firme en un entorno de mercado volátil.

Información sobre la asociación de vehículos:La Asociación de Vehículos afirmó recientemente que numerosos productos nuevos competitivos llegarán al mercado de las energías renovables en el segundo semestre, lo que probablemente impulsará el sector. Predicen que las ventas minoristas de vehículos de pasajeros en julio serán de aproximadamente 1,73 millones, una disminución mes a mes del 8,6% y una disminución interanual del 4,8%. Sin embargo, se espera que se vendan alrededor de 620.000 vehículos de nueva energía, una disminución intermensual del 6,8% pero un aumento interanual del 27,5%.

Datos de julio:Los fabricantes emergentes de vehículos eléctricos mostraron resultados prometedores en julio. Por ejemplo, Ideal Auto superó las 30.000 entregas, duplicándose con respecto al año pasado. NIO superó los 20.000, un récord. Zero Run entregó 14.335 vehículos, XPeng más de 11.000 y Nezha más de 10.000. Skyworth Auto entregó 3.452, marcando el segundo mes consecutivo con ventas superiores a 3.000.

Fabricantes de automóviles tradicionales:Los fabricantes de automóviles tradicionales también están adoptando rápidamente las energías renovables. En julio, el Grupo SAIC vendió más de 91.000 vehículos de nueva energía, un récord para el año. Las ventas de vehículos de nueva energía de Geely alcanzaron 41.014, otro récord anual, con un crecimiento interanual del 28%. Las ventas de Changan en julio alcanzaron 39.500, un aumento interanual del 62,8%. Las ventas de automóviles de pasajeros con energía renovable de Great Wall fueron 28.896, un aumento interanual del 163%.

Panorama:Los tiempos más difíciles han quedado atrás, con la mejora de la demanda de energía renovable por parte de los usuarios finales y la reducción de existencias de la cadena de la industria del litio. A medida que avance la segunda mitad del año, se espera que la industria del litio experimente una estabilización y un repunte de los precios, lo que beneficiará a las empresas mineras de litio.