2023 : La guerre des prix sur le marché des batteries de stockage d'énergie

Cornex fait trembler le marché des batteries avec une baisse de prix

« Le marché des batteries de stockage d'énergie affiche désormais un prix de 0,5 yuan/Wh. » Récemment, Cornex, fabricant de batteries de stockage d'énergie, a annoncé une baisse de prix. Cette nouvelle a choqué un marché déjà instable.

Cornex a annoncé qu'elle commercialiserait une batterie de stockage d'énergie de 280 Ah à un prix maximum de 0,5 yuan/Wh (hors taxes) d'ici la fin de l'année. Ce prix n'est pas affecté par l'évolution du prix du carbonate de lithium. Pour certains fabricants de batteries, vendre à 0,5 yuan/Wh hors taxes représente une perte financière.

De nombreuses entreprises chinoises de batteries se sont développées trop rapidement, ce qui a entraîné une offre excessive de batteries de stockage d'énergie. La concurrence est désormais très forte. De nouvelles entreprises comme Cornex doivent baisser leurs prix pour conquérir des parts de marché.

Le prix de Cornex, fixé à 0,5 yuan/Wh pour la fin de l'année, est l'un des plus bas parmi les grands fabricants de batteries. Il est inférieur de 61 TP3T au prix actuel du marché, soit une baisse d'environ 0,05 yuan/Wh.

Après l'annonce de Cornex, le marché a changé. De nombreux fabricants de batteries de premier plan ont commencé à vendre leurs produits à 0,5 yuan/Wh (soit 0,565 yuan/Wh TTC). En achetant en grande quantité, vous pouvez bénéficier de réductions encore plus importantes. La décision de Cornex a clairement bouleversé le marché des batteries de stockage d'énergie.

« 2023 est l'année où de nouvelles capacités de batteries seront disponibles », a déclaré un responsable commercial. « Il y a actuellement trop de cellules de stockage d'énergie sur le marché. Une guerre des prix s'annonce. »

L'avenir des batteries de stockage d'énergie : tendances et prévisions

Le carbonate de lithium est un matériau essentiel pour les batteries. Il représente une part importante du coût. Cependant, un prix de batterie de 0,5 yuan/Wh ne permet pas d'obtenir le même niveau de soutien.

En avril, lorsque le prix du carbonate de lithium est tombé à 160 000 yuans/tonne, les batteries se vendaient encore à plus de 0,6 yuan/Wh. Aujourd'hui, avec un prix du lithium supérieur à 200 000 yuans/tonne, le prix des batteries est descendu sous 0,6 yuan/Wh. Certaines entreprises les vendent même autour de 0,565 yuan/Wh.

Les fabricants de batteries ont des coûts fixes. Pour un prix de batterie de 0,5 yuan/Wh, le lithium devrait coûter environ 150 000 yuans/tonne. Or, ce prix dépasse les 200 000 yuans/tonne sur le marché. Si les entreprises ne maîtrisent pas les sources et les coûts du lithium, elles subiront des pertes à 0,5 yuan/Wh. Cette perte est due à un déséquilibre entre l'offre et la demande de batteries.

Cette année, le stockage d'énergie en Chine a connu une croissance rapide. Mais la production de batteries a progressé encore plus vite. Cela a entraîné une surproduction de batteries. « La demande du marché ne suit pas la production. Les nouveaux producteurs subissent des pressions commerciales », a déclaré un responsable commercial.

Un signe évident d'excès est que de nombreux fabricants chinois de batteries n'utilisent pas toute leur capacité. Les données du GGII indiquent que la capacité actuelle dépasse 200 GWh. La consommation est passée de 871 TP3T en 2022 à moins de 501 TP3T cette année. La consommation de batteries domestiques est même inférieure à 301 TP3T. Pour écouler toutes leurs batteries, les fabricants baissent les prix.

En avril, Li Zhirong, directeur produit de Kostar, a déclaré que les fabricants de batteries seraient confrontés à des pressions cette année. Avec un excès de batteries, les prix pourraient baisser.

Surtout pour les nouvelles entreprises comme Cornex. Elles sont moins connues et disposent de technologies moins performantes. Elles sont confrontées à d'importantes pressions en matière de livraison et pourraient commencer à baisser leurs prix.

Les clients exigent désormais des batteries de haute qualité. Les nouvelles entreprises qui n'ont pas été testées sont désavantagées. En avril, une entreprise chinoise a déclaré que les soumissionnaires devraient privilégier les meilleures marques.

Mais la différence de prix entre les grandes et les petites entreprises est minime. Elle est d'environ 0,05 yuan/Wh, soit moins de 101 TP3T.

De nouveaux acteurs pourraient commencer à baisser leurs prix pour s'imposer sur le marché. Mais cela pourrait provoquer une réaction en chaîne, à l'instar de la baisse de prix de Cornex. Cela pourrait déclencher une grande guerre des prix sur le marché des batteries.

L'essor et les défis du marché des batteries de stockage d'énergie

Depuis un certain temps, le marché du stockage d’énergie absorbe la surcapacité de batteries d'alimentationDes entreprises comme Ningde Times, BYD, Guoxuan Hi-Tech et Honeycomb Energy se sont lancées dans batteries de stockage d'énergieIls y voient une nouvelle voie de croissance.

Ces efforts dans le domaine du stockage d'énergie ont généré des profits importants pour les fabricants de batteries. L'activité de stockage d'énergie du Ningde Times a été multipliée par plus de 20 en trois ans. En octobre dernier, un autre grand fabricant de batteries de stockage d'énergie affirmait avoir reçu plus de commandes qu'il ne pouvait en produire.

Aujourd'hui, la production est excessive sur le marché des batteries de stockage d'énergie. La concurrence est plus rude que pour les batteries électriques.

Ces deux dernières années, de nombreux acteurs se sont lancés dans la course au stockage d'énergie, percevant son énorme potentiel commercial. Certaines entreprises, sans expérience dans la fabrication de batteries, se sont également lancées.

Le GGII classe ces acteurs du marché en quatre types :

1. Les entreprises de batteries électriques, comme celles mentionnées ci-dessus.
2. Les entreprises solaires entrent dans le secteur des batteries de stockage, telles que Trina Solar et JinkoSolar.
3. De nouvelles entreprises de stockage d'énergie comme Haison Energy, Baofeng Group, Cornex New Energy et Sany Lithium. Nombre de ces groupes industriels puissants sont issus d'autres secteurs énergétiques.
4. Les acteurs plus anciens du stockage d’énergie, comme Nandu Power et Penghui Energy.

Les batteries de stockage d'énergie présentent un seuil technique plus bas que les batteries de puissance, ce qui facilite l'entrée de nouveaux acteurs.

Une tendance notable est l'expansion de nombreux intégrateurs de systèmes de stockage d'énergie vers la production de batteries. Pourtant, dans le secteur des véhicules électriques, peu de constructeurs automobiles se lancent dans la production de batteries, malgré leur solidité financière.

Avec l'essor de nombreux nouveaux acteurs et de leurs concurrents existants, des risques de marché apparaissent. Un récent rapport du GGII met en garde contre la concentration croissante du marché des batteries de stockage d'énergie. Wang Pengcheng, de Haison Energy, a également souligné que les trois prochaines années seraient cruciales pour la survie du secteur.

Mais, avec son marché potentiel de plusieurs milliers de milliards de dollars, le secteur du stockage d'énergie continue de croître rapidement. La capacité ajoutée au premier semestre de cette année a presque égalé le total de la dernière décennie.

Cette croissance pourrait absorber la forte hausse de la production de batteries, ou du moins constituer un filet de sécurité. Cette situation de surcapacité diffère fondamentalement de celle des industries traditionnelles.

De nombreux nouveaux entrants s'intéressent encore avec enthousiasme au marché des batteries de stockage d'énergie. Ils privilégient l'expansion du marché aux craintes de surcapacité. Certains sont même prêts à débourser des sommes importantes pour débaucher des talents chez leurs concurrents.

« Le stockage d'énergie est encore en phase d'investissement. Ce n'est pas le moment de courir après les profits », a déclaré un dirigeant du secteur. Il estime qu'une fois le secteur stabilisé, les profits viendront naturellement. L'objectif immédiat est de consolider sa position sur le marché.

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