De la Chine au monde : l'expansion des batteries en 2023

En 2023, les fabricants de batteries implantent rapidement des usines à l'étranger. En février, Ningde Times a annoncé un partenariat avec Ford pour la construction d'une usine de batteries aux États-Unis. Ils prévoient d'investir 1,4 milliard de livres sterling et 3,5 milliards de livres sterling et de démarrer la production d'ici 2026. En avril, Funeng Tech et la coentreprise SRIO avec la start-up automobile turque TOGG ont organisé la cérémonie d'inauguration d'une usine de batteries à Gemlik, en Turquie. En septembre, Gotion High-Tech a investi 1,4 milliard de livres sterling pour construire une nouvelle usine de batteries dans l'Illinois, aux États-Unis. Ils prévoient une capacité de production de 10 GWh de PACK et de 40 GWh de cellules. La première phase devrait démarrer en 2024. EVE Energy a également annoncé que sa filiale à 100 % EVE America prévoyait de s'associer à Electrified Power, Daimler Truck et PACCAR. Ils investiront conjointement dans une entreprise basée aux États-Unis pour augmenter la capacité de production de batteries.

D’après les données dont nous disposons, les entreprises chinoises de batteries ont construit, construisent ou prévoient de construire des usines à l’étranger d’une capacité totale de plus de 360 GWh.

Surcapacité de production de batteries en Chine : l'expansion mondiale devient essentielle

D'ici 2025, la capacité de production de batteries de la Chine devrait atteindre 3 000 GWh. Cependant, les livraisons prévues pour cette année-là atteindront environ 1 200 GWh, ce qui entraînera une surcapacité importante. Les usines chinoises de batteries augmentent donc déjà leur production, mais cette croissance s'accompagne d'un problème de surproduction. Pour exploiter efficacement cette surcapacité, il est essentiel pour les fabricants de batteries de se développer à l'international.

Les principaux fabricants de batteries comme Ningde Times et Gotion High-Tech comblent non seulement les lacunes de la chaîne d'approvisionnement, mais assument également la responsabilité de surmonter les contraintes du marché et d'explorer une nouvelle croissance du marché.

Alors, comment résoudre le problème de la surcapacité des batteries ? La méthode la plus directe consiste à accroître le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles sur le marché, augmentant ainsi la demande de batteries. Une autre approche consiste à exporter les batteries vers les marchés étrangers des énergies renouvelables et à fournir des batteries aux constructeurs automobiles internationaux.

Les données montrent qu'en 2022, la capacité mondiale d'installation de batteries était de 517,9 GWh, soit une croissance de 71,81 TP3T en glissement annuel. Parmi celles-ci, Les entreprises chinoises de batteries ont occupé six places, augmentant continuellement leur part de marché à 60,4%, un bond significatif par rapport aux 48,2% de 2021.

La Chine produit 70% des batteries mondiales. Cependant, la demande intérieure ne représente qu'environ la moitié de la demande mondiale. Ce déséquilibre implique la nécessité de cibler les marchés étrangers, notamment les marchés importants comme l'Europe et l'Amérique. Face à la pression exercée par l'Occident pour la localisation des véhicules électriques et des chaînes d'approvisionnement en batteries, il est inévitable que les fabricants chinois de batteries implantent des usines à l'étranger.

Relever les défis : les fabricants chinois de batteries se mondialisent

Avec le développement de leur présence sur les marchés étrangers, il est devenu moins rentable pour les fabricants chinois de batteries d'expédier leurs batteries par voie maritime. La construction d'usines à l'étranger est désormais à l'ordre du jour. Il semblerait que les fabricants chinois de batteries choisissent l'Europe pour leurs nouvelles installations, principalement pour soutenir étroitement les constructeurs automobiles européens. La proximité de l'offre et de la demande est rentable.

De plus, les politiques étrangères favorisant la localisation des chaînes d'approvisionnement en batteries au lithium, comme le projet de loi américain IRA et les politiques européennes en matière d'émissions de carbone, incitent les entreprises chinoises à s'implanter à l'étranger. Face au renforcement des politiques de localisation en Occident et à un besoin accru d'expansion à l'étranger, les entreprises chinoises actives dans la chaîne d'approvisionnement en batteries au lithium accélèrent le développement de leurs installations de production à l'étranger.

L'implantation d'usines de batteries à l'étranger permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi, du point de vue de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, d'accroître l'influence future des entreprises. Cette décision stratégique les positionnera mieux face à la concurrence mondiale.

Mais à quels défis pourraient-ils être confrontés à l’étranger ?

L'internationalisation comporte son lot de défis. Les fabricants de batteries sont confrontés à divers obstacles. Outre la compréhension et le respect des lois et coutumes locales, la chaîne d'approvisionnement internationale n'est pas aussi bien établie qu'en Chine. La plupart des matières premières et des équipements de production doivent encore être importés d'Asie, ce qui augmente les coûts de production. De plus, l'industrie a besoin d'une meilleure main-d'œuvre et d'une meilleure logistique de transport, ce qui implique des investissements plus importants. Comparées aux fabricants de batteries japonais et coréens, présents sur les marchés étrangers depuis des années, les entreprises chinoises ont une expérience internationale limitée et sont confrontées à une concurrence plus féroce.

Le choix du lieu d'implantation des usines par les fabricants de batteries dépend généralement des besoins des clients ; par exemple, Funeng Tech a choisi la Turquie, tandis que Ningde Times a opté pour l'Allemagne. La collaboration avec des partenaires locaux est généralement plus efficace lors d'une implantation à l'étranger. Si les entreprises peuvent gérer la production, les opérations et les aspects liés au marché technologique, les partenaires locaux se chargent souvent du reste.

En tant que composants clés des véhicules électriques et représentants de la fabrication avancée de la Chine, les entreprises de batteries sont le fer de lance d'une nouvelle vague d'expansion à l'étranger dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques chinois.

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