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Italian Da China para o mundo: a expansão das baterias em 2023
Índice
Em 2023, as empresas de baterias estão rapidamente montando fábricas no exterior. Em fevereiro, o Ningde Times anunciou uma parceria com a Ford para construir uma fábrica de baterias nos EUA. Eles planejam investir $3,5 bilhões e iniciar a produção até 2026. Em abril, a Funeng Tech e a joint venture SRIO com o grupo de startups automotivas da Turquia TOGG realizaram uma cerimônia de inauguração para uma fábrica de baterias em Gemlik, Turquia. Em setembro, a Gotion High-Tech investiu $2 bilhões para construir uma nova fábrica de baterias em Illinois, EUA. Eles planejaram uma capacidade de produção de PACK de 10 GWh e capacidade de célula de 40 GWh. A primeira fase está programada para iniciar a produção em 2024. A EVE Energy também disse que sua subsidiária integral EVE America planeja fazer parceria com a Electrified Power, Daimler Truck e PACCAR. Eles investirão em conjunto em uma empresa sediada nos EUA para aumentar a capacidade de produção de baterias.
Pelos dados que temos, as empresas chinesas de baterias construíram, estão construindo ou planejam construir fábricas no exterior com uma capacidade total de mais de 360 GWh.
Excesso de capacidade de baterias da China: expansão global se torna essencial
Até 2025, a capacidade de produção de baterias da China deverá atingir 3.000 GWh. No entanto, as remessas projetadas para esse ano serão de cerca de 1.200 GWh, o que resultará em um excesso de capacidade significativo. Isso significa que as fábricas nacionais de baterias já estão aumentando sua produção, mas esse crescimento traz consigo o desafio da superprodução. Para utilizar esse excesso de capacidade de forma eficaz, é essencial que as empresas de baterias se expandam globalmente.
Os principais fabricantes de baterias, como Ningde Times e Gotion High-Tech, não estão apenas preenchendo lacunas na cadeia de suprimentos, mas também assumindo a responsabilidade de romper as restrições do mercado e explorar maior crescimento do mercado.
Então, como abordar a questão da sobrecapacidade das baterias? O método mais direto é aumentar a taxa de penetração no mercado de veículos de nova energia, elevando assim a demanda por baterias. Outra abordagem é levar as baterias para o exterior – penetrando nos mercados estrangeiros de energia renovável e fornecendo baterias para montadoras internacionais.
Os dados mostram que, em 2022, a capacidade global de instalação de baterias foi de 517,9 GWh, representando um crescimento anual de 71,81 TP3T. Entre eles, Empresas chinesas de baterias manteve seis posições, aumentando continuamente sua participação de mercado para 60,4%, um salto significativo de 48,2% em 2021.
A China produz 70% das baterias do mundo. No entanto, a demanda doméstica representa apenas cerca de metade da demanda global. Esse desequilíbrio implica a necessidade de focar em mercados estrangeiros, especialmente mercados significativos como Europa e América. Com o Ocidente pressionando pela localização de veículos elétricos e cadeias de suprimentos de baterias, é inevitável que as empresas chinesas de baterias estabeleçam fábricas no exterior.
À medida que sua presença no mercado externo cresce, tornou-se menos econômico para as empresas chinesas de baterias enviarem baterias para o exterior por via marítima. A construção de fábricas no exterior agora está em sua agenda. Há relatos de que as empresas chinesas de baterias tendem a escolher a Europa para novas instalações, principalmente para apoiar de perto as montadoras europeias. Ter a demanda e a oferta próximas é economicamente vantajoso.
Além disso, políticas externas que promovem cadeias de suprimentos de baterias de lítio localizadas, como o projeto de lei IRA dos EUA e as políticas europeias de emissão de carbono, motivam as empresas chinesas a se expandirem para o exterior. Com o Ocidente fortalecendo as políticas de localização e a crescente necessidade de expansão internacional, as empresas chinesas na cadeia de suprimentos de baterias de lítio estão acelerando suas instalações de produção no exterior.
A instalação de fábricas de baterias no exterior não só reduz custos como também, do ponto de vista da segurança da cadeia de suprimentos, oferece às empresas maior influência no futuro. Essa mudança estratégica as posicionará melhor na competição global.
Mas que desafios eles podem enfrentar no exterior?
A globalização tem seus desafios. As empresas de baterias enfrentam diversos obstáculos. Além de compreender e cumprir as leis e costumes locais, a cadeia de suprimentos no exterior não é tão consolidada quanto na China. A maior parte das matérias-primas e equipamentos de produção ainda precisa ser importada da Ásia, o que eleva os custos de produção. Além disso, há a necessidade de melhores condições de mão de obra e logística de transporte na indústria, o que significa maiores investimentos. Em comparação com as empresas de baterias japonesas e coreanas, que atuam no mercado externo há anos, as empresas chinesas têm experiência internacional limitada e enfrentam uma concorrência mais acirrada.
O local onde as empresas de baterias escolhem construir fábricas geralmente depende das necessidades dos clientes; por exemplo, a Funeng Tech escolheu a Turquia, enquanto o Ningde Times escolheu a Alemanha. A colaboração com parceiros locais tende a funcionar melhor em instalações no exterior. Embora as empresas possam cuidar da produção, das operações e dos aspectos do mercado de tecnologia, os parceiros locais geralmente cuidam do resto.
Como componentes-chave dos veículos elétricos e representantes da manufatura avançada da China, as empresas de baterias estão liderando uma nova onda de expansão internacional na cadeia de suprimentos de veículos elétricos chineses.
