French 
English 
Spanish 
German 
Italian 
Portuguese Lithium Mineral 2030 : augmentation de la demande mondiale et impacts
Table des matières
- Lithium Mineral 2030 : augmentation de la demande mondiale et impacts
À l'ère de l'électrification, le lithium, souvent appelé « pétrole blanc », joue un rôle essentiel dans la transition mondiale vers l'abandon des combustibles fossiles. Clé de voûte des batteries de véhicules électriques (VE) et du stockage des énergies renouvelables, sa demande est en forte hausse. Cependant, la volatilité de son prix et un déséquilibre potentiel entre l'offre et la demande suscitent des inquiétudes et des incertitudes dans divers secteurs. Cet aperçu complet se penche sur la prochaine « pénurie de lithium de 2030 » et fournit un aperçu des prévisions, des impacts mondiaux et des initiatives stratégiques des entreprises pour faire face à cette pénurie potentielle.
Pénurie de lithium en 2030 : prévisions et impacts mondiaux
Alors que les besoins énergétiques mondiaux évoluent d'un système basé sur les combustibles fossiles vers un système alimenté par l'électricité et les énergies renouvelables, le lithium a gagné son surnom de « pétrole blanc ». Pourtant, l'évolution vertigineuse des prix du carbonate de lithium au cours de l'année écoulée a soulevé des questions quant à l'existence d'une offre excédentaire de lithium.
Cependant, comme le dit le dicton, « on récolte ce que l'on sème ». Avec la demande croissante de lithium, le monde pourrait être confronté à une pénurie. Certains analystes prédisent que cette pénurie pourrait survenir dès 2025, tandis que d'autres pensent qu'elle pourrait durer encore plus longtemps.
Le cabinet d'études BMI, filiale de Fitch Solutions, fait partie des entités qui prévoient une pénurie d'approvisionnement en lithium d'ici 2025. Dans un rapport récent, il attribue cette pénurie principalement à une demande chinoise de lithium supérieure à l'offre. Le rapport souligne qu'entre 2023 et 2032, la demande chinoise de lithium pour les seuls véhicules électriques devrait augmenter en moyenne de 20,41 TP3T par an. En revanche, l'offre chinoise de lithium ne devrait augmenter que de 61 TP3T sur la même période, ce qui, selon BMI, ne permettra même pas de couvrir un tiers de la demande prévue.
Selon l'Annuaire des statistiques mondiales de l'énergie 2023 de l'Energy Institute, la production mondiale de lithium a atteint 130 400 tonnes en 2022. L'Australie, le Chili et la Chine ont été les trois principaux producteurs, avec des productions respectives de 61 000, 38 900 et 19 000 tonnes. Ensemble, ces trois pays ont représenté 911 TP3T de la production mondiale.
La Chine est le troisième producteur mondial de lithium, un élément essentiel des batteries de véhicules électriques. En 2021, la production mondiale de lithium s'élevait à 540 000 tonnes. Le Forum économique mondial estime que d'ici 2030, la demande mondiale dépassera les 3 millions de tonnes.
La croissance de la demande de lithium est étroitement liée à l'essor des véhicules électriques. Les prévisions indiquent que les ventes de véhicules électriques atteindront 13,8 millions d'ici 2023 et dépasseront les 30 millions d'ici 2030. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que les ventes mondiales de véhicules à énergies nouvelles atteindront 11,4295 millions d'ici 2025, avec l'espoir d'atteindre 22,4251 millions d'ici 2030. On prévoit une légère pénurie de carbonate de lithium d'ici fin 2025, équivalente à 40 000 à 60 000 tonnes. Cependant, d'ici fin 2030, la pénurie devrait s'étendre à 768 000 tonnes.
Pénurie de lithium en 2030 : prévisions et tendances minières
Pénurie seulement d’ici 2030 ?
Certains analystes estiment toutefois que le déficit ne se fera pas sentir de sitôt, tout en prévoyant une pénurie d'ici 2030. Selon les estimations de Rystad Energy, si l'ouverture de nouvelles mines de lithium et de nouveaux projets d'exploration peuvent répondre à la demande croissante, cela ne pourrait que retarder l'inévitable de quelques années. Le cabinet d'études énergétiques indique que des centaines de projets de lithium sont actuellement en cours d'exploration. Cependant, la complexité géologique et les longs processus d'autorisation posent des défis.
Les données de Refinitiv montrent qu'il n'existe actuellement que 101 mines de lithium dans le monde. On prévoit qu'en 2023 et 2024, l'offre totale de mines de lithium augmentera respectivement de 30% et 40%. Compte tenu de la poussée mondiale en faveur des transports électriques, les sociétés minières continueront de développer leurs projets existants et nouveaux. Bien que cela puisse laisser présager un excédent mondial de lithium d'ici 2024, des pénuries pourraient commencer à perturber la chaîne d'approvisionnement dès 2028.
Au cours des prochaines années, même si les réserves mondiales de lithium semblent abondantes, des déséquilibres régionaux sont inévitables. Les capacités d'extraction et de traitement aux États-Unis et en Europe pourraient ne pas suffire à répondre à la demande de batteries pour véhicules électriques. D'ici la fin de la décennie, la chaîne d'approvisionnement mondiale en batteries pourrait être confrontée à une nouvelle pénurie de lithium, l'offre étant susceptible de ne pas croître suffisamment vite par rapport à la demande.
Les montagnes russes du prix du lithium, les sociétés minières très occupées
La pénurie visible de lithium a suscité des inquiétudes quant à une « carence en lithium » parmi les fabricants de batteries en aval. Après tout, si l'on regarde l'année précédente, la flambée des prix des matières premières en amont a comprimé les bénéfices des fabricants en aval.
Pourtant, dans ce monde, ce qui monte doit redescendre. La récente chute des prix du lithium, combinée à l'essor rapide des batteries électriques en aval, a entraîné une surcapacité. Les données montrent qu'en 2022, la production chinoise de batteries électriques a atteint 545,9 GWh, soit une croissance de 148,51 TP3T en glissement annuel. Au cours de la même période, l'installation de batteries électriques n'a été que de 294,6 GWh, soit une croissance de 90,71 TP3T en glissement annuel. De janvier à juillet 2023, la production et l'installation cumulées de batteries électriques ont été respectivement de 354,6 GWh et 184,4 GWh.
De toute évidence, la production de batteries électriques représente environ le double de l'installation réelle, la croissance de la production dépassant largement celle des installations. L'impact sur la capacité ne doit pas être sous-estimé. Même des géants de la batterie comme CATL ont constaté une baisse de l'utilisation de leurs capacités ces dernières années, ce qui influencera inévitablement les prix du lithium en amont.
En réalité, qu'il s'agisse d'une hausse ou d'un effondrement, ni l'un ni l'autre ne correspond aux attentes du secteur des batteries d'énergie en aval : les pics augmentent les coûts de production, tandis que les creux peuvent entraîner une dévaluation des stocks, impactant ainsi les résultats financiers. Les entreprises souhaitent des prix des matières premières relativement stables.
Pour y parvenir, ces dernières années, de nombreux fabricants de batteries n'ont pas lésiné sur les moyens pour trouver des mines de lithium, tant sur le marché intérieur qu'à l'étranger. Face aux fluctuations des prix du lithium, posséder une mine est synonyme de pouvoir de négociation et de capacité à fixer des prix avantageux. C'est pourquoi même des géants de la batterie comme CATL se lancent dans l'aventure en acquérant ou en investissant dans des sociétés minières de lithium. Et trouver des mines sur le marché intérieur ne suffit pas ; ces géants visent l'étranger.
La domination de l'Amérique du Sud dans la production mondiale de minerai de lithium
Selon l'Annuaire mondial des statistiques énergétiques 2023, l'Amérique du Sud a produit 47 500 tonnes de lithium en 2022, soit 36,41 TP3T de la production mondiale. Parmi les cinq premiers pays producteurs de lithium, trois sont des pays sud-américains (le Chili, l'Argentine et le Brésil). L'exploitation du lithium pourrait représenter une opportunité importante pour ces pays riches en ressources, ainsi qu'une cible pour les entreprises chinoises souhaitant étendre leurs sources d'approvisionnement à l'étranger.
Selon certaines informations, BYD prévoit d'implanter une usine de cathodes de lithium dans le nord du Chili. Ce projet devrait créer 500 emplois durant la phase d'investissement. En contrepartie, l'entreprise bénéficiera d'un approvisionnement annuel d'environ 12 500 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie à un prix préférentiel jusqu'en 2030. Le 5 juillet, l'entreprise a annoncé son intention de construire trois usines au Brésil, dédiées à la production de véhicules de tourisme à énergies nouvelles, au traitement de matériaux pour batteries au lithium-phosphate de fer et à la fabrication de châssis de bus et de camions électriques. Les usines devraient être opérationnelles d'ici le second semestre 2024.
CATL (Ningde Era) ne manque pas non plus les opportunités sud-américaines. Le 20 juin dernier, CATL a confirmé un investissement de 1,4 milliard de livres sterling (TP4T) pour collaborer avec le gouvernement bolivien afin d'exploiter les ressources en lithium des lacs salés du pays et de construire deux usines de traitement de sel de lithium. CATL extraira les ressources en lithium des lacs salés d'Uyuni et d'Oruro, en Bolivie. Les deux usines de traitement de sel de lithium ont une capacité de production annuelle estimée à 25 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie. La construction des usines devrait débuter en juillet, et l'investissement total pour les projets ultérieurs devrait atteindre environ 9,9 milliards de livres sterling (TP4T).
Au-delà de l'Amérique du Sud, l'Afrique émerge comme un territoire prometteur pour l'exploitation du lithium. L'exploitation du lithium au Zimbabwe, en particulier, commence à prendre forme. Selon un rapport de l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), le Zimbabwe possède les septièmes plus grandes réserves de lithium au monde et les premières en Afrique. D'ici 2025, l'approvisionnement en lithium du Zimbabwe devrait atteindre 113 000 tonnes de LCE, soit environ 8,31 TP3T du total mondial, ce qui en fait un acteur majeur du lithium.
Conclusion:
Le rôle du lithium dans notre avenir électrifié ne saurait être surestimé. Alors que le monde s'appuie fortement sur les véhicules électriques et les énergies renouvelables, la demande pour ce « pétrole blanc » est en plein essor, obligeant les industries et les nations à élaborer des stratégies et à sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement. De la dynamique des prix en dents de scie aux manœuvres stratégiques des géants des batteries comme CATL, le paysage du lithium est à la fois prometteur et complexe. De plus, avec la domination de l'Amérique du Sud et le potentiel émergent de l'Afrique, la production mondiale de lithium devient un enjeu géopolitique et économique majeur. À l'horizon 2030, les industries, les gouvernements et les parties prenantes doivent rester vigilants et proactifs, afin de garantir que lithium reste à la fois accessible et durable pour un avenir plus vert.
