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Augmentation de la capacité installée : la puissance des batteries chinoises augmente en Europe

Évolution mondiale de la capacité installée des batteries électriques

Les données montrent que de janvier à avril 2023, la capacité installée mondiale de batteries électriques en dehors du marché chinois était de 86,7 GWh, soit une augmentation de 49,41 TP3T en glissement annuel.

Parmi les 10 premières entreprises, la société chinoise CATL a affiché une forte dynamique. L'écart de capacité installée avec LG Chem s'est encore réduit par rapport aux trois mois précédents. BYD et Farasis Energy ont mené la croissance d'une année sur l'autre. Eve Energy et CATL ont régulièrement figuré parmi les 10 premières.

Parmi les entreprises figurant sur la liste des quatre premiers mois figurent cinq sociétés chinoises : CATL, BYD, Svolt, Farasis Energy et Eve Energy ; trois sociétés sud-coréennes : LG Chem, SK On et Samsung SDI ; et deux sociétés japonaises : Panasonic et Prime Planet Energy Solutions (PPES). Les parts de marché et le classement de certaines de ces entreprises ont considérablement évolué.

Capacité installée de la batterie : CATL vs LG

CATL, avec une capacité installée de 23,0 GWh et un taux de croissance annuel de 97,01%, s'est classée deuxième dans le top 10. La capacité installée de la société n'était inférieure que de 1,1 GWh à celle de LG Chem, qui s'est classée première.

La croissance de la capacité installée de CATL est en grande partie due à l'augmentation des ventes de modèles tels que Tesla Model 3 (exporté de Chine vers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie), Volvo C40/XC40 Recharge, Peugeot e-208/2008 et MG ZS.

Récemment, Meng Xiangfeng, président adjoint de CATL, a déclaré : « Les voitures chinoises se portent très bien sur le marché mondial, les véhicules électriques représentant une part importante. CATL, fabricant de batteries, est fier non seulement de soutenir les véhicules à énergies nouvelles chinois, mais aussi de s'implanter à l'étranger avec des partenaires nationaux. De plus, CATL soutient de grands constructeurs automobiles internationaux, ce qui explique la part relativement importante de nos exportations de batteries, qui ont représenté plus d'un tiers du total des expéditions au premier trimestre de cette année. »

De plus, les nouvelles du marché suggèrent que Hyundai devrait acheter pour 1 milliard de livres sterling (1 milliard de livres sterling) de batteries à CATL cette année. Son nouveau modèle électrique Kona utilisera des batteries CATL, et la génération 2 Ray de Kia, qui sera lancée plus tard cette année, utilisera également les batteries de CATL. batteries au lithium fer phosphate avec la technologie CTP. La part de marché de CATL sur les marchés mondiaux hors de Chine devrait encore augmenter.

Capacité installée des batteries : les entreprises chinoises accélèrent leur expansion mondiale

L'évolution de la capacité installée des batteries est particulièrement affectée par les ventes de véhicules électriques. De janvier à avril de cette année, les livraisons mondiales de véhicules électriques ont atteint environ 3,723 millions d'unités, soit une augmentation de 40,11 TP3T en glissement annuel. Au cours de la même période, les livraisons de véhicules électriques sur d'autres marchés hors de Chine ont atteint environ 1,598 million d'unités, soit une augmentation de 35,41 TP3T en glissement annuel, représentant environ 42,91 TP3T de la part mondiale.

Dans ce contexte, de janvier à avril, parmi les 10 premières capacités installées sur les autres marchés hors Chine, BYD a enregistré la plus forte croissance annuelle, atteignant 620,91 TP3T. Sa capacité installée s'élevait à 1,4 GWh. S'appuyant sur son système de gestion de la chaîne d'approvisionnement verticalement intégré pour l'auto-approvisionnement en batteries et la fabrication de véhicules, la part de marché de BYD en Europe et en Asie devrait continuer de croître rapidement.

De janvier à avril, la capacité installée de Farasis Energy a connu une croissance constante, principalement grâce à la demande mondiale pour les modèles Mercedes pris en charge, et notamment aux fortes ventes de la série EQ sur le marché européen. Grâce à cela, la capacité installée de Farasis devrait continuer de croître en 2023.

Capacité installée des batteries : potentiel d'expansion de la part de marché des batteries lithium-fer-phosphate chinoises en Europe

Français Les entreprises de batteries sud-coréennes ont eu une part de marché de 47,4% de janvier à avril, soit une baisse de 6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. LG Chem, SK On et Samsung SDI ont bénéficié de la croissance des ventes de Tesla Model 3/Y, Volkswagen ID.3/4 et Ford Mustang Mach-E, de la croissance des ventes sur le marché mondial de Hyundai Ioniq 5/6 et Kia EV6, et de la croissance des ventes du pick-up Rivian R1T/S, BMW i4/7/X, Audi E-Tron.

Le japonais Panasonic est l'un des principaux fournisseurs de batteries de Tesla, et sa capacité installée provient principalement des ventes des modèles Tesla S/X/3/Y et Mazda CX-60 PHEV sur le marché nord-américain.

Il convient de noter qu'une autre entreprise japonaise, PPES, s'est classée huitième du top 10 de janvier à avril. Cette entreprise, coentreprise créée par Toyota Motor Corporation et Panasonic Corporation, se consacre principalement à la recherche et au développement de batteries lithium-ion carrées, aux technologies de nouvelle génération, à l'approvisionnement, à la production et à la vente.

Le cabinet sud-coréen SNE Research a indiqué que, bien que LG Chem conserve sa première place, la forte croissance continue de CATL menace sa position de leader. Avec le ralentissement de la croissance du marché chinois des véhicules électriques, la concurrence entre les fabricants chinois de batteries s'intensifie. Les entreprises chinoises de batteries pourraient accélérer leurs efforts pour pénétrer le marché mondial hors de Chine. Compte tenu de la volonté de Tesla de concurrencer les prix des véhicules électriques, fondée sur la stratégie de prix différenciés des constructeurs automobiles, les fabricants chinois de batteries devraient cibler le marché mondial hors de Chine, notamment en Europe, où l'utilisation des batteries lithium-fer-phosphate est faible, et utiliser batteries au lithium fer phosphate comme produit principal pour ouvrir un nouveau marché.

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