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Accumulo di energia: la torta redditizia in calo
Sommario
Quando il mercato dello stoccaggio residenziale all'estero non sarà più redditizio, le aziende torneranno alle normali attività.
“Parla del futuro con entusiasmo, ma menziona i profitti con preoccupazione.”
Questo è il vero quadro del settore nazionale dell'accumulo elettrochimico di energia. Nonostante il caldo, la scarsa redditività economica dei sistemi di accumulo di energia nazionali è motivo di preoccupazione per il settore. La crescita della capacità installata, trainata dalle nuove politiche di accumulo di energia, è considerata dagli osservatori una "falsa prosperità".
Tuttavia, un segmento – quello residenziale all’estero accumulo di energia mercato – ha registrato un boom negli ultimi anni, generando ingenti profitti per i produttori. Questo mercato non è solo considerevole ed economicamente sostenibile, ma anche in rapida crescita e altamente redditizio, il che lo rende la fetta più redditizia del mercato dell'accumulo di energia.
"Durante la pandemia, tutti i miei amici che operano nel settore dello stoccaggio residenziale all'estero si sono arricchiti", ha affermato Li Jie, responsabile del mercato estero di una società di litio quotata in borsa. La sua azienda si sta anche espandendo attivamente nel mercato dello stoccaggio residenziale all'estero.
L'accumulo di energia residenziale, noto anche come accumulo domestico, funziona come una mini stazione di accumulo e il suo funzionamento non è influenzato dalla pressione della rete elettrica cittadina. Durante le ore di minore consumo di energia, le batterie dell'accumulo residenziale possono ricaricarsi autonomamente per essere utilizzate durante i periodi di picco o le interruzioni di corrente.
Tra le società quotate, leader nel settore dello storage residenziale all'estero come Pylon Technologies hanno registrato una crescita del fatturato di 84,141 TP3T e 191,551 TP3T rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Penghui Energy, azienda produttrice di batterie, ha dichiarato che il suo fatturato derivante dallo storage residenziale è aumentato di oltre sei volte rispetto all'anno precedente nella prima metà dello scorso anno. Tecloman, leader nel settore dei sistemi di storage e storage, ha registrato un fatturato di 2,418 miliardi di yuan lo scorso anno, con un aumento di oltre 3,5 volte rispetto all'anno precedente. Tutte le loro attività di storage residenziale hanno registrato una crescita multipla su base elevata, e i fornitori di prodotti di storage e sistemi di storage e storage hanno comunque mantenuto un margine di profitto netto sulle vendite di oltre 151 TP3T.
Molti altri operatori, come l'azienda di Li Jie, si sono riversati sul mercato. Almeno una dozzina di società quotate in borsa stanno attualmente espandendo aggressivamente le loro attività di storage residenziale all'estero. Tra le startup, anche i principali operatori dello storage portatile come Zhenghao Technology e Delanminghai si stanno espandendo nel mercato dello storage residenziale all'estero.
Tuttavia, mentre tutti si precipitano dentro, il "pericolo" è in agguato.
All'inizio del 2023, con il calo dei prezzi dell'energia in Europa, la redditività economica dei sistemi di accumulo fotovoltaico residenziale si indebolisce, la domanda a valle diminuisce e questo mercato si raffredda rapidamente, con una crescita notevolmente più lenta rispetto al passato.
Secondo le statistiche di ricerca GGII, il mercato residenziale domestico del primo trimestre del 2023 accumulo di energia il volume delle spedizioni sul mercato è stato inferiore a 4 GWh, risultando al di sotto delle aspettative.
"Non possiamo aspettarci che il mercato dello storage residenziale all'estero continui a crescere in modo esponenziale come lo scorso anno", ha affermato Li Zhirong, product director di Kstar. Per le aziende, l'anno scorso si è trattato di conquistare il mercato ed espandere la capacità, ma quest'anno si tornerà a un ritmo normale.
36Kr ha rilevato che la performance del primo trimestre delle società quotate nel settore dello stoccaggio residenziale ha continuato a crescere rapidamente. Tuttavia, Li Jie ha sottolineato che la performance del primo trimestre delle società quotate corrisponde al pagamento delle spedizioni nel quarto trimestre dello scorso anno e che i risultati del raffreddamento del mercato potrebbero riflettersi nel report del secondo trimestre.
"L'anno scorso tutti erano in piena espansione, ma quest'anno potrebbe arrivare la pressione", ha affermato Li Jie.
Dopo il boom, il mercato estero dell’accumulo di energia residenziale si raffredda
Negli ultimi due anni, la guerra russo-ucraina ha fatto sì che i prezzi dell'elettricità sul mercato europeo superassero ripetutamente i massimi storici. Sotto la pressione del costo della vita, argomenti come "Europei che acquistano coperte elettriche cinesi" e "1,29 milioni di coperte elettriche cinesi esportate in un mese" sono diventati di tendenza su Weibo.
Oltre alle coperte elettriche, anche i sistemi di accumulo di energia sono diventati uno "strumento magico" per gli europei per alleviare i prezzi elevati dell'elettricità.
Nonostante l'impennata dei prezzi dell'elettricità, dovuta all'elevata percentuale di nuove installazioni e alle forti fluttuazioni dei prezzi, i mercati elettrici di Germania, Paesi Bassi e altri paesi hanno registrato prezzi negativi. L'accumulo di energia residenziale può realizzare un arbitraggio dei prezzi tra picco e valle, a dimostrazione della sua redditività economica.
Nell'ottobre dello scorso anno, le notizie della CCTV riportavano un'impennata della domanda di apparecchiature per l'accumulo di energia domestica in Europa e in altri Paesi, e gli esportatori cinesi di apparecchiature per l'accumulo di energia con batterie al litio stavano attivamente espandendo la produzione. Il direttore operativo di un'azienda di accumulo di energia dello Jiangsu, intervistato, ha affermato che gli ordini per l'anno successivo sarebbero almeno triplicati e che tre nuove linee di produzione sarebbero state aggiunte nella prima metà dell'anno per aumentare la capacità.
Questa notizia è stata spesso interpretata come un segnale di continua elevata crescita del mercato residenziale all'estero accumulo di energiaTuttavia, il fatto che un ordine per un'azienda triplichi non significa che l'intero mercato triplicherà.
Inaspettatamente, l'inverno del 2022 in Europa è stato insolitamente caldo. Secondo i dati Refinitiv, a dicembre dello scorso anno il prezzo dei futures olandesi sul gas naturale TTF, considerati un punto di riferimento per il gas naturale europeo, è crollato di 70% dal picco di agosto. Anche i prezzi dell'elettricità e del gas naturale in Europa sono temporaneamente tornati ai livelli precedenti alla guerra russo-ucraina, il che ha portato a un raffreddamento della domanda di stoccaggio di energia.
"La crescita esponenziale del mercato europeo dell'accumulo residenziale provocata dalla guerra non è sostenibile, ma 'a gradini' il mercato non può continuare a rimanere al punto di ebollizione", ha affermato Li Jie.
Li Zhirong ha inoltre affermato che, dopo la pandemia di COVID-19, alcuni paesi europei hanno adottato politiche di stimolo economico che hanno favorito il nuovo mercato energetico. Quest'anno, con la riduzione o l'annullamento delle politiche di sussidio, una parte del mercato stimolato da tali politiche si ridurrà.
Secondo le sue osservazioni, nel primo trimestre di quest'anno la domanda nei mercati europei al di fuori dell'area di lingua tedesca è diminuita in diversa misura.
A luglio dell'anno scorso, quando il mercato estero dell'accumulo di energia residenziale era molto ottimista, alcuni broker hanno pubblicato dei rapporti di ricerca prevedendo che i mercati europei e americani dell'accumulo di energia residenziale avrebbero continuato a raddoppiare nei successivi anni.
Tuttavia, con il calo dei prezzi del gas naturale in Europa, le ultime aspettative delle istituzioni non sono più così ottimistiche come in precedenza.
L'Europa è il più grande mercato a livello globale per le applicazioni di accumulo di energia residenziale. Secondo il rapporto dell'Associazione Europea dell'Industria Fotovoltaica (EFIA) pubblicato a dicembre dello scorso anno, si prevede che l'installazione di sistemi di accumulo di energia residenziale in Europa raggiungerà i 3,9 GWh nel 2022, con un aumento annuo di 711 TP3T. In caso di neutralità, la capacità di installazione raggiungerà i 4,5 GWh nel 2023, con un tasso di crescita annuo di sole 161 TP3T.
È importante notare che, rispetto a molti vecchi settori in calo e in declino, un tasso di crescita del mercato di 16% può ancora essere considerato ad alta velocità. Tuttavia, si tratta di un rallentamento rispetto al tasso di crescita quasi raddoppiato degli ultimi due anni.
Nel frattempo, almeno decine, se non centinaia, di aziende nazionali stanno entrando o stanno per entrare in questo mercato, sperando di accaparrarsene una fetta. Il mercato, precedentemente rilassato, inizierà a diventare competitivo.
Profitti in calo: lo sviluppo del mercato dell'accumulo di energia domestica all'estero
Ad aprile di quest'anno si è tenuto l'undicesimo Energy Storage International Summit and Exhibition (ESIE2023), che ha attirato un'affluenza senza precedenti e oltre 300 aziende del settore dell'accumulo di energia hanno allestito i loro stand. Alcuni addetti ai lavori sono rimasti stupiti dal numero effettivo di aziende attive nel settore dell'accumulo di energia.
I due anni in cui la pandemia ha reso impossibile lo svolgimento delle fiere sono stati anche due anni di rapido sviluppo nel settore dell'accumulo di energia. Aziende del settore fotovoltaico, batteria al litioI settori dell'energia eolica e degli elettrodomestici si sono riversati sul mercato. Allo stesso modo, l'accumulo di energia residenziale all'estero è diventato un focus chiave e un'area di progettazione per queste aziende.
Si ritiene che tra le società quotate in borsa con azioni di classe A, Shenneng Electric, Kstar, Guoxuan High-Tech, Huichuan Technology, Hehe New Energy, Mulin Sen, Zhentai Electric, Xinwangda, Jinko Energy, Topband Shares, Shengyang Shares, ecc., stiano tutte accelerando il passo, lavorando al business dell'accumulo di energia residenziale all'estero.
Tra le aziende non quotate, i principali attori dell'accumulo di energia portatile come Zhenghao Technology, Delanminghai, Aopeng, Jianghai e Yizu stanno espandendo la propria presenza nel mercato estero dell'accumulo di energia residenziale. L'attuale mercato dell'accumulo di energia portatile è già vicino a trasformarsi in un "Mar Rosso" e tutte queste aziende considerano l'accumulo residenziale un nuovo punto di crescita.
Tuttavia, anche il mercato estero dell'accumulo di energia residenziale presenta determinate soglie di ingresso, che possono bloccare temporaneamente alcuni operatori.
"Il mercato estero dell'accumulo di energia residenziale richiede un periodo di certificazione di circa un anno", ha affermato Xu Yulin, ricercatore presso Xinlu Lithium Battery. Ad esempio, Kstar ha avviato la certificazione per l'accumulo residenziale negli Stati Uniti nella seconda metà del 2022 e prevede di completarla nella seconda metà di quest'anno.
Chen Ruilin, Vicepresidente per gli Affari Internazionali di Guoxuan High-Tech, ha affermato che il processo di certificazione all'estero è relativamente complesso. Durante la fase di certificazione del prodotto, se un componente causa problemi, il fornitore deve essere adeguato e ricertificato. Soprattutto in relazione alla sicurezza energetica domestica, in caso di incidente, è probabile che il prodotto venga escluso definitivamente dal mercato estero.
Ha affermato che i prodotti di accumulo residenziali di Guoxuan High-tech sono già entrati nei mercati statunitense, giapponese e taiwanese, mentre il mercato europeo è ancora in fase di certificazione.
Inoltre, sebbene i prodotti per l'accumulo di energia residenziale non presentino un elevato livello di difficoltà tecnica, vi sono alcune competenze del settore che i non addetti ai lavori non possiedono e che richiedono tempo per essere acquisite.
Ciò è particolarmente vero per gli operatori che provengono dal settore dell'accumulo di energia portatile. Li Jie ha affermato che l'accumulo di energia residenziale differisce da quello portatile in termini di prezzo, peso, canali, trasporto, installazione, assistenza post-vendita, ecc., creando una certa soglia per le aziende di accumulo di energia portatile che in passato operavano con il modello di e-commerce transfrontaliero.
