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IEA: la domanda di veicoli elettrici aumenterà del 35% quest'anno

Il 2022 ha segnato un record mondiale nelle vendite di veicoli elettrici, tendenza destinata a persistere nel 2023

Nel 2022, sono stati venduti oltre 10 milioni di veicoli elettrici a livello globale, a dimostrazione di una crescita esponenziale del mercato. I veicoli elettrici hanno rappresentato 141 TP3T di tutte le nuove auto vendute nel 2022, in aumento rispetto alle circa 91 TP3T del 2021 e a meno di 51 TP3T del 2020. Tre mercati principali hanno guidato le vendite di veicoli elettrici a livello globale nel 2022. La Cina ha nuovamente conquistato il primato, con circa 601 TP3T di vendite mondiali di veicoli elettrici. Attualmente, oltre la metà dei veicoli elettrici in circolazione nel mondo si trova in Cina. Il Paese ha superato il proprio obiettivo di vendita di veicoli a energia rinnovabile entro il 2025.

L'Europa è stata il secondo mercato mondiale per i veicoli elettrici. Nel 2022, le vendite di veicoli elettrici in Europa sono cresciute di oltre 151 tonnellate di veicoli elettrici. Ciò significa che almeno un'auto su cinque venduta era elettrica. Gli Stati Uniti sono stati il terzo mercato, con un aumento di 551 tonnellate di veicoli elettrici nel 2022, pari a 81 tonnellate di veicoli elettrici del mercato automobilistico.

Nel 2023, si prevede che il trend delle vendite di veicoli elettrici rimarrà positivo. Nel primo trimestre, le vendite globali di veicoli elettrici hanno superato i 2,3 milioni di unità, circa 251 tonnellate in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, entro la fine del 2023 le vendite globali di veicoli elettrici raggiungeranno i 14 milioni, con un aumento di 351 tonnellate su base annua. Gli acquisti di veicoli elettrici probabilmente accelereranno nella seconda metà del 2023 e le vendite di veicoli elettrici potrebbero rappresentare 181 tonnellate sulle vendite totali di auto a livello globale.

Segnali incoraggianti emergono nel mercato globale dei veicoli elettrici, sebbene su piccola scala. Al di fuori dei tre principali mercati di vendita, Cina, Europa e Stati Uniti, le vendite di veicoli elettrici sono generalmente basse, ma sono aumentate in India, Thailandia e Indonesia nel 2022. Rispetto al 2021, le vendite combinate di veicoli elettrici di questi Paesi sono raddoppiate, raggiungendo le 80.000 unità. Nel 2022, i veicoli elettrici rappresentavano poco più di 31 TP3T delle vendite di auto in Thailandia, mentre la quota media in India e Indonesia lo scorso anno era di circa 1,51 TP3T.

Le politiche e gli incentivi di vari Paesi stimoleranno le vendite di veicoli elettrici, e gli elevatissimi prezzi del petrolio, paragonabili a quelli dell'anno scorso, potrebbero spingere ulteriormente i potenziali acquirenti.

Le politiche sui veicoli elettrici avanzano, avvicinandosi agli obiettivi climatici

Con il supporto delle politiche di settore e delle tendenze di mercato, il futuro delle vendite di veicoli elettrici appare roseo. Secondo lo scenario politico di base dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (STEPS), basato sulle politiche attuali e sugli obiettivi definiti, la quota globale di vendite di veicoli elettrici salirà a 351 TP3T entro il 2030, rispetto a meno di 251 TP3T.

Nell'attuale contesto politico, la domanda prevista di veicoli elettrici avrà un profondo impatto sul mercato energetico e sugli obiettivi climatici. Sulla base delle politiche esistenti, nello scenario politico di base dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, si prevede che la domanda di petrolio per il trasporto su strada raggiungerà il picco intorno al 2025. Entro il 2030, il petrolio sostituito dai veicoli elettrici supererà i 5 milioni di barili al giorno e l'uso di veicoli elettrici può ridurre le emissioni di anidride carbonica equivalente di circa 700 milioni di tonnellate.

Sia l'UE che gli Stati Uniti hanno approvato normative pertinenti per soddisfare le loro ambizioni di elettrificazione. L'UE ha adottato nuovi standard sulle emissioni di CO2 per auto e camion, in linea con gli obiettivi del 2030 del pacchetto "Fit for 55". Negli Stati Uniti, grazie all'Inflation Reduction Act (IRA) e all'adozione, in alcuni stati, delle norme "California Advanced Clean Cars II", i veicoli elettrici potrebbero rappresentare la metà della quota di mercato nel 2030, in linea con gli obiettivi nazionali. L'attuazione dei recenti standard sulle emissioni proposti dall'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti aumenterà ulteriormente questa quota.

Considerate le brillanti prospettive per i veicoli elettrici, produzione di batterie è in espansione. Entro marzo 2023, la capacità produttiva di batterie promessa per la consegna entro il 2030 sarà sufficiente a soddisfare la domanda stabilita dagli impegni governativi e persino la domanda di veicoli elettrici in uno scenario di emissioni nette zero entro il 2050. Di conseguenza, la quota di vendite di veicoli elettrici potrebbe ampiamente superare le previsioni basate sulle attuali politiche governative e sugli obiettivi nazionali.

Più consumi e concorrenza spingono i veicoli elettrici a prezzi accessibili

Nel 2022, la spesa globale per i veicoli elettrici ha superato i 425 miliardi di dollari, con un aumento di 501 miliardi di dollari rispetto al 2021. La spesa pubblica ha rappresentato solo 101 miliardi di dollari, mentre il resto proveniva dai consumatori. Anche gli investitori hanno mantenuto la fiducia nei veicoli elettrici, poiché le azioni delle aziende legate al settore hanno costantemente sovraperformato le case automobilistiche tradizionali dal 2019. Nel 2022, il capitale di rischio per le start-up che sviluppano veicoli elettrici e tecnologie per le batterie è cresciuto, raggiungendo quasi 2,1 miliardi di dollari, con un aumento di 301 miliardi di dollari rispetto al 2021. Anche gli investimenti in batterie e minerali chiave sono in aumento.

Nel 2022, la maggior parte degli acquirenti ha scelto SUV e auto di grandi dimensioni. In Cina e in Europa, questi veicoli hanno rappresentato il 60% delle auto completamente elettriche, e una percentuale ancora maggiore negli Stati Uniti, rispecchiando la tendenza del mercato delle auto a combustibili fossili. Nel 2022, le emissioni di CO2 dei SUV alimentati a combustibili fossili hanno superato 1 milione di tonnellate, molto più degli 80 milioni di tonnellate dei veicoli elettrici. I SUV elettrici hanno solitamente batterie da due a tre volte più grandi di quelle delle auto più piccole, il che significa che sono necessari più minerali essenziali. Nel 2022, i SUV elettrici hanno sostituito oltre 150.000 barili di petrolio al giorno, evitando le corrispondenti emissioni allo scarico.

La concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici si sta intensificando. Stanno arrivando sempre più nuovi operatori, principalmente dalla Cina e da altri mercati emergenti, che offrono modelli più accessibili. Anche le principali case automobilistiche esistenti sono ambiziose, soprattutto in Europa, dove nel 2022-2023 si sono verificati cambiamenti significativi nel settore dei veicoli elettrici: flotte completamente elettriche, auto più economiche, maggiori investimenti e integrazione verticale con la produzione di batterie e minerali chiave.

I consumatori hanno più opzioni di veicoli elettrici. Nel 2022, il numero di modelli di veicoli elettrici disponibili ha raggiunto quota 500, almeno il doppio rispetto al 2018. Tuttavia, i produttori di apparecchiature originali (OEM) al di fuori della Cina devono offrire opzioni più accessibili e competitive per incoraggiare un'adozione e un utilizzo più diffusi dei veicoli elettrici. Oggi, il numero di modelli e stili di veicoli elettrici disponibili è ancora di gran lunga inferiore a quello delle auto a combustibili fossili sul mercato, ma il numero di modelli di queste ultime è in costante calo dal picco raggiunto intorno al 2015.

La crescita dei veicoli elettrici spinge a concentrarsi sulla mobilità elettrificata

L'elettrificazione nel trasporto su strada non riguarda solo le automobili. I veicoli a due e tre ruote sono attualmente i segmenti più elettrificati; nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, superano in numero le automobili. Nel 2022, oltre la metà dei tricicli immatricolati in India erano elettrici. La loro popolarità sta aumentando grazie agli incentivi governativi e ai minori costi del ciclo di vita rispetto ai modelli tradizionali, soprattutto in tempi di prezzi elevati del carburante. In molte economie in via di sviluppo, i veicoli a due e tre ruote rappresentano un mezzo di trasporto conveniente e la loro elettrificazione è fondamentale per sostenere lo sviluppo sostenibile.

Anche il livello di elettrificazione dei veicoli commerciali è in continuo aumento. Nel 2022, le vendite globali di veicoli commerciali leggeri (LCV) elettrici sono aumentate di oltre 901 tonnellate di CO2, raggiungendo oltre 310.000 unità, nonostante un calo complessivo delle vendite di LCV di quasi 151 tonnellate di CO2. Nel 2022, a livello globale sono stati venduti quasi 66.000 autobus elettrici e 60.000 autocarri medi e pesanti, pari a 4,51 tonnellate di CO2 di tutte le vendite di autobus e 1,21 tonnellate di CO2 di tutte le vendite di autocarri. Nelle aree in cui i governi si sono impegnati a ridurre le emissioni del trasporto pubblico, come le aree urbane densamente popolate, la quota di vendite di autobus elettrici è maggiore; in Finlandia, la quota di vendite di autobus elettrici nel 2022 era di oltre 651 tonnellate di CO2.

Aumento dell'interesse per i veicoli pesanti elettrici nel 2022

Sono stati aggiunti nuovi modelli di veicoli al mercato globale, portando il totale a oltre 800, forniti da oltre 100 produttori di apparecchiature originali (OEM). I governi di 27 paesi si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo di 100% di vendite di autobus e camion a emissioni zero entro il 2040, e anche Stati Uniti e Unione Europea hanno proposto standard di emissione più severi per i veicoli pesanti.

La crescente domanda di veicoli elettrici ha portato a prestare maggiore attenzione alla filiera dei veicoli elettrici e alle batterie nell'elaborazione delle politiche.

La crescente domanda di veicoli elettrici ha spinto la domanda di batterie e minerali correlati. A causa della crescita delle vendite di veicoli elettrici, la domanda di componenti per l'automotive è aumentata. batterie agli ioni di litio è aumentato di 651 tp3T, passando da circa 330 gigawattora nel 2021 a 550 gigawattora nel 2022. Nel 2022, nelle batterie per veicoli elettrici sono state utilizzate circa 601 tp3T di litio, 301 tp3T di cobalto e 101 tp3T di nichel. Solo cinque anni fa, queste quote erano rispettivamente di 151 tp3T, 101 tp3T e 21 tp3T. Ridurre la domanda di questi materiali chiave è fondamentale per mantenere e garantire la sostenibilità, la resilienza e la sicurezza della catena di approvvigionamento, soprattutto considerando la recente evoluzione dei prezzi dei materiali per batterie.

Stanno emergendo nuove alternative alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Attualmente, la quota di batterie al litio ferro fosfato (LFP) ha raggiunto un massimo storico, soprattutto in Cina: circa il 951% dei veicoli elettrici leggeri (LDV) che utilizzano batterie LFP viene prodotto in Cina. Anche la catena di approvvigionamento per le batterie agli ioni di sodio è in fase di definizione, con una capacità produttiva attuale superiore a 100 gigawattora, quasi interamente in Cina.

La filiera globale dei veicoli elettrici è in espansione, ma la produzione è ancora fortemente concentrata in alcune regioni, con la Cina che gioca un ruolo importante nel commercio di batterie e componenti per veicoli elettrici. Nel 2022, 351 TP3T dei veicoli elettrici esportati provenivano dalla Cina, in aumento rispetto alle 251 TP3T del 2021. L'Europa è il principale partner commerciale della Cina per i veicoli elettrici e le relative batterie. Nel 2022, la quota di veicoli elettrici prodotti in Cina e venduti sul mercato europeo è aumentata a 161 TP3T, rispetto alle circa 111 TP3T del 2021.

La filiera dei veicoli elettrici è sempre più al centro dell'attenzione nell'elaborazione delle politiche, con l'obiettivo di rafforzarne la resilienza attraverso la decentralizzazione e la diversificazione. Nel marzo 2023, l'Unione Europea ha proposto il Net-Zero Industry Act, con l'obiettivo di soddisfare quasi il 901% della domanda annuale di batterie dell'UE da parte dei produttori di batterie dell'UE entro il 2030, con una capacità produttiva di almeno 550 gigawattora. L'India sta promuovendo la produzione nazionale di veicoli elettrici e batterie attraverso il programma Production Linked Incentive (PLI). L'Inflation Reduction Act statunitense sottolinea l'importanza di rafforzare le filiere nazionali di veicoli elettrici, batterie per veicoli elettrici e minerali per batterie, come specificato nei criteri per i crediti d'imposta per i veicoli puliti. Da agosto 2022 a marzo 2023, in seguito all'annuncio dell'Inflation Reduction Act, i principali produttori di veicoli elettrici e batterie hanno annunciato investimenti totali per almeno 14,5 miliardi di tonnellate di benzina nella filiera nordamericana dei veicoli elettrici, di cui 501 miliardi di tonnellate di benzina stanziati per la produzione di batterie e circa 201 miliardi di tonnellate di benzina per i componenti delle batterie e la produzione di veicoli elettrici.

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