Domínio Chinês: Mercado Global de Baterias 2023

Principais novos investimentos em energia na China em 2023: Insights da CINNO Research

Recentemente, a CINNO Research divulgou novos dados. De janeiro a junho de 2023, os investimentos da China (incluindo Taiwan) em novos projetos de energia atingiram a impressionante quantia de 5,2 trilhões de yuans. O setor de novas energias se tornou uma área de investimento fundamental na emergente indústria de tecnologia.

Analisando como o dinheiro foi usado de janeiro a junho de 2023:

• Os investimentos foram principalmente para energia eólica e solar, cerca de 2,5 trilhões de yuans, ou aproximadamente 46,9%.
• Os investimentos em baterias de lítio foram de cerca de 1,2 trilhão de yuans, ou cerca de 22,6%.
• O armazenamento de energia recebeu 950 bilhões de yuans, o que equivale a cerca de 18,1%.
• Os investimentos em energia de hidrogênio ultrapassaram 490 bilhões de yuans, perfazendo cerca de 9,5%.

Considerando as três principais áreas de investimento:

• Energia eólica e solar, baterias de lítio e armazenamento de energia são os três principais setores que recebem investimentos.
• Os investimentos em energia solar foram direcionados principalmente para células solares, enquanto os fundos de energia eólica foram direcionados principalmente para projetos de operação de energia eólica.
• Os fundos para baterias de lítio foram direcionados principalmente para módulos de baterias de lítio e PACK.
• Os fundos de armazenamento de energia foram direcionados principalmente para armazenamento bombeado.

Geograficamente:

• As principais regiões que receberam novos investimentos em energia foram Mongólia Interior, Xinjiang e Jiangsu, respondendo juntas por cerca de 37,7%.
• Xinjiang e a Mongólia Interior se beneficiam de bases eólicas e solares, além de projetos de energia. Há muita capacidade solar instalada nessas regiões e, em comparação com modelos distribuídos, elas utilizam principalmente modelos centralizados.

Instalações globais de baterias veiculares aumentam em 50,11 TP3T em 2023

O grupo de pesquisa da Coreia do Sul, SNE Research, relatou recentemente que a instalação mundial de novas baterias para veículos atingiu 304,3 GWh no primeiro semestre de 2023. Isso é um grande salto de 50,11 TP3T em relação ao ano passado.

Considerando as 10 maiores empresas globais de instalação de baterias, as chinesas ficaram em seis posições. Essas empresas são: CATL (Ningde Era), BYD, CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy, Guoxuan Hi-Tech e Xingwangda. Juntas, elas controlavam uma participação impressionante de 62,61 TP3T do mercado.

Aqui está uma análise:

• A CATL liderou o grupo com uma participação de mercado de 36,81 TP3T. Eles instalaram baterias que atingiram 112 GWh, um aumento de 56,21 TP3T em relação ao ano passado.
• A BYD seguiu com um crescimento de 102,41 TP3T, instalando baterias que totalizaram 47,7 GWh. Sua participação de mercado foi de 15,71 TP3T.
• A CALB cresceu 58,81 TP3T para 13 GWh, conquistando 4,31 TP3T do mercado.
• A EVE Energy viu um grande aumento de 151,71 TP3T, atingindo 6,6 GWh e uma participação de mercado de 2,21 TP3T.
• A Guoxuan Hi-Tech aumentou em 17,81 TP3T para 6,5 GWh, capturando 2,11 TP3T do mercado.
• Xingwangda aumentou em 44,91 TP3T, atingindo 4,6 GWh, e detinha uma participação de mercado de 1,51 TP3T. Notavelmente, a BYD e a EVE Energy viram suas instalações de baterias crescerem em percentuais de três dígitos em relação ao ano anterior.

Em termos de crescimento de participação de mercado entre as 10 maiores empresas globais, quatro empresas chinesas – CATL, BYD, CALB e EVE Energy – expandiram. No entanto, Guoxuan Hi-Tech e Xingwangda apresentaram quedas. Quanto às empresas japonesas e coreanas, a participação de mercado da LG Energy Solution permaneceu estável, enquanto Panasonic, SK On e Samsung SDI apresentaram quedas em relação ao ano passado.

Mais de 400 GWh: China lidera na fabricação de baterias de lítio

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China divulgou estatísticas para o primeiro semestre de 2023 sobre o bateria de íons de lítio indústria. Os números mostram que Bateria de lítio da China Os negócios continuam crescendo. Dados de padrões e grupos setoriais nos dizem que, no primeiro semestre do ano, a China produziu mais de 400 GWh de baterias de lítio. É um grande salto, mais de 431 TP3T a mais que no ano passado. E toda a indústria gerou cerca de 600 bilhões de yuans.

Analisando em partes:

• Para baterias de armazenamento, a China produziu mais de 75 GWh nos primeiros seis meses.
• Para carros de nova energia, eles colocam baterias que podem armazenar cerca de 152 GWh.
• As exportações de baterias da China aumentaram em 69%.

Observando partes das baterias:

• Eles produziram cerca de 1 milhão de toneladas de material catódico, 670.000 toneladas de material anódico, 6,8 bilhões de metros quadrados de separadores e 440.000 toneladas de eletrólito.

E para materiais:

• Eles produziram cerca de 205.000 toneladas de carbonato de lítio e 140.000 toneladas de hidróxido de lítio.
• Os preços médios do carbonato de lítio de grau de bateria e do hidróxido de lítio de grau de bateria (super fino) foram de 332.000 yuans por tonelada e 364.000 yuans por tonelada, respectivamente.

Sobre os embarques de eletrólitos: A EVTank e o Instituto de Pesquisa Econômica Yewei, em conjunto com o Instituto de Pesquisa da Indústria de Baterias da China, divulgaram um relatório intitulado "China Lithium-Ion Battery Electrolyte Industry Development White Paper (2023)" (Documento Oficial sobre o Desenvolvimento da Indústria de Eletrólitos para Baterias de Íons de Lítio da China). O relatório afirma que a China embarcou cerca de 504.000 toneladas de eletrólito para baterias de íons de lítio no primeiro semestre do ano. Isso equivale a cerca de 241,9 bilhões de yuans. A EVTank estima que a China embarcará cerca de 1,169 milhão de toneladas em 2023.

No setor de baterias de íons de sódio, o primeiro semestre do ano registrou sólidos progressos em P&D de produtos, capacitação, fortalecimento da cadeia de suprimentos, validação de clientes, aprimoramento da qualidade dos produtos e promoção de projetos-piloto. De acordo com dados do "China Sodium-Ion Battery Industry Development White Paper (2023)" da EVTank e do Instituto de Pesquisa Econômica Yewei, em colaboração com o Instituto de Pesquisa da Indústria de Baterias da China, até o final de junho de 2023, a capacidade de produção específica de baterias de íons de sódio ativadas do país atingiu 10 GWh, um aumento de 8 GWh em relação ao final de 2022.

O boom da tecnologia verde na China: exportações de baterias e energia solar impulsionam o crescimento

A Administração Nacional de Energia da China informa que a nova capacidade instalada no primeiro semestre do ano foi de aproximadamente 8,63 milhões de kW/17,72 milhões de kWh, equivalente à capacidade combinada dos anos anteriores. Calculando sob uma perspectiva financeira, os novos investimentos em armazenamento inovador de energia ultrapassaram 30 bilhões de yuans. Até o final de junho de 2023, a China havia estabelecido projetos de armazenamento de energia com uma capacidade instalada acumulada de mais de 17,33 milhões de kW/35,8 milhões de kWh, com duração média de armazenamento de 2,1 horas.

Dados do Departamento de Gestão de Tráfego do Departamento de Segurança Pública mostram que, até o final de junho de 2023, a China tinha 16,2 milhões de veículos de nova energia registrados, 4,91 TP3T do total de carros. Os novos registros de veículos de nova energia no primeiro semestre atingiram 3,128 milhões, um aumento de 41,61 TP3T em relação ao ano passado, um recorde.

Os dados mais recentes da Associação Automobilística da China revelam que, no primeiro semestre do ano, a produção e as vendas de veículos de nova energia na China foram de 3,788 milhões e 3,747 milhões, respectivamente, um aumento de 42,41 TP3T e 44,11 TP3T em relação ao ano anterior. A participação de mercado foi de 28,31 TP3T. A produção de baterias atingiu 293,6 GWh, um aumento de 36,81 TP3T. As vendas atingiram 256,5 GWh, um aumento de 17,51 TP3T. A capacidade instalada foi de 152,1 GWh, um aumento de 38,11 TP3T. A infraestrutura de recarga aumentou em 1,442 milhão de unidades.

Dados da Administração Tributária Estatal da China indicam que as isenções fiscais para compra de veículos de nova energia atingiram 8,6 bilhões de yuans, um aumento de 41,21 TP3T, e as isenções de impostos sobre compra de veículos foram de 491,7 bilhões de yuans, um aumento de 44,11 TP3T.

Em relação aos recalls, a Administração Nacional de Supervisão do Mercado da China afirma que, no primeiro semestre, foram realizados 80 recalls, envolvendo cerca de 2,4746 milhões de carros. Especificamente para veículos de nova energia, 19 montadoras iniciaram 29 recalls, impactando 1,4265 milhão de veículos — superando o número total de recalls do ano passado. Os recalls de veículos de nova energia representaram 581 TP3T do total de recalls no semestre, perto de 601 TP3T.

Em relação à exportação, dados da Associação Automobilística da China revelam que, no primeiro semestre, a China exportou 534.000 veículos de nova energia, um aumento de 1,6 vezes. As empresas de baterias exportaram um total de 56,7 GWh, e as baterias de armazenamento de energia somaram 6,3 GWh.

Dados alfandegários mostraram que, no primeiro semestre, as "Três Grandes" exportações da China — veículos elétricos de passageiros, baterias de lítio e células solares — tiveram um crescimento combinado de 61,61 TP3T, impulsionando o crescimento geral das exportações em 1,8 pontos percentuais, demonstrando o forte impulso das indústrias verdes.

Desempenho dos fabricantes de baterias: crescimento lento e resultados mistos

Investimentos na indústria de baterias: No primeiro semestre do ano, foram contabilizados os investimentos, fusões, aquisições, inícios, testes e pedidos da indústria nacional de baterias. Os dados revelaram 223 projetos de investimento em expansão, com 182 anunciando seus valores de investimento, totalizando mais de 937,7 bilhões de yuans. Somente para fusões e aquisições no setor de baterias de lítio, houve mais de 33 casos, com 26 divulgando valores de transação, totalizando aproximadamente 17,5 bilhões de yuans. Para projetos em início ou em produção de teste, houve 125 e 62, respectivamente, com valores de investimento divulgados para 113 e 45 desses projetos, totalizando mais de 521,8 bilhões de yuans e 157,9 bilhões de yuans, respectivamente. Em termos de pedidos, 58 pedidos foram garantidos por empresas da indústria chinesa de baterias, principalmente em baterias de lítio, sistemas de armazenamento de energia e matérias-primas.

Dados de desempenho: O desempenho do setor de baterias e energia renovável das empresas de capital aberto revelou uma redução significativa nos retornos no primeiro semestre. Os fabricantes de baterias apresentaram resultados mistos devido ao crescimento mais lento da demanda. As mineradoras sofreram uma queda nos lucros, com queda nas quantidades e nos preços. Fornecedores de materiais relataram prejuízos, especialmente dois fornecedores de fosfato de ferro e lítio. Enquanto isso, os fabricantes de equipamentos registraram uma duplicação no crescimento em relação ao ano anterior, superando o desempenho no primeiro semestre. De modo geral, os desafios persistem por trás das oportunidades no setor de baterias e energia renovável, com questões sobre como se manter firme em um ambiente de mercado volátil.

Insights da Associação de Veículos: A Associação de Veículos Automotores (VEA) declarou recentemente que diversos novos produtos competitivos chegarão ao mercado de energia renovável no segundo semestre, provavelmente impulsionando o setor. A empresa prevê que as vendas no varejo de veículos de passageiros de passageiros estreitos em julho serão de aproximadamente 1,73 milhão, uma queda de 8,61 TP3T em relação ao mês anterior e de 4,81 TP3T em relação ao ano anterior. No entanto, espera-se que as vendas de veículos de nova energia no varejo sejam de cerca de 620.000, uma queda de 6,81 TP3T em relação ao mês anterior, mas um aumento de 27,51 TP3T em relação ao ano anterior.

Dados de julho: Fabricantes emergentes de veículos elétricos apresentaram resultados promissores em julho. Por exemplo, a Ideal Auto ultrapassou 30.000 entregas, dobrando em relação ao ano passado. A NIO ultrapassou 20.000, um recorde. A Zero Run entregou 14.335 veículos, a XPeng mais de 11.000 e a Nezha mais de 10.000. A Skyworth Auto entregou 3.452, marcando o segundo mês consecutivo com vendas acima de 3.000.

Montadoras tradicionais: Os fabricantes de automóveis tradicionais também estão adotando rapidamente as energias renováveis. Em julho, o SAIC Group vendeu mais de 91.000 veículos de energia nova, um recorde para o ano. As vendas de veículos de energia nova da Geely atingiram 41.014, outro recorde anual, com um crescimento de 281 TP3T em relação ao ano anterior. As vendas da Changan em julho atingiram 39.500, um aumento de 62,81 TP3T em relação ao ano anterior. As vendas de carros de passeio de energia renovável da Great Wall foram de 28.896, um aumento de 1.631 TP3T em relação ao ano anterior.

Panorama: Os tempos mais difíceis já passaram, com a melhora da demanda do consumidor final por energia renovável e a completa desestocagem da cadeia da indústria do lítio. À medida que o segundo semestre avança, espera-se que a indústria do lítio veja uma estabilização e recuperação nos preços, beneficiando as mineradoras de lítio.

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