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Italian Estratégia de mercado de baterias de lítio da Farasis Energy
Índice
No competitivo setor de baterias de energia, escolher a tecnologia certa é fundamental. Inicialmente, as baterias ternárias tinham uma vantagem devido à sua maior densidade energética. Mas com os avanços na tecnologia de baterias de fosfato de ferro-lítio, que agora suporta veículos elétricos com autonomia de 500 km, a diferença diminuiu. Os fabricantes de automóveis estão agora se inclinando mais para baterias de fosfato de ferro-lítio, que ultrapassaram as baterias ternárias em participação de mercado.
Desde a sua fundação em 2009, a Farasis Energy concentra-se no desenvolvimento, produção e venda de baterias de lítio e sistemas de baterias para veículos de nova energia. Seus principais produtos são baterias ternárias de energia soft-pack. Seus principais clientes, Mercedes-Benz, GAC Group e Siro, contribuem com mais de 80% de sua receita.
No primeiro trimestre de 2024, a Farasis Energy apresentou redução de prejuízos. Seu prejuízo líquido foi de 217 milhões de yuans, uma melhora de 87 milhões de yuans em relação ao trimestre anterior e de 134 milhões de yuans em relação ao ano anterior. Sua margem bruta aumentou de 1.911 TP3T para 11.891 TP3T. A Farasis Energy explicou que a baixa margem bruta no ano passado se deveu ao alto custo do estoque, que já foi quase todo vendido.
No entanto, a Farasis Energy ainda enfrenta prejuízos. Desde a abertura de capital em 2020, a empresa teve quatro anos consecutivos de prejuízo, totalizando quase 4,1 bilhões de yuans entre 2020 e 2024. Os prejuízos se devem ao aumento dos custos de matérias-primas, como carbonato de lítio, à queda nas vendas, à baixa contábil de estoques, à perda por redução ao valor recuperável de ativos e a perdas em investimentos. A Farasis Energy tem enfrentado dificuldades com a volatilidade do mercado de baterias de lítio, com a mudança na concorrência de mercado e com a expansão para mercados internacionais.
O presidente Wang Yu afirmou que as perdas se devem à capacidade de gestão inadequada e à falta de experiência no mercado internacional para lidar com as rápidas mudanças do mercado. Recentemente, a Farasis Energy informou que seu estoque caiu de 7,3 bilhões de yuans no final de 2022 para cerca de 3,3 bilhões de yuans atualmente, reduzindo a pressão do estoque de alto custo sobre o desempenho futuro. Além disso, as perdas com investimentos no exterior estão diminuindo e a empresa espera resultados melhores a partir de 2024.
Para atingir a lucratividade em 2024, a Farasis Energy planeja aprimorar sua capacidade de gestão, alocar profissionais qualificados em cargos-chave e avaliar o desempenho com base nos resultados. A empresa também busca expandir o mercado para seus novos produtos SPS e mercados emergentes, como aeronaves elétricas de baixa altitude. Apesar da intensa concorrência doméstica, a Farasis Energy pretende se concentrar nos mercados internacionais para aumentar as vendas.
Embora a Farasis Energy tenha enfrentado perdas significativas em 2023, sua receita está crescendo. Mais receita está vindo do mercado externo devido ao crescimento do mercado doméstico de veículos de nova energia e das exportações de produtos. No ano passado, a Farasis Energy enviou mais de 16 GWh de baterias, gerando uma receita de 16,436 bilhões de yuans, um aumento anual de 41.841 TP3T.
No entanto, no primeiro trimestre de 2024, a receita da Farasis Energy diminuiu. Apesar de um ligeiro aumento no volume de embarques, a empresa obteve uma receita de 2,924 bilhões de yuans, uma queda de 21,701 TP3T em relação ao ano anterior e de 43,821 TP3T em relação ao trimestre anterior. A Farasis Energy atribuiu essa queda à queda nos preços unitários dos produtos.
Estratégia da Farasis Energy no mercado de baterias de lítio
Em um setor altamente competitivo, escolher o caminho tecnológico certo é crucial para as empresas de baterias de energia. Inicialmente, as baterias ternárias tinham uma vantagem devido à maior densidade energética. No entanto, com a maior densidade energética das baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP), que atendem à autonomia de 500 km exigida pelos veículos elétricos, a vantagem das baterias ternárias diminuiu. Lideradas pelas montadoras, as baterias LFP ultrapassaram as baterias ternárias em participação de mercado.
As baterias de lítio de alta potência também podem ser classificadas por embalagem: prismáticas, cilíndricas e flexíveis. As baterias prismáticas utilizam materiais metálicos como o alumínio para a embalagem; as baterias cilíndricas têm uma estrutura metálica em formato cilíndrico; as flexíveis utilizam uma película composta de alumínio e plástico, tornando-as mais flexíveis do que as outras duas.
As baterias LFP são tipicamente prismáticas ou cilíndricas. Atualmente, as baterias prismáticas têm alta aceitação no mercado e dominam o mercado convencional. De acordo com a GGII, em 2022, as instalações de baterias residenciais totalizaram 260,93 GWh, com as baterias prismáticas respondendo por 241,09 GWh, ou mais de 92%. Baterias cilíndricas, como as da EVE Energy, apresentam vantagens de desempenho, como carregamento rápido e baixa temperatura, tornando-as ideais para modelos de médio a alto padrão.
Uma vez que as montadoras escolhem um tipo de embalagem, raramente o alteram, a menos que haja mudanças significativas na tecnologia de embalagem. Baterias soft pack estão enfrentando dificuldades neste ambiente competitivo. Além disso, a segurança é um desafio para baterias soft pack. Seu invólucro é uma película de alumínio-plástico, que é mais leve, mas propensa a inchar ou danificar com o impacto. Portanto, baterias soft pack são menos seguras em comparação com baterias prismáticas e cilíndricas para uso como baterias de energia. No entanto, devido à ausência de um invólucro metálico, baterias soft pack têm maior densidade de energia, tornando-as adequadas para drones ou smartphones.
Como cliente principal da Farasis Energy, a Mercedes-Benz desacelerou seu ritmo de eletrificação. Em seu relatório anual, a empresa mencionou que a aceitação dos veículos elétricos pelos consumidores é menor do que o esperado, levando a uma implementação mais lenta. A empresa agora espera reduzir o número de modelos elétricos vendidos pela metade até 2030. No primeiro trimestre de 2024, a Mercedes-Benz vendeu 47.521 veículos puramente elétricos, uma queda de 8% em relação ao ano anterior.
Atualmente, as baterias SPS soft pack da Farasis Energy estão instaladas em picapes Geely Radar e já garantiram pedidos da Dongfeng, com outros clientes em fase de testes.
Conclusão
Apesar da mudança nas preferências do mercado, a Farasis Energy continua inovando. Seu foco continua sendo as baterias soft-pack, que utilizam uma película flexível de alumínio e plástico. Essa opção oferece maior densidade energética, adequada para diversas aplicações, incluindo drones e smartphones. Embora as baterias soft-pack enfrentem desafios como questões de segurança em comparação com baterias prismáticas e cilíndricas, elas ainda têm potencial em mercados específicos.
A Farasis Energy também está se adaptando às demandas do mercado. Suas baterias SPS soft-pack agora são usadas em picapes Geely Radar e estão ganhando força com outros clientes, como a Dongfeng. À medida que a Farasis Energy navega por essas mudanças, seu compromisso com o avanço da tecnologia de baterias e o atendimento às necessidades do mercado permanece firme.
