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Portuguese Dominio chino: Mercado mundial de baterías 2023
Tabla de contenido
- Dominio chino: Mercado mundial de baterías 2023
- Las principales inversiones en nuevas energías en China en 2023: Perspectivas de investigación de CINNO
- Las instalaciones de baterías de vehículos a nivel mundial aumentaron un 50,11% en 2023.
- Más de 400 GWh: China lidera la fabricación de baterías de litio
- El auge de la tecnología verde en China: las exportaciones de baterías y energía solar impulsan el crecimiento
- Rendimiento de los fabricantes de baterías: crecimiento lento y resultados mixtos
Las principales inversiones en nuevas energías en China en 2023: Perspectivas de investigación de CINNO
Recientemente, CINNO Research publicó nuevos datos. De enero a junio de 2023, las inversiones de China (incluido Taiwán) en nuevos proyectos energéticos alcanzaron la impresionante cifra de 5,2 billones de yuanes. El sector de las nuevas energías se ha convertido en un área clave de inversión en la industria tecnológica emergente.
Observando cómo se utilizó el dinero de enero a junio de 2023:
- Las inversiones se destinaron principalmente a energía eólica y solar, alrededor de 2,5 billones de yuanes, o aproximadamente 46,91 TP3T.
- Las inversiones en baterías de litio fueron de alrededor de 1,2 billones de yuanes, o alrededor de 22,61 TP3T.
- El almacenamiento de energía recibió 950 mil millones de yuanes, lo que equivale aproximadamente a 18,11 TP3T.
- Las inversiones en energía de hidrógeno superaron los 490 mil millones de yuanes, lo que representa aproximadamente 9,51 TP3T.
Considerando las tres principales áreas de inversión:
- La energía eólica y solar, las baterías de litio y el almacenamiento de energía son los tres principales sectores que reciben inversiones.
- Las inversiones en energía solar se destinaron principalmente a células solares, mientras que los fondos de energía eólica se destinaron principalmente a proyectos de operación de energía eólica.
- Los fondos de baterías de litio se destinaron principalmente a módulos de baterías de litio y PACK.
- Los fondos para el almacenamiento de energía se destinaron principalmente al almacenamiento por bombeo.
Geográficamente:
- Las principales regiones que recibieron nuevas inversiones en energía fueron Mongolia Interior, Xinjiang y Jiangsu, que juntas representaron alrededor de 37,71 TP3T.
- Xinjiang y Mongolia Interior se benefician de las bases eólicas y solares, así como de proyectos energéticos. Existe una gran capacidad solar instalada en estas regiones y, en comparación con los modelos distribuidos, se utilizan principalmente modelos centralizados.
Las instalaciones de baterías de vehículos a nivel mundial aumentaron un 50,11% en 2023.
El grupo de investigación de Corea del Sur, SNE Research, informó recientemente que la instalación mundial de nuevas baterías para vehículos alcanzó los 304,3 GWh en el primer semestre de 2023. Esto supone un gran salto de 50,11 TP3T respecto al año pasado.
En cuanto a las 10 principales empresas mundiales de instalación de baterías, las empresas chinas ocuparon seis puestos. Estas empresas son CATL (Ningde Era), BYD, CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy, Guoxuan Hi-Tech y Xingwangda. Juntas, controlaban una impresionante cuota de mercado de 62,61 TP3T.
He aquí un desglose:
- CATL lideró el mercado con una cuota de mercado de 36,81 TP3T. Instalamos baterías que alcanzaron los 112 GWh, un aumento de 56,21 TP3T con respecto al año pasado.
- BYD le siguió con un crecimiento de 102,41 TP3T, instalando baterías que totalizaron 47,7 GWh. Su cuota de mercado fue de 15,71 TP3T.
- CALB creció en 58,8% a 13GWh, tomando 4,3% del mercado.
- EVE Energy experimentó un gran impulso de 151,71 TP3T, alcanzando 6,6 GWh y una cuota de mercado de 2,21 TP3T.
- Guoxuan Hi-Tech subió 17,81 TP3T a 6,5 GWh, capturando 2,11 TP3T del mercado.
- Xingwangda aumentó en 44,91 TP3T, alcanzando los 4,6 GWh, y mantuvo una cuota de mercado de 1,51 TP3T. Cabe destacar que BYD y EVE Energy experimentaron un crecimiento interanual de tres dígitos en sus instalaciones de baterías.
En cuanto al crecimiento de la cuota de mercado entre las 10 principales empresas mundiales, cuatro empresas chinas (CATL, BYD, CALB y EVE Energy) experimentaron un crecimiento. Sin embargo, Guoxuan Hi-Tech y Xingwangda experimentaron descensos. En cuanto a las empresas japonesas y coreanas, la cuota de mercado de LG Energy Solution se mantuvo estable, mientras que Panasonic, SK On y Samsung SDI experimentaron descensos con respecto al año pasado.
Más de 400 GWh: China lidera la fabricación de baterías de litio
El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China publicó estadísticas para el primer semestre de 2023 sobre batería de iones de litio industria. Los números muestran que La batería de litio de China El negocio sigue creciendo. Datos de estándares y grupos del sector indican que, en el primer semestre, China fabricó más de 400 GWh de baterías de litio. Esto representa un gran salto, más de 431 TP3T más que el año pasado. Y la industria en su conjunto generó unos 600 000 millones de yuanes.
Desglosándolo:
- En el caso de las baterías de almacenamiento, China produjo más de 75 GWh en los primeros seis meses.
- En los coches de nueva energía se instalan baterías que pueden almacenar unos 152 GWh.
- Las exportaciones de baterías de China aumentaron en 69%.
Observando partes de las baterías:
- Fabricaron alrededor de un millón de toneladas de material de cátodo, 670.000 toneladas de material de ánodo, 6.800 millones de metros cuadrados de separadores y 440.000 toneladas de electrolito.
Y para los materiales:
- Produjeron alrededor de 205.000 toneladas de carbonato de litio y 140.000 toneladas de hidróxido de litio.
- Los precios promedio del carbonato de litio de grado batería y del hidróxido de litio de grado batería (superfino) fueron de 332.000 yuanes por tonelada y 364.000 yuanes por tonelada, respectivamente.
Sobre los envíos de electrolitos: EVTank y el Instituto de Investigación Económica Yewei, junto con el Instituto de Investigación de la Industria de Baterías de China, publicaron un informe titulado "Libro Blanco sobre el Desarrollo de la Industria de Electrolitos de Baterías de Iones de Litio de China (2023)". Este indica que China envió alrededor de 504.000 toneladas de electrolitos para baterías de iones de litio en el primer semestre del año, lo que representa un valor aproximado de 241.900 millones de yuanes. EVTank estima que China enviará alrededor de 1,169 millones de toneladas durante todo 2023.
En el sector de las baterías de iones de sodio, durante el primer semestre se registraron sólidos avances en I+D de productos, desarrollo de capacidades, fortalecimiento de la cadena de suministro, validación de clientes, mejora de la calidad de los productos y promoción de proyectos piloto. Según datos del "Libro Blanco sobre el Desarrollo de la Industria de Baterías de Iones de Sodio de China (2023)", elaborado por EVTank y el Instituto de Investigación Económica Yewei, en colaboración con el Instituto de Investigación de la Industria de Baterías de China, a finales de junio de 2023, la capacidad de producción específica de baterías de iones de sodio activadas del país alcanzó los 10 GWh, lo que representa un aumento de 8 GWh con respecto a finales de 2022.
El auge de la tecnología verde en China: las exportaciones de baterías y energía solar impulsan el crecimiento
La Administración Nacional de Energía de China informa que la nueva capacidad instalada en el primer semestre fue de aproximadamente 8,63 millones de kW/17,72 millones de kWh, equivalente a la capacidad combinada de años anteriores. Desde una perspectiva financiera, las nuevas inversiones en almacenamiento de energía innovador superaron los 30 000 millones de yuanes. A finales de junio de 2023, China había establecido proyectos de almacenamiento de energía con una capacidad instalada acumulada de más de 17,33 millones de kW/35,8 millones de kWh, con una duración media de almacenamiento de 2,1 horas.
Datos de la Oficina de Gestión del Tráfico del Departamento de Seguridad Pública muestran que, a finales de junio de 2023, China contaba con 16,2 millones de vehículos de nueva energía matriculados, lo que representa el 4,91% del total de automóviles. Las matriculaciones de vehículos de nueva energía en el primer semestre alcanzaron los 3,128 millones, un aumento del 41,61% con respecto al año anterior, un récord histórico.
Los últimos datos de la Asociación Automotriz de China revelan que, en el primer semestre del año, la producción y las ventas de vehículos de nueva energía en China alcanzaron los 3,788 millones y los 3,747 millones, respectivamente, lo que representa un aumento interanual de 42,41 TP³T y 44,11 TP³T. La cuota de mercado se situó en 28,31 TP³T. La producción de baterías alcanzó los 293,6 GWh, un aumento de 36,81 TP³T. Las ventas alcanzaron los 256,5 GWh, un aumento de 17,51 TP³T. La capacidad instalada fue de 152,1 GWh, un aumento de 38,11 TP³T. La infraestructura de carga aumentó en 1,442 millones de unidades.
Los datos de la Administración Estatal de Impuestos de China indican que las exenciones de impuestos para la compra de vehículos de nueva energía alcanzaron los 8.600 millones de yuanes, un aumento de 41,21 TP3T, y las exenciones de impuestos para la compra de vehículos fueron de 491.700 millones de yuanes, un aumento de 44,11 TP3T.
En cuanto a los retiros, la Administración Nacional de Supervisión del Mercado de China afirma que, en el primer semestre, se realizaron 80 retiros, que afectaron a aproximadamente 2,4746 millones de vehículos. En el caso específico de los vehículos de nuevas energías, 19 fabricantes iniciaron 29 retiros, que afectaron a 1,4265 millones de vehículos, superando el total de retiros del año pasado. Los retiros de vehículos de nuevas energías representaron 581 TP3T del total de retiros del semestre, cerca de 601 TP3T.
En cuanto a las exportaciones, datos de la Asociación Automotriz de China revelan que, en el primer semestre, China exportó 534.000 vehículos de nueva energía, lo que representa un aumento de 1,6 veces. Las empresas de baterías exportaron un total de 56,7 GWh, y las de baterías de almacenamiento de energía alcanzaron los 6,3 GWh.
Los datos aduaneros mostraron que en el primer semestre las "tres grandes" exportaciones de China (vehículos eléctricos de pasajeros, baterías de litio y células solares) experimentaron un crecimiento combinado de 61,6%, lo que impulsó el crecimiento general de las exportaciones en 1,8 puntos porcentuales y demostró el sólido impulso de las industrias verdes.
Rendimiento de los fabricantes de baterías: crecimiento lento y resultados mixtos
Inversiones en la industria de las baterías: En la primera mitad del año, se contabilizaron las inversiones, fusiones, adquisiciones, inicios, pruebas de funcionamiento y colocación de pedidos de la industria nacional de baterías. Los datos revelaron 223 proyectos de inversión en expansión, con 182 anunciando sus montos de inversión, por un total de más de 937.700 millones de yuanes. Solo para las fusiones y adquisiciones en el sector de las baterías de litio, hubo más de 33 casos, con 26 que revelaron montos de transacción, por un total de aproximadamente 17.500 millones de yuanes. Para los proyectos que comienzan o están en producción de prueba, hubo 125 y 62 respectivamente, con montos de inversión revelados para 113 y 45 de esos proyectos, por un total de más de 521.800 millones de yuanes y 157.900 millones de yuanes respectivamente. En términos de colocación de pedidos, 58 pedidos fueron asegurados por empresas de la industria de baterías chinas, principalmente en baterías de litio, sistemas de almacenamiento de energía y materias primas.
Datos de rendimiento: El rendimiento del sector de baterías y energías renovables de las empresas que cotizan en bolsa reveló una reducción significativa en la rentabilidad durante el primer semestre. Los fabricantes de baterías experimentaron resultados dispares debido a la desaceleración del crecimiento de la demanda. Las empresas mineras sufrieron una caída en sus beneficios, con una disminución de las cantidades y los precios. Los proveedores de materiales reportaron pérdidas, en particular dos proveedores de fosfato de hierro y litio. Mientras tanto, los fabricantes de equipos duplicaron su crecimiento interanual, superando las expectativas en el primer semestre. En general, persisten los desafíos que frenan las oportunidades en el sector de baterías y energías renovables, y es difícil mantenerse a flote en un mercado volátil.
Perspectivas de la asociación de vehículos: La Asociación de Vehículos declaró recientemente que numerosos productos nuevos y competitivos llegarán al mercado de las energías renovables en el segundo semestre, lo que probablemente impulsará el sector. Prevén que las ventas minoristas de vehículos de pasajeros en julio serán de aproximadamente 1,73 millones, lo que representa una disminución intermensual de 8,61 TP3T y una disminución interanual de 4,81 TP3T. Sin embargo, se espera que las ventas de vehículos de nuevas energías alcancen las 620.000 unidades, una disminución intermensual de 6,81 TP3T, pero un aumento interanual de 27,51 TP3T.
Datos de julio: Los fabricantes emergentes de vehículos eléctricos mostraron resultados prometedores en julio. Por ejemplo, Ideal Auto superó las 30.000 entregas, el doble que el año pasado. NIO superó las 20.000, un récord histórico. Zero Run entregó 14.335 vehículos, XPeng más de 11.000 y Nezha más de 10.000. Skyworth Auto entregó 3.452, marcando el segundo mes consecutivo con ventas superiores a las 3.000.
Fabricantes de automóviles tradicionales: Los fabricantes de automóviles tradicionales también están adoptando rápidamente las energías renovables. En julio, el Grupo SAIC vendió más de 91.000 vehículos de nueva energía, un récord anual. Las ventas de vehículos de nueva energía de Geely alcanzaron las 41.014, otro récord anual, con un crecimiento interanual de 281 TP3T. Las ventas de Changan en julio alcanzaron las 39.500 unidades, un aumento interanual de 62,81 TP3T. Las ventas de Great Wall de turismos de energía renovable fueron de 28.896, un aumento interanual de 1.631 TP3T.
Perspectiva: Los tiempos más difíciles han quedado atrás, con la mejora en la demanda de energía renovable por parte de los usuarios finales y la completa liquidación de existencias en la cadena de suministro de litio. A medida que avance la segunda mitad del año, se espera que la industria del litio experimente una estabilización y una recuperación de los precios, lo que beneficiará a las empresas mineras.
