Domination chinoise : marché mondial des batteries 2023

Principaux investissements dans les nouvelles énergies en Chine en 2023 : CINNO Research Insights

Récemment, CINNO Research a publié de nouvelles données. De janvier à juin 2023, les investissements de la Chine (y compris Taïwan) dans les nouveaux projets énergétiques ont atteint la somme colossale de 5 200 milliards de yuans. Le secteur des nouvelles énergies est devenu un secteur d'investissement clé dans l'industrie technologique émergente.

Regardons comment l’argent a été utilisé de janvier à juin 2023 :

• Les investissements ont principalement été consacrés à l'énergie éolienne et solaire, soit environ 2,5 billions de yuans, soit environ 46,91 TP3T.
• Les investissements dans les batteries au lithium se sont élevés à environ 1,2 billion de yuans, soit environ 22,61 TP3T.
• Le stockage d'énergie a reçu 950 milliards de yuans, soit environ 18,1%.
• Les investissements dans l'énergie hydrogène ont dépassé 490 milliards de yuans, soit environ 9,51 TP3T.

Considérant les trois principaux domaines d’investissement :

• L’éolien et le solaire, les batteries au lithium et le stockage d’énergie sont les trois principaux secteurs qui bénéficient d’investissements.
• Les investissements dans le solaire ont principalement été consacrés aux cellules solaires, tandis que les fonds consacrés à l’énergie éolienne ont principalement ciblé les projets d’exploitation d’énergie éolienne.
• Les fonds destinés aux batteries au lithium ont principalement été consacrés aux modules de batteries au lithium et au PACK.
• Les fonds destinés au stockage de l’énergie ont été principalement consacrés au stockage par pompage.

Géographiquement :

• Les principales régions recevant de nouveaux investissements énergétiques étaient la Mongolie intérieure, le Xinjiang et le Jiangsu, représentant ensemble environ 37,71 TP3T.
• Le Xinjiang et la Mongolie intérieure bénéficient de bases et de projets éoliens et solaires. Ces régions disposent d'une importante capacité solaire installée et, par rapport aux modèles décentralisés, elles utilisent principalement des installations centralisées.

Les installations mondiales de batteries de véhicules augmentent de 50,11 TP3T en 2023

Le groupe de recherche sud-coréen SNE Research a récemment rapporté que l'installation mondiale de nouvelles batteries pour véhicules a atteint 304,3 GWh au premier semestre 2023. Il s'agit d'un bond important de 50,11 TP3T par rapport à l'année dernière.

Parmi les 10 premières entreprises mondiales spécialisées dans l'installation de batteries, les entreprises chinoises occupent six places. Il s'agit de CATL (Ningde Era), BYD, CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy, Guoxuan Hi-Tech et Xingwangda. Ensemble, elles détiennent une part de marché colossale de 62,61 TP3T.

Voici une ventilation :

• CATL est en tête avec une part de marché de 36,81 TP3T. La société a installé des batteries atteignant 112 GWh, soit 56,21 TP3T de plus que l'année dernière.
• BYD a suivi avec une croissance de 102,41 TP3T, installant des batteries pour un total de 47,7 GWh. Sa part de marché était de 15,71 TP3T.
• CALB a augmenté de 58,81 TP3T à 13 GWh, prenant 4,31 TP3T du marché.
• EVE Energy a connu une énorme augmentation de 151,7%, atteignant 6,6 GWh et une part de marché de 2,2%.
• Guoxuan Hi-Tech a augmenté de 17,81 TP3T à 6,5 GWh, capturant 2,11 TP3T du marché.
• Xingwangda a augmenté sa production de 44,91 TP3T pour atteindre 4,6 GWh et détient une part de marché de 1,51 TP3T. BYD et EVE Energy ont notamment vu leurs installations de batteries croître de manière significative d'une année sur l'autre.

En termes de croissance des parts de marché parmi les 10 premières mondiales, quatre entreprises chinoises – CATL, BYD, CALB et EVE Energy – ont progressé. En revanche, Guoxuan Hi-Tech et Xingwangda ont enregistré des baisses. Du côté des entreprises japonaises et coréennes, la part de marché de LG Energy Solution est restée stable, tandis que Panasonic, SK On et Samsung SDI ont toutes enregistré des baisses par rapport à l'année dernière.

Plus de 400 GWh : la Chine est leader dans la fabrication de batteries au lithium

Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information a publié des statistiques pour le premier semestre 2023 concernant batterie lithium-ion l'industrie. Les chiffres montrent que La batterie au lithium chinoise L'activité continue de croître. Les données des organismes de normalisation et des groupes industriels indiquent qu'au premier semestre, la Chine a produit plus de 400 GWh de batteries au lithium. Il s'agit d'une forte augmentation, de plus de 431 TP3T par rapport à l'année dernière. L'ensemble du secteur a généré environ 600 milliards de yuans.

Décomposer:

• En ce qui concerne les batteries de stockage, la Chine a produit plus de 75 GWh au cours des six premiers mois.
• Pour les voitures à énergie nouvelle, ils installent des batteries qui peuvent stocker environ 152 GWh.
• Les exportations de batteries de la Chine ont augmenté de 69%.

Regard sur les pièces des batteries :

• Ils ont fabriqué environ 1 million de tonnes de matériau cathodique, 670 000 tonnes de matériau anodique, 6,8 milliards de mètres carrés de séparateurs et 440 000 tonnes d'électrolyte.

Et pour les matériaux :

• Ils ont produit environ 205 000 tonnes de carbonate de lithium et 140 000 tonnes d’hydroxyde de lithium.
• Les prix moyens du carbonate de lithium de qualité batterie et de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie (super fin) étaient respectivement de 332 000 yuans par tonne et de 364 000 yuans par tonne.

Concernant les expéditions d'électrolytes : EVTank et l'Institut de recherche économique Yewei, en collaboration avec l'Institut chinois de recherche sur l'industrie des batteries, ont publié un rapport intitulé « Livre blanc sur le développement de l'industrie des électrolytes de batteries lithium-ion en Chine (2023) ». Ce rapport indique que la Chine a expédié environ 504 000 tonnes d'électrolytes de batteries lithium-ion au premier semestre, pour une valeur d'environ 241,9 milliards de yuans. EVTank estime que la Chine en expédiera environ 1,169 million de tonnes sur l'ensemble de l'année 2023.

Dans le secteur des batteries sodium-ion, le premier semestre a été marqué par de solides progrès en matière de recherche et développement de produits, de renforcement des capacités, de développement de la chaîne d'approvisionnement, de validation client, d'amélioration de la qualité des produits et de promotion de projets pilotes. Selon les données du « Livre blanc sur le développement de l'industrie des batteries sodium-ion en Chine (2023) » publié par EVTank et l'Institut de recherche économique Yewei, en collaboration avec l'Institut de recherche sur l'industrie des batteries de Chine, fin juin 2023, la capacité de production nationale de batteries sodium-ion activées a atteint 10 GWh, soit une augmentation de 8 GWh par rapport à fin 2022.

L'essor des technologies vertes en Chine : les exportations de batteries et d'énergie solaire stimulent la croissance

L'Administration nationale chinoise de l'énergie rapporte que la nouvelle capacité installée au premier semestre s'élevait à environ 8,63 millions de kW/17,72 millions de kWh, soit l'équivalent de la capacité combinée des années précédentes. D'un point de vue financier, les nouveaux investissements dans le stockage d'énergie innovant ont dépassé les 30 milliards de yuans. Fin juin 2023, la Chine avait mis en place des projets de stockage d'énergie avec une capacité installée cumulée de plus de 17,33 millions de kW/35,8 millions de kWh, pour une durée moyenne de stockage de 2,1 heures.

Les données du Bureau de gestion du trafic du Département de la sécurité publique montrent qu'à la fin juin 2023, la Chine comptait 16,2 millions de véhicules à énergie nouvelle immatriculés, soit 4,91 TP3T du total des voitures. Les nouvelles immatriculations de véhicules à énergie nouvelle au premier semestre ont atteint 3,128 millions, soit 41,61 TP3T de plus que l'année dernière, un record.

Français Les dernières données de l'Association automobile chinoise révèlent qu'au premier semestre de l'année, la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont été respectivement de 3,788 millions et 3,747 millions, en hausse de 42,4% et 44,1% d'une année sur l'autre. La part de marché s'élevait à 28,3%. La production de batteries électriques a atteint 293,6 GWh, en hausse de 36,8%. Les ventes ont atteint 256,5 GWh, en hausse de 17,5%. La capacité installée était de 152,1 GWh, en hausse de 38,1%. Les infrastructures de recharge ont augmenté de 1,442 million d'unités.

Les données de l'Administration fiscale d'État de Chine indiquent que les exonérations fiscales pour l'achat de véhicules à énergie nouvelle ont atteint 8,6 milliards de yuans, en hausse de 41,21 TP3T, et les exonérations de taxes sur l'achat de véhicules ont atteint 491,7 milliards de yuans, en hausse de 44,11 TP3T.

Concernant les rappels, l'Administration nationale de surveillance du marché chinois indique qu'au premier semestre, 80 rappels ont été effectués, concernant environ 2,4746 millions de véhicules. Concernant les véhicules à énergies nouvelles, 19 constructeurs automobiles ont lancé 29 rappels, touchant 1,4265 million de véhicules, dépassant ainsi le nombre total de rappels de l'année dernière. Les rappels de véhicules à énergies nouvelles ont représenté 58% du total des rappels du semestre, soit près de 60%.

Du côté des exportations, les données de l'Association automobile chinoise révèlent qu'au premier semestre, la Chine a exporté 534 000 véhicules à énergies nouvelles, soit une multiplication par 1,6. Les entreprises de batteries ont exporté un total de 56,7 GWh, et les batteries de stockage d'énergie ont représenté 6,3 GWh.

Les données douanières ont montré qu'au premier semestre, les exportations des « trois grands » de la Chine (véhicules électriques de tourisme, batteries au lithium et cellules solaires) ont connu une croissance combinée de 61,61 TP3T, ce qui a fait progresser la croissance globale des exportations de 1,8 point de pourcentage, démontrant ainsi la dynamique robuste des industries vertes.

Performance des fabricants de batteries : croissance ralentie et résultats mitigés

Investissements dans l’industrie des batteries : Au cours du premier semestre, les investissements, fusions, acquisitions, lancements, essais et commandes du secteur national des batteries ont été comptabilisés. Les données ont révélé 223 projets d'investissement d'expansion, dont 182 ont annoncé le montant de leurs investissements, pour un total de plus de 937,7 milliards de yuans. Concernant le seul secteur des batteries au lithium, plus de 33 fusions et acquisitions ont été recensées, dont 26 ont divulgué le montant des transactions, pour un total d'environ 17,5 milliards de yuans. Concernant les projets en démarrage ou en phase de production test, on en a recensé respectivement 125 et 62, avec des montants d'investissement divulgués pour 113 et 45 de ces projets, pour un total respectif de plus de 521,8 milliards de yuans et 157,9 milliards de yuans. En termes de commandes, 58 commandes ont été obtenues par des entreprises chinoises du secteur des batteries, principalement dans les secteurs des batteries au lithium, des systèmes de stockage d'énergie et des matières premières.

Données de performance : Les performances des sociétés cotées en bourse dans le secteur des batteries et des énergies renouvelables ont révélé une baisse significative de leurs rendements au premier semestre. Les fabricants de batteries ont enregistré des résultats mitigés en raison d'un ralentissement de la croissance de la demande. Les sociétés minières ont vu leurs bénéfices chuter, avec des quantités et des prix en baisse. Les fournisseurs de matériaux ont enregistré des pertes, notamment deux fournisseurs de phosphate de fer et de lithium. Parallèlement, les fabricants d'équipements ont vu leur croissance doubler d'une année sur l'autre, enregistrant une performance supérieure au premier semestre. Globalement, des défis persistent pour saisir les opportunités offertes par le secteur des batteries et des énergies renouvelables, notamment pour maintenir leur position dans un environnement de marché volatil.

Informations sur les associations de véhicules : La Vehicle Association a récemment annoncé que de nombreux nouveaux produits compétitifs arriveront sur le marché des énergies renouvelables au second semestre, ce qui devrait stimuler le secteur. Elle prévoit que les ventes au détail de véhicules particuliers en juillet s'élèveront à environ 1,73 million, soit une baisse de 8,61 TP3T sur un mois et de 4,81 TP3T sur un an. Cependant, les véhicules à énergies nouvelles devraient se vendre à environ 620 000 unités, soit une baisse de 6,81 TP3T sur un mois, mais une hausse de 27,51 TP3T sur un an.

Données de juillet : Les constructeurs émergents de véhicules électriques ont affiché des résultats prometteurs en juillet. Par exemple, Ideal Auto a dépassé les 30 000 livraisons, soit le double de l'année dernière. NIO a dépassé les 20 000, un record. Zero Run a livré 14 335 véhicules, XPeng plus de 11 000 et Nezha plus de 10 000. Skyworth Auto a livré 3 452 véhicules, marquant le deuxième mois consécutif avec des ventes supérieures à 3 000.

Constructeurs automobiles traditionnels : Les constructeurs automobiles traditionnels adoptent également rapidement les énergies renouvelables. En juillet, le groupe SAIC a vendu plus de 91 000 véhicules à énergies nouvelles, un record annuel. Les ventes de véhicules à énergies nouvelles de Geely ont atteint 41 014, un autre record annuel, avec une croissance de 281 TP3T sur un an. Les ventes de Changan en juillet ont atteint 39 500, soit une augmentation de 62,81 TP3T sur un an. Les ventes de voitures particulières à énergies renouvelables de Great Wall se sont élevées à 28 896, soit une augmentation de 1 631 TP3T sur un an.

Perspectives: Les temps les plus difficiles sont derrière nous, avec l'amélioration de la demande des consommateurs finaux en énergie renouvelable et le déstockage complet de la filière lithium. Au cours du second semestre, l'industrie du lithium devrait connaître une stabilisation et un rebond des prix, au bénéfice des sociétés minières.

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