Mineral de litio 2030: aumento de la demanda mundial e impactos

En la era electrificada actual, el mineral de litio, a menudo denominado “petróleo blanco”, desempeña un papel fundamental en impulsar la transición mundial desde los combustibles fósiles. Como eje de las baterías de vehículos eléctricos (EV) y el almacenamiento de energía renovable, su demanda está en fuerte pendiente. Sin embargo, sus precios volátiles y un posible desequilibrio entre la oferta y la demanda generan sorpresa e incertidumbre en varias industrias. Esta descripción general exhaustiva profundiza en la próxima “crisis del litio de 2030” y proporciona información sobre las predicciones, los impactos globales y los esfuerzos estratégicos de las empresas para abordar la posible escasez.

La crisis del litio en 2030: predicciones e impactos globales

A medida que las necesidades energéticas del mundo pasan de un sistema basado en combustibles fósiles a uno impulsado por electricidad y energías renovables, el litio se ha ganado el apodo de “petróleo blanco”. Sin embargo, la montaña rusa de precios del carbonato de litio durante el año pasado ha planteado dudas sobre si existe un exceso de oferta de litio.

Sin embargo, como dice el refrán, “lo que se da, se da”. Con la creciente demanda de mineral de litio, el mundo podría enfrentar una escasez de litio. Algunos analistas predicen que esta escasez podría surgir ya en 2025, mientras que otros creen que podría durar incluso más.

La firma de investigación BMI, una subsidiaria de Fitch Solutions, es una de las entidades que predice una escasez de suministro de litio para 2025. En un informe reciente, atribuyen la escasez principalmente a que la demanda de litio de China supera su oferta. El informe destaca que entre 2023 y 2032, se prevé que la demanda china de litio solo para vehículos eléctricos crezca una media del 20,4% anual. Por el contrario, se espera que el suministro de litio de China durante el mismo período crezca sólo un 6%, lo que según BMI no cubrirá ni siquiera un tercio de la demanda proyectada.

Según el “Anuario de estadísticas energéticas mundiales 2023” del Instituto de Energía, la producción mundial de mineral de litio en 2022 alcanzó las 130.400 toneladas. Australia, Chile y China fueron los tres principales productores, con producciones de 61.000 toneladas, 38.900 toneladas y 19.000 toneladas, respectivamente. Juntos, estos tres países representaron el 91% de la producción mundial.

China es el tercer productor de litio a nivel mundial y el litio es un elemento esencial en las baterías de los vehículos eléctricos. En 2021, la producción mundial de litio fue de 540.000 toneladas. El Foro Económico Mundial estima que para 2030 la demanda mundial superará los 3 millones de toneladas.

El crecimiento de la demanda de litio está estrechamente relacionado con el aumento de los vehículos eléctricos. Las predicciones indican que para 2023 las ventas de vehículos eléctricos alcanzarán los 13,8 millones y, para 2030, se dispararán hasta superar los 30 millones. La Agencia Internacional de Energía (AIE) predice que para 2025, las ventas mundiales de vehículos de nueva energía alcanzarán los 11,4295 millones, con la esperanza de aumentar a 22,4251 millones para 2030. Se espera que para fines de 2025, habrá una modesta escasez de carbonato de litio equivalente. entre 40.000 y 60.000 toneladas. Sin embargo, para finales de 2030, se prevé que la escasez aumentará a 768.000 toneladas.

Escasez de litio en 2030: predicciones y tendencias mineras

¿Escasez sólo para 2030?

Sin embargo, algunos analistas creen que el déficit no surgirá tan pronto, aunque todavía pronostican una escasez para 2030. Según las estimaciones de Rystad Energy, si bien la introducción de más minas de minerales de litio y proyectos de exploración puede satisfacer la creciente demanda, solo podría posponer lo inevitable durante unos años. La firma de investigación energética informa que actualmente se están explorando cientos de proyectos de minerales de litio. Aún así, las complejidades geológicas y los procesos de obtención de permisos que requieren mucho tiempo presentan desafíos.

Los datos de Refinitiv muestran que actualmente sólo existen 101 minas de litio en todo el mundo. Se proyecta que en 2023 y 2024, la oferta total de minas de minerales de litio crecerá un 30% y un 40% respectivamente. Dado el impulso global por el transporte electrificado, los mineros seguirán desarrollando proyectos nuevos y existentes. Aunque esto podría indicar un excedente mundial de litio para 2024, la escasez podría comenzar a afectar la cadena de suministro para 2028.

En los próximos años, incluso si los suministros mundiales de litio parecen abundantes, los desequilibrios regionales en el suministro son inevitables. Es posible que las capacidades de minería y procesamiento en Estados Unidos y Europa no estén a la altura de las demandas de las baterías de los vehículos eléctricos. Para finales de esta década, la cadena mundial de suministro de baterías podría enfrentar otro déficit de litio, ya que el crecimiento de la oferta podría ir a la zaga de la demanda.

La montaña rusa del precio del litio, las corporaciones mineras están ocupadas

La visible escasez de litio ha encendido la ansiedad sobre una “deficiencia de litio” entre los fabricantes de baterías. Después de todo, si echamos la vista atrás un año atrás, los crecientes precios de las materias primas upstream comprimieron las ganancias de los fabricantes downstream.

Sin embargo, en este mundo, lo que sube debe bajar. La reciente caída de los precios del litio, combinada con el rápido aumento de las baterías eléctricas, ha provocado un exceso de capacidad. Los datos muestran que en 2022, la producción de baterías eléctricas de China alcanzó los 545,9 GWh, un crecimiento interanual del 148,5 %. En el mismo período, la instalación de baterías eléctricas fue de solo 294,6 GWh, un crecimiento interanual del 90,7%. De enero a julio de 2023, la producción e instalación acumulada de baterías eléctricas fue de 354,6 GWh y 184,4 GWh, respectivamente.

Evidentemente, la producción de baterías eléctricas es aproximadamente el doble de la instalación real, y el crecimiento de la producción supera ampliamente el crecimiento de la instalación. No se puede subestimar el impacto en la capacidad. Incluso los gigantes de las baterías como CATL han experimentado una caída en la utilización de la capacidad en los últimos años, lo que inevitablemente influirá en los precios del litio.

En realidad, ya sea un aumento o una caída, tampoco es lo que la industria de baterías eléctricas quiere ver: los picos aumentan los costos de producción, mientras que las caídas pueden causar una devaluación del inventario, afectando las finanzas. Lo que las empresas desean es precios de materias primas relativamente estables.

Para lograrlo, en los últimos años, muchos fabricantes de baterías no han escatimado gastos en la búsqueda de minas de minerales de litio tanto en el país como en el extranjero. Frente a la realidad de la montaña rusa del precio del litio, poseer una mina equivale a tener poder de negociación y capacidad para fijar precios superiores. Es por eso que incluso los gigantes de las baterías como CATL se están metiendo en el juego, adquiriendo o invirtiendo en empresas mineras de litio. Y encontrar minas en el país no es suficiente; Estos titanes están poniendo sus miras en el extranjero.

El dominio de América del Sur en la producción mundial de minerales de litio

Según el “Anuario de Estadísticas Energéticas Mundiales 2023”, América del Sur produjo 47.500 toneladas de mineral de litio en 2022, lo que representa el 36,4% de la producción mundial. Entre los cinco primeros países en términos de extracción de litio, tres son naciones sudamericanas (Chile, Argentina, Brasil). La extracción de mineral de litio podría ser una oportunidad importante para estos países ricos en recursos y también un objetivo para que las empresas chinas expandan sus fuentes minerales en el extranjero.

Los informes indican que BYD planea establecer una planta de cátodos de litio en el norte de Chile. Se espera que este proyecto cree 500 puestos de trabajo durante la fase de inversión. A cambio, la compañía obtendrá anualmente unas 12.500 toneladas de carbonato de litio apto para baterías a un precio preferencial hasta 2030. El 5 de julio, la firma anunció su intención de construir tres fábricas en Brasil, dedicadas a la producción de vehículos de pasajeros de nuevas energías. , procesando materiales para baterías de fosfato de hierro y litio y fabricando autobuses eléctricos y chasis de camiones. Se prevé que las plantas estén operativas en la segunda mitad de 2024.

CATL (Ningde Era) tampoco desaprovecha las oportunidades sudamericanas. El 20 de junio de este año, CATL confirmó una inversión de 1.400 millones de dólares para colaborar con el gobierno boliviano para explotar los recursos de litio de los lagos salados del país y construir dos plantas de procesamiento de sal de litio. Al parecer, CATL extraerá recursos de litio de los salares de Uyuni y Oruro en Bolivia. Las dos plantas de procesamiento de sal de litio tienen una capacidad de producción anual estimada de 25.000 toneladas de carbonato de litio apto para baterías. Está previsto que las plantas comiencen a construirse en julio y se espera que la inversión total para proyectos posteriores aumente a unos 9.900 millones de dólares.

Más allá de América del Sur, África está emergiendo como un territorio prometedor en materia de minerales de litio. En particular, la minería de litio en Zimbabwe está empezando a tomar forma. Según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Zimbabwe tiene las séptimas reservas de litio más grandes del mundo y las primeras en África. Para 2025, se prevé que el suministro de litio de Zimbabwe alcance las 113.000 toneladas de LCE, aproximadamente el 8,3% del total mundial, lo que lo posicionará como una potencia emergente del litio.

Conclusión:

No se puede subestimar el papel del mineral de litio en nuestro futuro electrificado. A medida que el mundo depende en gran medida de los vehículos eléctricos y las energías renovables, la demanda de este “aceite blanco” está aumentando, lo que presiona a las industrias y las naciones a elaborar estrategias y salvaguardar sus cadenas de suministro. Desde la dinámica de precios en montaña rusa hasta los movimientos estratégicos de titanes de las baterías como CATL, el panorama del litio es a la vez prometedor y desafiante. Además, con el predominio de América del Sur y el potencial emergente de África, la producción mundial de litio se está convirtiendo en un punto focal geopolítico y económico. A medida que avanzamos hacia 2030, las industrias, los gobiernos y las partes interesadas deben permanecer vigilantes y proactivos, garantizando quelitiosigue siendo accesible y sostenible para un futuro más verde.