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Tabla de contenido
- AIE: La demanda de vehículos eléctricos aumentará 35% este año
- 2022 estableció un récord mundial de ventas de vehículos eléctricos, la tendencia persistirá en 2023
- Las políticas de vehículos eléctricos avanzan, acercándose a los objetivos climáticos
- El mayor consumo y la competencia impulsan los vehículos eléctricos asequibles
- El crecimiento de los vehículos eléctricos impulsa la atención hacia la movilidad electrificada
- La intención de fabricar vehículos pesados eléctricos aumenta en 2022
AIE: La demanda de vehículos eléctricos aumentará 35% este año
2022 estableció un récord mundial de ventas de vehículos eléctricos, la tendencia persistirá en 2023
En 2022, se vendieron más de 10 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial, lo que muestra un crecimiento exponencial del mercado. Los vehículos eléctricos representaron el 141% del total de autos nuevos vendidos en 2022, frente a aproximadamente el 91% en 2021 y menos del 51% en 2020. Tres mercados principales lideraron las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial en 2022. China volvió a liderar, con aproximadamente el 601% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos. Actualmente, más de la mitad de los vehículos eléctricos en circulación a nivel mundial se encuentran en China. El país ha superado su propio objetivo de ventas de vehículos de nuevas energías para 2025.
Europa fue el segundo mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. En 2022, las ventas de vehículos eléctricos en Europa crecieron más de 151 TP3T. Esto significa que al menos uno de cada cinco coches vendidos fue eléctrico. Estados Unidos fue el tercer mercado más grande, con un aumento de 551 TP3T en las ventas de vehículos eléctricos en 2022, lo que representa el 81 TP3T del mercado automovilístico.
En 2023, se espera que las tendencias de ventas de vehículos eléctricos se mantengan sólidas. En el primer trimestre, las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron los 2,3 millones de unidades, aproximadamente 251 TP3T más que en el mismo período del año anterior. Según la Agencia Internacional de la Energía, para finales de 2023, las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzarán los 14 millones, un aumento interanual de 351 TP3T. Es probable que las compras de vehículos eléctricos se aceleren en el segundo semestre de 2023, y sus ventas podrían representar 181 TP3T del total de ventas de automóviles a nivel mundial.
Están surgiendo señales alentadoras en el mercado global de vehículos eléctricos, aunque a pequeña escala. Fuera de los tres principales mercados de ventas: China, Europa y EE. UU., las ventas de vehículos eléctricos son generalmente bajas, pero aumentaron en India, Tailandia e Indonesia en 2022. En comparación con 2021, las ventas combinadas de vehículos eléctricos en estos países se duplicaron hasta alcanzar las 80.000 unidades. En 2022, los vehículos eléctricos representaron poco más de 31 billones de toneladas de las ventas de automóviles en Tailandia, mientras que la cuota media en India e Indonesia el año pasado fue de alrededor de 1,51 billones de toneladas.
Las políticas e incentivos de varios países impulsarán las ventas de vehículos eléctricos, y los precios del petróleo extremadamente altos, comparables a los del año pasado, pueden impulsar aún más a los compradores potenciales.
Las políticas de vehículos eléctricos avanzan, acercándose a los objetivos climáticos
Con el apoyo de las políticas de la industria y las tendencias del mercado, el futuro de las ventas de vehículos eléctricos se presenta prometedor. Según el escenario de política base (STEPS) de la Agencia Internacional de la Energía, basado en las políticas actuales y los objetivos de las empresas, la cuota mundial de ventas de vehículos eléctricos aumentará a 351 TP3T para 2030, frente a menos de 251 TP3T.
En el contexto político actual, la demanda prevista de vehículos eléctricos tendrá un profundo impacto en el mercado energético y los objetivos climáticos. Según las políticas vigentes, en el escenario base de la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la demanda de petróleo para el transporte por carretera alcance su punto máximo alrededor de 2025. Para 2030, el petróleo reemplazado por vehículos eléctricos superará los 5 millones de barriles diarios, y su uso puede reducir las emisiones de dióxido de carbono equivalente en aproximadamente 700 millones de toneladas.
Tanto la UE como EE. UU. han aprobado la legislación pertinente para cumplir con sus ambiciones de electrificación. La UE ha adoptado nuevas normas de CO2 para automóviles y camiones, en consonancia con los objetivos para 2030 del paquete "Fit for 55". En EE. UU., gracias a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y a la adopción por algunos estados de las normas "California Advanced Clean Cars II", los vehículos eléctricos podrían representar la mitad de la cuota de mercado en 2030, en consonancia con los objetivos nacionales. La aplicación de las recientes normas de emisiones propuestas por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. incrementará aún más esta cuota.
Dadas las brillantes perspectivas para los vehículos eléctricos, producción de baterías Se está expandiendo. Para marzo de 2023, la capacidad de producción de baterías prometida para 2030 es suficiente para satisfacer la demanda establecida por los compromisos gubernamentales, e incluso la demanda de vehículos eléctricos en un escenario de cero emisiones netas para 2050. En consecuencia, la cuota de ventas de vehículos eléctricos podría superar con creces las predicciones basadas en las políticas gubernamentales actuales y los objetivos nacionales.
El mayor consumo y la competencia impulsan los vehículos eléctricos asequibles
En 2022, el gasto mundial en vehículos eléctricos superó los 1.425 millones de TP4T, un aumento de 501 millones de TP3T con respecto a 2021. El gasto público solo representó 101 millones de TP3T de esta cifra; el resto provino de los consumidores. Los inversores también mantuvieron su confianza en los vehículos eléctricos, ya que las acciones de las empresas relacionadas con estos vehículos han superado consistentemente a las de los fabricantes de automóviles tradicionales desde 2019. En 2022, el capital de riesgo para startups que desarrollan vehículos eléctricos y tecnologías de baterías floreció, alcanzando casi los 1.425 millones de TP4T, un aumento de 301 millones de TP3T con respecto a 2021. Las inversiones en baterías y minerales clave también están aumentando.
En 2022, la mayoría de los compradores optaron por vehículos utilitarios deportivos (SUV) y coches de gran tamaño. En China y Europa, estos vehículos representaron el 60% de los coches totalmente eléctricos, e incluso más en EE. UU., lo que refleja la tendencia en el mercado de coches de combustibles fósiles. En 2022, las emisiones de CO2 de los SUV propulsados por combustibles fósiles superaron el millón de toneladas, una cifra muy superior a los 80 millones de toneladas de los vehículos eléctricos. Los SUV eléctricos suelen tener baterías dos o tres veces más grandes que las de los coches más pequeños, lo que implica la necesidad de más minerales clave. En 2022, los SUV eléctricos desplazaron más de 150.000 barriles de petróleo al día, evitando las correspondientes emisiones de escape.
La competencia en el mercado de vehículos eléctricos se está intensificando. Cada vez hay más nuevos participantes, principalmente de China y otros mercados emergentes, que ofrecen modelos más asequibles. Los principales fabricantes de automóviles también son ambiciosos, especialmente en Europa, donde se produjeron importantes avances en el sector de los vehículos eléctricos entre 2022 y 2023: flotas totalmente eléctricas, vehículos más económicos, mayor inversión e integración vertical con la fabricación de baterías y minerales clave.
Los consumidores tienen más opciones de vehículos eléctricos. En 2022, la cantidad de modelos de vehículos eléctricos disponibles alcanzó los 500, al menos el doble que en 2018. Sin embargo, los fabricantes de equipos originales (OEM) fuera de China deben ofrecer opciones más asequibles y con precios competitivos para fomentar una mayor adopción y uso de los vehículos eléctricos. Hoy en día, la cantidad de modelos y estilos de vehículos eléctricos disponibles sigue siendo mucho menor que la de los vehículos de combustible fósil en el mercado, pero el número de modelos de estos últimos ha disminuido constantemente desde que alcanzó su punto máximo alrededor de 2015.
El crecimiento de los vehículos eléctricos impulsa la atención hacia la movilidad electrificada
La electrificación del transporte por carretera no se limita a los automóviles. Los vehículos de dos y tres ruedas constituyen actualmente los segmentos más electrificados; en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, superan en número a los automóviles. En 2022, más de la mitad de los triciclos matriculados en la India eran eléctricos. Su popularidad va en aumento gracias a los incentivos gubernamentales y a sus menores costes de ciclo de vida en comparación con los modelos tradicionales, especialmente en épocas de altos precios del combustible. En muchas economías en desarrollo, los vehículos de dos y tres ruedas ofrecen un medio de transporte asequible, y su electrificación es vital para impulsar el desarrollo sostenible.
El nivel de electrificación de los vehículos comerciales también está en constante aumento. En 2022, las ventas globales de vehículos comerciales ligeros (LCV) eléctricos aumentaron en más de 901 TP³T, superando las 310.000 unidades, a pesar de que las ventas totales de LCV disminuyeron en casi 151 TP³T. En 2022, se vendieron casi 66.000 autobuses eléctricos y 60.000 camiones medianos y pesados a nivel mundial, lo que representa 4,51 TP³T de todas las ventas de autobuses y 1,21 TP³T de todas las ventas de camiones. En lugares donde los gobiernos se han comprometido a reducir las emisiones del transporte público, como las zonas urbanas densas, la cuota de ventas de autobuses eléctricos es mayor; en Finlandia, la cuota de ventas de autobuses eléctricos en 2022 superó las 651 TP³T.
La intención de fabricar vehículos pesados eléctricos aumenta en 2022
Se incorporaron al mercado global modelos de vehículos, lo que elevó el total a más de 800, suministrados por más de 100 fabricantes de equipos originales (OEM). Los gobiernos de 27 países se han comprometido a alcanzar la cifra de 100% en ventas de autobuses y camiones de cero emisiones para 2040, y EE. UU. y la UE también han propuesto normas de emisiones más estrictas para vehículos pesados.
La creciente demanda de vehículos eléctricos ha hecho que se preste mayor atención a la cadena de suministro de vehículos eléctricos y a las baterías en la formulación de políticas.
La creciente demanda de vehículos eléctricos ha impulsado la demanda de baterías y minerales relacionados. Debido al crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos, la demanda de automóviles... baterías de iones de litio Aumentó en 651 TP3T, de aproximadamente 330 gigavatios-hora en 2021 a 550 gigavatios-hora en 2022. En 2022, se utilizaron aproximadamente 601 TP3T de litio, 301 TP3T de cobalto y 101 TP3T de níquel en baterías de vehículos eléctricos. Hace tan solo cinco años, estas proporciones eran de 151 TP3T, 101 TP3T y 21 TP3T, respectivamente. Reducir la demanda de estos materiales clave es importante para mantener y garantizar la sostenibilidad, la resiliencia y la seguridad de la cadena de suministro, especialmente considerando la reciente evolución de los precios de los materiales para baterías.
Están surgiendo nuevas alternativas a las baterías tradicionales de iones de litio. Actualmente, la cuota de mercado de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) ha alcanzado un máximo histórico, principalmente en China: aproximadamente 951 TP3T de vehículos eléctricos ligeros (VLE) que utilizan baterías LFP se fabrican en China. La cadena de suministro de baterías de iones de sodio también se está consolidando, con una capacidad de fabricación que supera los 100 gigavatios-hora, casi íntegramente en China.
La cadena de suministro global de vehículos eléctricos (VE) se está expandiendo, pero la fabricación aún está muy concentrada en ciertas regiones, siendo China un actor clave en el comercio de baterías y componentes para VE. En 2022, 351 TP3T de VE exportados provinieron de China, frente a las 251 TP3T de 2021. Europa es el principal socio comercial de China para VE y sus baterías. En 2022, la proporción de VE fabricados en China y vendidos en el mercado europeo aumentó a 161 TP3T, frente a las aproximadamente 111 TP3T de 2021.
La cadena de suministro de vehículos eléctricos (VE) ocupa un lugar cada vez más destacado en la formulación de políticas, con el objetivo de fortalecer su resiliencia mediante la descentralización y la diversificación. En marzo de 2023, la Unión Europea propuso la Ley de la Industria Net-Zero, cuyo objetivo es satisfacer casi el 90% de la demanda anual de baterías de la UE a sus fabricantes para 2030, con una capacidad de fabricación de al menos 550 gigavatios-hora. India promueve la fabricación nacional de vehículos eléctricos y baterías a través del programa de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI). La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. hace hincapié en el fortalecimiento de las cadenas de suministro nacionales de vehículos eléctricos, baterías para vehículos eléctricos y minerales para baterías, como se especifica en los criterios para los créditos fiscales para vehículos limpios. Desde agosto de 2022 hasta marzo de 2023, tras el anuncio de la Ley de Reducción de la Inflación, los principales fabricantes de vehículos eléctricos y baterías anunciaron inversiones totales de al menos $52 mil millones en la cadena de suministro de vehículos eléctricos de América del Norte, con 50% asignados a la fabricación de baterías y aproximadamente 20% para componentes de baterías y producción de vehículos eléctricos.
