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Lithium : le Chili accélère la nationalisation des ressources
Table des matières
Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium et le troisième pays producteur de lithium. Des signes de nationalisation des ressources ont été observés, et l'annonce récente de sa stratégie nationale pour le lithium constitue la dernière « déclaration » en date en faveur de cette nationalisation. Le président chilien Gabriel Boric a récemment proposé une nouvelle stratégie nationale pour le lithium lors d'un discours télévisé. Il prévoit de nationaliser l'industrie minière du lithium du pays, de créer une société minière contrôlée par l'État et de mettre l'accent sur l'avenir du secteur. lithium les contrats miniers ne seront ouverts qu’aux partenariats public-privé sous contrôle de l’État.
Le lithium est une matière première essentielle pour les véhicules électriques et le stockage d'énergie, deux secteurs cruciaux pour la transition énergétique. Son statut de ressource stratégique a pris de l'importance ces dernières années. La volonté du Chili de nationaliser ses ressources en lithium est manifeste depuis un certain temps, et l'annonce de sa stratégie nationale pour le lithium constitue sa dernière « déclaration ».
Accélération du processus de nationalisation de l'exploitation minière du lithium
Selon de nombreux médias étrangers, Boric a déclaré dans son discours : « Les batteries au lithium, comme accumulateurs pour les bus publics et les véhicules électriques, sont essentielles pour lutter contre la crise climatique et le changement climatique. Pour le Chili, le lithium représente une opportunité importante de transition vers une économie durable et développée, et nous ne devons pas la laisser passer. » À cette fin, le gouvernement chilien propose que seuls les partenariats public-privé menés par l'État se voient attribuer des contrats d'extraction de lithium à l'avenir. Les entreprises souhaitant participer à l'extraction de lithium au Chili devront collaborer avec la future société publique d'extraction de lithium, dont l'État conservera le contrôle.
Boric a ajouté que le Chili ne résiliera pas les contrats miniers existants, mais espère que les principaux mineurs impliqueront les entreprises publiques lorsque les contrats expireront.
Boric a révélé que le gouvernement chilien espère que les sociétés minières publiques et Codelco, exploitants miniers de cuivre, trouveront un moyen de développer conjointement des mines de lithium. Ils solliciteront l'approbation du Congrès pour la création d'une société minière publique de lithium plus tard cette année.
Boric a également déclaré que la stratégie nationale du gouvernement chilien en matière de lithium vise également à promouvoir la protection de la biodiversité tout en partageant les bénéfices miniers avec les résidents autochtones et les communautés environnantes.
Au premier semestre de l'année dernière, le gouvernement chilien a approuvé une proposition visant à promouvoir la nationalisation du cuivre, du lithium et d'autres actifs stratégiques. Cependant, face à la forte opposition de l'industrie minière du pays, la proposition n'a pas été adoptée. La récente déclaration de Boric confirme la détermination du Chili à promouvoir la nationalisation du secteur minier.
En fait, non seulement le Chili, mais aussi d'autres grands pays producteurs de métaux ont pris des mesures l'année dernière pour renforcer le contrôle de l'État sur les ressources minières. L'année dernière, le Mexique a adopté une proposition de nationalisation des ressources en lithium, et l'Indonésie a également renforcé le contrôle de l'État sur les ressources en nickel. Dans le secteur minier du lithium, le Chili, l'Argentine et la Bolivie détiennent ensemble plus de la moitié des ressources mondiales en lithium. Fin 2018, ces trois pays ont entamé des négociations sur la coopération en matière de ressources en lithium, espérant créer une organisation de coopération similaire à l'OPEP. Cette initiative vise à accroître le pouvoir de négociation des pays producteurs de lithium. De l'avis de l'industrie, l'annonce par le Chili de sa stratégie nationale pour le lithium est susceptible de constituer une étape majeure pour les pays d'Amérique du Sud dans la promotion d'une « OPEP du lithium ».
Impact limité à court terme sur l'approvisionnement en lithium
Selon Reuters, après l'annonce par le gouvernement chilien de son intention de nationaliser les mines de lithium, les prix du sel de lithium ont brièvement augmenté dans de nombreux pays asiatiques, avant de retomber rapidement à leurs niveaux antérieurs. Plusieurs entreprises et instituts de recherche sectoriels ont déclaré que la stratégie chilienne en matière de lithium pourrait ne pas avoir d'impact significatif sur l'approvisionnement mondial en sel de lithium à court terme. Ils continueront toutefois de surveiller de près l'évolution des politiques de développement de l'exploitation minière du lithium en amont.
Les données du cabinet d'études de marché Rystad Energy montrent qu'en 2022, le Chili a produit un total de 213 000 tonnes d'équivalent carbonate de lithium, soit 27,51 TP3T de la production mondiale. Le projet Carmen, exploité par la société minière et chimique chilienne (SQM), a actuellement une capacité de production annuelle de sel de lithium de 180 000 tonnes d'équivalent carbonate de lithium, et son contrat d'exploitation devrait expirer en 2030. Un autre développeur minier de lithium, le géant minier américain Albemarle, a un contrat d'exploitation qui devrait expirer en 2043. En réponse à la stratégie nationale chilienne sur le lithium, Albemarle a déclaré dans sa dernière annonce que « les activités de l'entreprise ne sont pas matériellement affectées » et qu'elle communiquera davantage avec le gouvernement chilien pour promouvoir la croissance future de l'entreprise et investir dans les nouvelles technologies. Le géant sud-coréen des batteries SK On, client de longue date de SQM, a déclaré qu'il continuerait de suivre la situation et de réagir dans une perspective à long terme.
CNBC a cité des experts de The Economist Intelligence Unit, affirmant que la décision du Chili pourrait « offrir aux entreprises privées davantage d'opportunités que dans le cadre actuel », en leur donnant des capacités de participation plus importantes. Cependant, les décisions du Chili de renforcer la protection de l'environnement et d'accroître la communication avec les communautés locales pourraient entraîner une augmentation des coûts de production de l'extraction du lithium au Chili.
Assurer la sécurité de l’approvisionnement devient de plus en plus important.
Il convient de noter que même si l'impact à court terme des mesures de réforme minière du Chili est limité, de nombreuses institutions industrielles rappellent que les projets de construction et de préparation actuels au Chili peuvent être affectés par cette stratégie, et que les stratégies à long terme des entreprises de la chaîne de valeur du lithium peuvent changer en conséquence.
Selon Cho Hyunyul, analyste chez Samsung Securities, cité par Reuters, lorsque les fabricants de batteries renouvelleront leurs contrats avec les fabricants chiliens de batteries au lithium, les conditions contractuelles impliquant le gouvernement pourraient être plus strictes qu'auparavant. De plus, certains analystes estiment que la décision du Chili pourrait inciter les futurs investissements dans l'extraction du lithium à se déplacer vers d'autres grands pays producteurs de lithium, comme l'Australie, ce qui affecterait l'approvisionnement à long terme du Chili en lithium.
Reuters a également souligné que la décision du Chili pose des défis aux fabricants mondiaux de véhicules électriques, et que les mesures prises par les principaux pays producteurs de lithium pour renforcer le contrôle des mines de lithium pourraient inciter les entreprises en aval à rechercher davantage de ressources alternatives.
La Chine étant le premier importateur mondial de carbonate de lithium, les professionnels du secteur rappellent qu'il sera particulièrement important d'assurer un approvisionnement stable à long terme en lithium. Ma Yinqiong, analyste senior pour les métaux énergétiques et les matériaux pour batteries chez Rystad Energy, a souligné que la nationalisation des mines de lithium au Chili présente à la fois des risques et des opportunités pour l'approvisionnement en lithium de la Chine. Le Chili pourrait tenter d'accroître les prix et l'influence du lithium en contrôlant l'offre, et les entreprises chinoises devront investir massivement dans l'achat de matières premières. Cependant, du point de vue des opportunités, le gouvernement et les entreprises chinois pourraient coopérer avec le gouvernement chilien pour développer conjointement les ressources chiliennes en lithium, créant ainsi un espace de coopération élargi au-delà des transactions commerciales.
En fait, pour réduire les risques d'approvisionnement, les entreprises chinoises concernées ont été proactives, planifiant à l'avance sur le marché mondial, avec des entreprises leaders comme CATL et BYD augmentant leurs investissements à l'étranger. lithium Mines dès le début. Outre les investissements dans des entreprises de ressources étrangères, Ma Yinqiong a également mentionné que pour garantir l'approvisionnement en ressources, les fabricants de batteries, les constructeurs automobiles et les fabricants de matériaux de batterie ou les fabricants professionnels de recyclage de batteries signent souvent des accords de coopération stratégique pour garantir le recyclage et la réutilisation des batteries usagées. Le développement du secteur du recyclage est également une orientation stratégique importante pour les fabricants chinois de batteries et les fabricants de véhicules à énergie nouvelle.
