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Lítio: Chile acelera nacionalização de recursos
Índice
O Chile é o segundo maior produtor mundial de lítio e o terceiro maior país produtor de lítio. Há indícios de nacionalização dos recursos de lítio, e o recente anúncio de sua estratégia nacional para o lítio é a mais recente "declaração" em direção à nacionalização do lítio. O presidente chileno, Gabriel Boric, propôs recentemente uma nova estratégia nacional para o lítio em um discurso televisionado. Ele planeja nacionalizar a indústria de mineração de lítio do país, estabelecer uma empresa estatal de mineração de lítio e enfatizar que o futuro lítio os contratos de mineração só estarão abertos a parcerias público-privadas sob controle estatal.
O lítio é uma matéria-prima essencial para veículos elétricos e armazenamento de energia, áreas cruciais para a transição energética. Seu status de recurso estratégico ganhou destaque nos últimos anos. A busca do Chile pela nacionalização dos recursos de lítio é evidente há algum tempo, e o anúncio de sua estratégia nacional para o lítio é sua mais recente "declaração".
Acelerando o processo de nacionalização da mineração de lítio
De acordo com diversas reportagens da mídia estrangeira, Boric afirmou em seu discurso: “As baterias de lítio, como baterias de armazenamento para ônibus públicos e veículos elétricos, são essenciais para enfrentar a crise climática e as mudanças climáticas. Para o Chile, o lítio representa uma oportunidade importante para a transição para uma economia sustentável e desenvolvida, e não devemos desperdiçá-la.” Para tanto, o governo chileno propõe que, no futuro, apenas parcerias público-privadas lideradas pelo Estado recebam contratos de mineração de lítio. As empresas que desejarem participar da mineração de lítio no Chile precisarão colaborar com a empresa estatal de mineração de lítio, ainda não estabelecida, e o Estado manterá o controle da empresa.
Boric acrescentou que o Chile não rescindirá os contratos de mineração existentes, mas espera que as principais mineradoras envolvam empresas estatais quando os contratos expirarem.
Boric revelou que o governo chileno espera que as mineradoras estatais e a Codelco, desenvolvedora de mineração de cobre, encontrem uma maneira de desenvolver minas de lítio em conjunto. Elas buscarão a aprovação do Congresso para a criação de uma empresa estatal de mineração de lítio ainda este ano.
Boric afirmou ainda que a estratégia nacional de lítio do governo chileno também visa promover a proteção da biodiversidade e, ao mesmo tempo, compartilhar os lucros da mineração com moradores indígenas e comunidades vizinhas.
No primeiro semestre do ano passado, o governo chileno aprovou preliminarmente uma proposta que visava promover a nacionalização do cobre, do lítio e de outros ativos estratégicos. No entanto, a proposta foi fortemente contestada pela indústria de mineração do país, e não foi aprovada. A recente declaração de Boric esclarece ainda mais a determinação do Chile em promover a nacionalização da mineração.
De fato, não apenas o Chile, mas outros países com grandes recursos metálicos também tomaram medidas no último ano, buscando fortalecer o controle governamental sobre os recursos de mineração. No ano passado, o México aprovou uma proposta para nacionalizar os recursos de lítio, e a Indonésia também reforçou o controle estatal sobre os recursos de níquel. No setor de mineração de lítio, Chile, Argentina e Bolívia detêm juntos mais da metade dos recursos totais de lítio do mundo. No final do ano passado, esses três países iniciaram negociações sobre cooperação em recursos de lítio, na esperança de lançar uma organização de cooperação em recursos de lítio semelhante à OPEP. Isso visa aumentar o poder de barganha dos países com recursos de lítio. Na visão da indústria, o anúncio do Chile de sua estratégia nacional para o lítio provavelmente se tornará um marco importante para os países sul-americanos avançarem em uma "OPEP do lítio".
Impacto limitado de curto prazo no fornecimento de lítio
Segundo a Reuters, após o governo chileno anunciar sua iniciativa de nacionalização das minas de lítio, os preços do sal de lítio em muitos países asiáticos subiram brevemente, mas logo caíram para os níveis anteriores. Diversas empresas e instituições de pesquisa do setor afirmam que a estratégia chilena para o lítio pode não ter um impacto significativo no fornecimento global de sal de lítio no curto prazo. No entanto, elas continuarão monitorando de perto as mudanças nas políticas de desenvolvimento da mineração upstream de lítio.
Dados da empresa de pesquisa de mercado Rystad Energy mostram que, em 2022, o Chile produziu um total de 213.000 toneladas de carbonato de lítio equivalente, representando 27,5% da produção global. O projeto Carmen, operado pela empresa chilena de mineração e química (SQM), tem atualmente uma capacidade anual de produção de sal de lítio de 180.000 toneladas de carbonato de lítio equivalente, e seu contrato de mineração deve expirar em 2030. Outra desenvolvedora de mineração de lítio, a gigante americana de mineração Albemarle, tem um contrato de mineração com vencimento em 2043. Em resposta à estratégia nacional de lítio do Chile, a Albemarle declarou em seu último anúncio que "os negócios da empresa não são materialmente afetados" e que se comunicará com o governo chileno para promover o crescimento futuro dos negócios e investir em novas tecnologias. A gigante sul-coreana de baterias SK On, cliente de longa data da SQM, disse que continuará monitorando a situação e responderá com uma perspectiva de longo prazo.
A CNBC citou especialistas da The Economist Intelligence Unit, afirmando que a decisão do Chile poderia "proporcionar às empresas privadas mais oportunidades do que sob a estrutura atual", dando às empresas privadas maior capacidade de participação. No entanto, as decisões do Chile de fortalecer a proteção ambiental e aumentar a comunicação com as comunidades locais podem levar ao aumento dos custos de produção da mineração de lítio no Chile.
Garantir a segurança do fornecimento se torna cada vez mais importante.
Vale ressaltar que, embora o impacto de curto prazo das medidas de reforma da mineração do Chile seja limitado, muitas instituições do setor lembram que os atuais projetos de construção e preparação no Chile podem ser afetados por essa estratégia, e as estratégias de longo prazo das empresas da cadeia de valor do lítio podem mudar como resultado.
A Reuters citou o analista da Samsung Securities, Cho Hyunyul, afirmando que, quando os fabricantes de baterias renovarem os contratos com as empresas chilenas de baterias de lítio, os termos contratuais envolvidos pelo governo poderão ser mais rigorosos do que antes. Além disso, alguns analistas acreditam que a decisão do Chile pode levar a futuros investimentos em mineração de lítio a se deslocarem para outros grandes países produtores de lítio, como a Austrália, afetando o fornecimento de lítio do Chile a longo prazo.
A Reuters destacou ainda que a decisão do Chile representa desafios para os fabricantes globais de veículos elétricos, e as medidas tomadas pelos principais países produtores de lítio para fortalecer o controle das minas de lítio podem levar as empresas de refino a buscar mais recursos alternativos.
Como a China é a maior importadora mundial de carbonato de lítio, especialistas do setor lembram que garantir o fornecimento estável de recursos de lítio a longo prazo se tornará particularmente importante. Ma Yinqiong, analista sênior de metais para energia e materiais para baterias da Rystad Energy, destacou que a tendência de nacionalização das minas de lítio do Chile representa riscos e oportunidades para o fornecimento de recursos de lítio da China. O Chile pode tentar aumentar os preços e a influência dos recursos de lítio controlando o fornecimento, e as empresas chinesas precisarão investir muito dinheiro para comprar matérias-primas. No entanto, sob uma perspectiva de oportunidade, o governo chinês e as empresas podem cooperar com o governo chileno para desenvolver em conjunto os recursos de lítio do Chile, criando maior espaço para cooperação além das transações comerciais.
Na verdade, para reduzir os riscos de fornecimento, as empresas chinesas relevantes têm sido proativas, planejando com antecedência no mercado global, com empresas líderes como a CATL e a BYD aumentando o investimento no exterior. lítio minas desde o início. Além de investir em empresas de recursos no exterior, Ma Yinqiong também mencionou que, para garantir o fornecimento de recursos, empresas de baterias, montadoras e fabricantes de materiais para baterias ou fabricantes profissionais de reciclagem de baterias frequentemente assinam acordos de cooperação estratégica para garantir a reciclagem e o reaproveitamento de baterias usadas. O desenvolvimento do setor de reciclagem também é uma importante direção estratégica para as empresas chinesas de baterias e os fabricantes de veículos de nova energia.
