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Portuguese Minerale di litio 2030: aumento della domanda globale e impatti
Sommario
Nell'attuale era elettrificata, il minerale di litio, spesso definito "petrolio bianco", svolge un ruolo fondamentale nel favorire la transizione globale dai combustibili fossili. Essendo il fulcro delle batterie per veicoli elettrici (EV) e dell'accumulo di energia rinnovabile, la sua domanda è in forte crescita. Tuttavia, la volatilità dei prezzi e un potenziale squilibrio tra domanda e offerta suscitano perplessità e incertezze in diversi settori. Questa panoramica completa approfondisce la futura "crisi del litio del 2030", fornendo spunti su previsioni, impatti globali e iniziative strategiche delle aziende per affrontare la potenziale carenza.
La crisi del litio nel 2030: previsioni e impatti globali
Con il passaggio del fabbisogno energetico mondiale da un sistema basato sui combustibili fossili a uno alimentato da elettricità e fonti rinnovabili, il litio si è guadagnato il soprannome di "petrolio bianco". Tuttavia, l'andamento altalenante del prezzo del carbonato di litio nell'ultimo anno ha sollevato dubbi sull'eventuale eccesso di offerta di litio.
Tuttavia, come dice il proverbio, "chi la fa l'aspetti". Con la crescente domanda di minerale di litio, il mondo potrebbe trovarsi ad affrontare una carenza di litio. Alcuni analisti prevedono che questa carenza potrebbe manifestarsi già nel 2025, mentre altri ritengono che potrebbe durare ancora più a lungo.
La società di ricerca BMI, una sussidiaria di Fitch Solutions, è tra le entità che prevedono una carenza di fornitura di litio entro il 2025. In un recente rapporto, attribuiscono la carenza principalmente al fatto che la domanda di litio in Cina superi l'offerta. Il rapporto evidenzia che tra il 2023 e il 2032, si prevede che la domanda cinese di litio, solo per i veicoli elettrici, crescerà in media di 20,41 TP3T all'anno. Al contrario, si prevede che la fornitura di litio in Cina nello stesso periodo crescerà solo di 61 TP3T, cifra che, secondo BMI, non soddisferà nemmeno un terzo della domanda prevista.
Secondo l'Annuario "2023 World Energy Statistics Yearbook" dell'Energy Institute, la produzione globale di minerale di litio nel 2022 ha raggiunto le 130.400 tonnellate. Australia, Cile e Cina sono stati i tre principali produttori, con produzioni rispettivamente di 61.000 tonnellate, 38.900 tonnellate e 19.000 tonnellate. Insieme, questi tre Paesi hanno rappresentato 911 tonnellate e mezzo di litio (TP3T) della produzione globale.
La Cina è il terzo produttore mondiale di litio, un elemento essenziale per le batterie dei veicoli elettrici. Nel 2021, la produzione globale di litio è stata di 540.000 tonnellate. Il World Economic Forum stima che entro il 2030 la domanda globale supererà i 3 milioni di tonnellate.
La crescita della domanda di litio è strettamente legata all'impennata dei veicoli elettrici. Le previsioni indicano che entro il 2023 le vendite di veicoli elettrici raggiungeranno i 13,8 milioni e che entro il 2030 saliranno vertiginosamente a oltre 30 milioni. L'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) prevede che entro il 2025 le vendite globali di veicoli a nuova energia raggiungeranno gli 11,4295 milioni, con la speranza di raggiungere quota 22,4251 milioni entro il 2030. Si prevede che entro la fine del 2025 si registrerà una modesta carenza di carbonato di litio, pari a 40.000-60.000 tonnellate. Tuttavia, entro la fine del 2030, si prevede che la carenza raggiungerà le 768.000 tonnellate.
Carenza di litio nel 2030: previsioni e tendenze minerarie
Carenza solo entro il 2030?
Tuttavia, alcuni analisti ritengono che il deficit non si manifesterà così presto, pur prevedendo una carenza entro il 2030. Secondo le stime di Rystad Energy, sebbene l'apertura di più miniere di litio e progetti di esplorazione possa soddisfare la domanda in forte crescita, potrebbe solo posticipare l'inevitabile di qualche anno. La società di ricerca energetica riferisce che centinaia di progetti di estrazione di litio sono attualmente in fase di esplorazione. Tuttavia, le complessità geologiche e le lunghe procedure di autorizzazione presentano delle sfide.
I dati di Refinitiv mostrano che attualmente esistono solo 101 miniere di litio in tutto il mondo. Si prevede che nel 2023 e nel 2024 la fornitura totale di minerali di litio crescerà rispettivamente di 301 TP3T e 401 TP3T. Data la spinta globale verso i trasporti elettrificati, i minatori continueranno a sviluppare progetti esistenti e nuovi. Sebbene questo possa indicare un surplus globale di litio entro il 2024, le carenze potrebbero iniziare a mettere a dura prova la catena di approvvigionamento già dal 2028.
Nei prossimi anni, anche se le forniture globali di litio sembrano abbondanti, gli squilibri regionali nell'offerta saranno inevitabili. Le capacità di estrazione e lavorazione negli Stati Uniti e in Europa potrebbero non essere sufficienti a soddisfare la domanda di batterie per veicoli elettrici. Entro la fine di questo decennio, la filiera globale delle batterie potrebbe dover affrontare un'ulteriore carenza di litio, poiché la crescita dell'offerta potrebbe essere inferiore alla domanda.
Montagne russe del prezzo del litio, le società minerarie sono impegnate
La visibile carenza di litio ha acceso i timori di una "carenza di litio" tra i produttori di batterie a valle. Dopotutto, guardando indietro di un anno, l'impennata dei prezzi delle materie prime a monte ha compresso i profitti dei produttori a valle.
Tuttavia, in questo mondo, ciò che sale deve scendere. Il recente crollo dei prezzi del litio, combinato con il rapido aumento delle batterie per l'energia a valle, ha portato a una sovracapacità. I dati mostrano che nel 2022 la produzione di batterie per l'energia in Cina ha raggiunto i 545,9 GWh, con una crescita di 148,51 TP3T su base annua. Nello stesso periodo, l'installazione di batterie per l'energia è stata di soli 294,6 GWh, con una crescita di 90,71 TP3T su base annua. Da gennaio a luglio 2023, la produzione e l'installazione cumulative di batterie per l'energia sono state rispettivamente di 354,6 GWh e 184,4 GWh.
Evidentemente, la produzione di batterie per l'energia è all'incirca il doppio dell'installazione effettiva, con una crescita della produzione che supera di gran lunga quella dell'installazione. L'impatto sulla capacità non può essere sottovalutato. Persino giganti del settore delle batterie come CATL hanno registrato un calo dell'utilizzo della capacità negli ultimi anni, il che influenzerà inevitabilmente i prezzi del litio a monte.
In realtà, che si tratti di un'impennata o di una recessione, nessuna delle due è ciò che l'industria delle batterie a valle desidera: i picchi aumentano i costi di produzione, mentre i cali possono causare una svalutazione delle scorte, con conseguenti ripercussioni finanziarie. Ciò che le aziende desiderano sono prezzi delle materie prime relativamente stabili.
Per raggiungere questo obiettivo, negli ultimi anni molti produttori di batterie non hanno badato a spese nella ricerca di miniere di litio, sia a livello nazionale che all'estero. Di fronte alla realtà delle montagne russe dei prezzi del litio, possedere una miniera equivale ad avere potere contrattuale e la possibilità di stabilire prezzi più elevati. Ecco perché anche colossi delle batterie come CATL si stanno lanciando nel mercato, acquisendo o investendo in società minerarie di litio. E trovare miniere a livello nazionale non basta: questi titani stanno puntando all'estero.
Il predominio del Sud America nella produzione globale di minerali di litio
Secondo il "2023 World Energy Statistics Yearbook", il Sud America ha prodotto 47.500 tonnellate di minerale di litio nel 2022, pari al 36,41 TP3T della produzione globale. Tra i primi cinque paesi in termini di estrazione di litio, tre sono sudamericani (Cile, Argentina e Brasile). L'estrazione di minerale di litio potrebbe rappresentare un'opportunità significativa per questi paesi ricchi di risorse e anche un obiettivo per le aziende cinesi che intendono espandere le proprie fonti minerarie all'estero.
Secondo alcune indiscrezioni, BYD prevede di realizzare un impianto di catodi di litio nel Cile settentrionale. Si prevede che questo progetto creerà 500 posti di lavoro durante la fase di investimento. In cambio, l'azienda riceverà circa 12.500 tonnellate di carbonato di litio per batterie all'anno a un prezzo agevolato fino al 2030. Il 5 luglio, l'azienda ha annunciato l'intenzione di costruire tre stabilimenti in Brasile, dedicati alla produzione di veicoli per passeggeri a nuova energia, alla lavorazione di materiali per batterie al litio-ferro-fosfato e alla produzione di autobus e telai per camion elettrici. Si prevede che gli impianti saranno operativi entro la seconda metà del 2024.
Anche CATL (Ningde Era) non si lascia sfuggire le opportunità del Sud America. Il 20 giugno di quest'anno, CATL ha confermato un investimento di 1,4 miliardi di TP4T per collaborare con il governo boliviano allo sfruttamento delle risorse di litio dei laghi salati del Paese e alla costruzione di due impianti di lavorazione dei sali di litio. Secondo quanto riferito, CATL estrarrà le risorse di litio dai laghi salati boliviani di Uyuni e Oruro. I due impianti di lavorazione dei sali di litio hanno una capacità produttiva annua stimata di 25.000 tonnellate di carbonato di litio per batterie. La costruzione degli impianti dovrebbe iniziare a luglio e si prevede che l'investimento totale per i progetti successivi aumenterà a circa 1,4 miliardi di TP4T.
Oltre al Sud America, l'Africa sta emergendo come promettente territorio per l'estrazione di litio. In particolare, l'estrazione di litio in Zimbabwe sta iniziando a prendere forma. Secondo un rapporto dell'US Geological Survey (USGS), lo Zimbabwe detiene la settima riserva di litio a livello mondiale e la prima in Africa. Entro il 2025, si prevede che la fornitura di litio dello Zimbabwe raggiungerà le 113.000 tonnellate di litio liquido (LCE), circa 8,31 tonnellate di litio (TP3T) del totale globale, posizionando il Paese come una potenza emergente nel settore del litio.
Conclusione:
Il ruolo del minerale di litio nel nostro futuro elettrificato non può essere sopravvalutato. Con il forte ricorso mondiale ai veicoli elettrici e alle energie rinnovabili, la domanda di questo "olio bianco" è in forte crescita, spingendo industrie e nazioni a elaborare strategie e salvaguardare le proprie catene di approvvigionamento. Dalle dinamiche dei prezzi in rapida ascesa alle mosse strategiche di titani delle batterie come CATL, il panorama del litio è al tempo stesso promettente e impegnativo. Inoltre, con il predominio del Sud America e il potenziale emergente dell'Africa, la produzione globale di litio sta diventando un punto focale geopolitico ed economico. Con l'avvicinarsi del 2030, industrie, governi e stakeholder devono rimanere vigili e proattivi, garantendo che litio rimanga accessibile e sostenibile per un futuro più verde.
