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Índice
- AIE: Demanda por veículos elétricos deve aumentar 351 TP3T este ano
- 2022 estabeleceu um recorde global de vendas de veículos elétricos, tendência que persistirá em 2023
- As políticas de veículos elétricos avançam, aproximando-se dos objetivos climáticos
- Mais consumo e competição estimulam veículos elétricos acessíveis
- O crescimento dos veículos elétricos impulsiona o foco na mobilidade eletrificada
- A intenção de veículos pesados elétricos aumenta em 2022
AIE: Demanda por veículos elétricos deve aumentar 351 TP3T este ano
2022 estabeleceu um recorde global de vendas de veículos elétricos, tendência que persistirá em 2023
Em 2022, mais de 10 milhões de veículos elétricos foram vendidos globalmente, demonstrando um crescimento exponencial no mercado. Os veículos elétricos representaram 141 TP3T de todos os carros novos vendidos em 2022, acima dos aproximadamente 91 TP3T em 2021 e menos de 51 TP3T em 2020. Três grandes mercados lideraram as vendas globais de veículos elétricos em 2022. A China assumiu a liderança novamente, com cerca de 601 TP3T das vendas globais de veículos elétricos. Atualmente, mais da metade dos veículos elétricos em circulação no mundo estão na China. O país superou sua própria meta de vendas de veículos de nova energia para 2025.
A Europa foi o segundo maior mercado de veículos elétricos do mundo. Em 2022, as vendas de veículos elétricos na Europa cresceram mais de 151 TP3T. Isso significa que pelo menos um em cada cinco carros vendidos era elétrico. Os EUA foram o terceiro maior mercado, com um aumento de 551 TP3T nas vendas de veículos elétricos em 2022, representando 81 TP3T do mercado de automóveis.
Em 2023, espera-se que as tendências de vendas de veículos elétricos permaneçam fortes. No primeiro trimestre, as vendas globais de veículos elétricos ultrapassaram 2,3 milhões de unidades, cerca de 251 TP3T a mais que no mesmo período do ano passado. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), até o final de 2023, as vendas globais de veículos elétricos chegarão a 14 milhões, um aumento anual de 351 TP3T. As compras de veículos elétricos provavelmente acelerarão no segundo semestre de 2023, e as vendas de veículos elétricos podem representar 181 TP3T do total de vendas de automóveis em todo o mundo.
Sinais encorajadores estão surgindo no mercado global de veículos elétricos, embora em pequena escala. Fora dos três principais mercados de vendas – China, Europa e EUA –, as vendas de veículos elétricos são geralmente baixas, mas aumentaram na Índia, Tailândia e Indonésia em 2022. Em comparação com 2021, as vendas combinadas de veículos elétricos nesses países dobraram para 80.000 unidades. Em 2022, os veículos elétricos representaram pouco mais de 31 TP3T das vendas de automóveis na Tailândia, enquanto a participação média na Índia e na Indonésia no ano passado foi de cerca de 1,51 TP3T.
Políticas e incentivos de vários países impulsionarão as vendas de veículos elétricos, e os preços extremamente altos do petróleo, comparáveis aos do ano passado, podem atrair ainda mais compradores em potencial.
As políticas de veículos elétricos avançam, aproximando-se dos objetivos climáticos
Com o apoio das políticas do setor e das tendências de mercado, o futuro das vendas de veículos elétricos parece promissor. De acordo com o Cenário de Política Base (STEPS) da Agência Internacional de Energia (AIE), com base nas políticas atuais e metas firmes, a participação global das vendas de veículos elétricos aumentará para 351 TP3T até 2030, ante menos de 251 TP3T.
No atual cenário político, a previsão da demanda por veículos elétricos terá um impacto profundo no mercado de energia e nas metas climáticas. Com base nas políticas atuais, no cenário político base da Agência Internacional de Energia (AIE), a demanda por petróleo para o transporte rodoviário deverá atingir o pico por volta de 2025. Até 2030, o petróleo substituído por veículos elétricos ultrapassará 5 milhões de barris por dia, e o uso de veículos elétricos poderá reduzir as emissões de dióxido de carbono equivalente em cerca de 700 milhões de toneladas.
Tanto a UE quanto os EUA aprovaram legislação relevante para corresponder às suas ambições em matéria de eletrificação. A UE adotou novos padrões de CO2 para automóveis e caminhões, consistentes com as metas para 2030 do pacote "Fit for 55". Nos EUA, devido à Lei de Redução da Inflação (IRA) e à adoção das regras "California Advanced Clean Cars II" por alguns estados, os veículos elétricos podem representar metade da quota de mercado em 2030, em consonância com as metas nacionais. A implementação dos recentes padrões de emissões propostos pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA aumentará ainda mais essa quota.
Dadas as perspectivas brilhantes para os VE, produção de baterias está se expandindo. Até março de 2023, a capacidade de produção de baterias prometida para entrega até 2030 é suficiente para atender à demanda estabelecida pelos compromissos governamentais e até mesmo à demanda por veículos elétricos em um cenário de emissões líquidas zero até 2050. Consequentemente, a participação nas vendas de veículos elétricos pode muito bem exceder as previsões com base nas políticas governamentais atuais e nas metas nacionais.
Mais consumo e competição estimulam veículos elétricos acessíveis
Em 2022, os gastos globais com veículos elétricos ultrapassaram $425 bilhões, um aumento de 50% em relação a 2021. Os gastos do governo representaram apenas 10% desse valor, sendo o restante proveniente dos consumidores. Os investidores também permaneceram confiantes nos veículos elétricos, já que as ações de empresas relacionadas a veículos elétricos têm superado consistentemente as montadoras tradicionais desde 2019. Em 2022, o capital de risco para startups que desenvolvem veículos elétricos e tecnologias de baterias prosperou, atingindo quase $2,1 bilhões, um aumento de 30% em relação a 2021. Os investimentos em baterias e minerais essenciais também estão aumentando.
Em 2022, a maioria dos compradores optou por utilitários esportivos (SUVs) e carros grandes. Na China e na Europa, esses veículos representaram 60% dos carros totalmente elétricos, e ainda mais nos EUA, refletindo a tendência do mercado de carros movidos a combustíveis fósseis. Em 2022, as emissões de CO2 de SUVs movidos a combustíveis fósseis ultrapassaram 1 milhão de toneladas, muito acima dos 80 milhões de toneladas de veículos elétricos. Os SUVs elétricos geralmente têm baterias de duas a três vezes maiores que as de carros menores, o que significa que mais minerais essenciais são necessários. Em 2022, os SUVs elétricos substituíram mais de 150.000 barris de petróleo por dia, evitando as emissões correspondentes pelo escapamento.
A concorrência no mercado de veículos elétricos está se intensificando. Cada vez mais novos concorrentes estão chegando, principalmente da China e de alguns outros mercados emergentes, oferecendo modelos mais acessíveis. As principais montadoras também estão ambiciosas, especialmente na Europa, onde houve mudanças significativas no segmento de veículos elétricos em 2022-2023: frotas totalmente elétricas, carros mais baratos, mais investimentos e integração vertical com a fabricação de baterias e minerais essenciais.
Os consumidores têm mais opções de veículos elétricos. Em 2022, o número de modelos elétricos disponíveis chegou a 500, pelo menos o dobro de 2018. No entanto, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) fora da China precisam oferecer opções mais acessíveis e com preços competitivos para incentivar a adoção e o uso mais amplos de veículos elétricos. Atualmente, o número de modelos e estilos de veículos elétricos disponíveis ainda é muito menor do que o de carros movidos a combustíveis fósseis no mercado, mas o número de modelos destes últimos vem diminuindo constantemente desde o pico por volta de 2015.
O crescimento dos veículos elétricos impulsiona o foco na mobilidade eletrificada
A eletrificação no transporte rodoviário não se limita aos carros. Veículos de duas e três rodas são atualmente os segmentos mais eletrificados; em mercados emergentes e economias em desenvolvimento, eles superam em número os carros. Em 2022, mais da metade dos triciclos registrados na Índia eram elétricos. Eles estão se tornando cada vez mais populares devido aos incentivos governamentais e aos menores custos de ciclo de vida em comparação com os modelos tradicionais, especialmente quando os preços dos combustíveis estão altos. Em muitas economias em desenvolvimento, veículos de duas e três rodas oferecem um meio de transporte acessível, e sua eletrificação é vital para apoiar o desenvolvimento sustentável.
O nível de eletrificação em veículos comerciais também está aumentando continuamente. Em 2022, as vendas globais de veículos comerciais leves elétricos (VCLs) aumentaram em mais de 901 TP3T, atingindo mais de 310.000 unidades, mesmo com a queda geral nas vendas de VCLs em quase 151 TP3T. Em 2022, quase 66.000 ônibus elétricos e 60.000 caminhões médios e pesados foram vendidos globalmente, representando 4,51 TP3T de todas as vendas de ônibus e 1,21 TP3T de todas as vendas de caminhões. Em locais onde os governos se comprometeram a reduzir as emissões do transporte público, como áreas urbanas densamente povoadas, a participação de vendas de ônibus elétricos é maior; na Finlândia, a participação de vendas de ônibus elétricos em 2022 foi superior a 651 TP3T.
A intenção de veículos pesados elétricos aumenta em 2022
Modelos de veículos foram adicionados ao mercado global, elevando o total para mais de 800, fornecidos por mais de 100 fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Governos de 27 países se comprometeram a atingir a meta de vendas de ônibus e caminhões com emissão zero de 100% até 2040, e os EUA e a UE também propuseram padrões de emissão mais rigorosos para veículos pesados.
A crescente demanda por veículos elétricos levou a uma maior atenção dada à cadeia de suprimentos de veículos elétricos e baterias na formulação de políticas.
A crescente demanda por veículos elétricos impulsionou a demanda por baterias e minerais relacionados. Devido ao crescimento nas vendas de veículos elétricos, a demanda por veículos automotivos baterias de íons de lítio aumentou em 651 TP3T, de cerca de 330 gigawatts-hora em 2021 para 550 gigawatts-hora em 2022. Em 2022, aproximadamente 601 TP3T de lítio, 301 TP3T de cobalto e 101 TP3T de níquel foram usados em baterias de veículos elétricos. Há apenas cinco anos, essas participações eram de 151 TP3T, 101 TP3T e 21 TP3T, respectivamente. Reduzir a demanda por esses materiais essenciais é importante para manter e garantir a sustentabilidade, a resiliência e a segurança da cadeia de suprimentos, especialmente considerando a recente evolução dos preços dos materiais para baterias.
Novas alternativas às baterias tradicionais de íons de lítio estão surgindo. Atualmente, a participação de baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) atingiu um recorde histórico, principalmente na China: cerca de 951 TP3T de veículos leves elétricos (LDVs) que utilizam baterias LFP são fabricados na China. A cadeia de suprimentos para baterias de íons de sódio também está sendo estabelecida, com capacidade de fabricação atual superior a 100 gigawatts-hora, quase toda na China.
A cadeia global de suprimentos de veículos elétricos está se expandindo, mas a fabricação ainda é altamente concentrada em certas regiões, com a China sendo um importante player no comércio de baterias e peças para veículos elétricos. Em 2022, 351 TP3T de veículos elétricos exportados vieram da China, ante 251 TP3T em 2021. A Europa é o maior parceiro comercial da China para veículos elétricos e suas baterias. Em 2022, a participação de veículos elétricos fabricados na China e vendidos no mercado europeu aumentou para 161 TP3T, ante cerca de 111 TP3T em 2021.
A cadeia de suprimentos de veículos elétricos está cada vez mais na vanguarda da formulação de políticas, com o objetivo de construir resiliência na cadeia de suprimentos por meio da descentralização e diversificação. Em março de 2023, a União Europeia propôs a Lei da Indústria Líquida Zero (Net-Zero Industry Act), com o objetivo de atender a quase 901 TP3T da demanda anual de baterias da UE, provenientes de fabricantes europeus, até 2030, com uma capacidade de fabricação de pelo menos 550 gigawatts-hora. A Índia está promovendo a fabricação nacional de veículos elétricos e baterias por meio do programa de Incentivo Vinculado à Produção (PLI). A Lei de Redução da Inflação dos EUA enfatiza o fortalecimento das cadeias de suprimentos nacionais para veículos elétricos, baterias de veículos elétricos e minerais para baterias, conforme especificado nos critérios para créditos fiscais para veículos limpos. De agosto de 2022 a março de 2023, após o anúncio da Lei de Redução da Inflação, os principais fabricantes de veículos elétricos e baterias anunciaram investimentos totais de pelo menos $52 bilhões na cadeia de suprimentos de veículos elétricos da América do Norte, com 50% alocados para fabricação de baterias e aproximadamente 20% para componentes de baterias e produção de veículos elétricos.
