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Portuguese Herausforderungen bei Angebot und Nachfrage von Power-Batterien
Inhaltsverzeichnis
Die globale Automobillandschaft erlebt mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen (EVs) einen tiefgreifenden Wandel. Dieser wird durch die Bemühungen vorangetrieben, den Ölverbrauch zu senken, die Umweltverschmutzung einzudämmen und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Dieser Wandel hat erhebliche Auswirkungen auf die Strombatterie Sektor. China beispielsweise hat sich am 20. Oktober 2020 ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2025 sollen Elektrofahrzeuge rund 201 Tsd. Tonnen Neuwagenabsatz ausmachen. Die Vision ist, dass vollelektrische Fahrzeuge bis 2035 zum Mainstream im Neuwagenabsatz werden. Ergänzt wird dieser Schritt durch die vollständige Umstellung auf Elektrofahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr. Auch die USA fördern mit ihrem „Clean Energy Revolution and Environmental Plan“ (2020) und ihrem „New Infrastructure Plan“ (2021) aktiv die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und streben bis 2030 einen Marktanteil von 501 Tsd. Tonnen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben an.
Weltweiter Anstieg von Elektrofahrzeugen und Auswirkungen auf Antriebsbatterien
In den letzten Jahren haben sich große Volkswirtschaften weltweit Ziele für die Elektrifizierung gesetzt, um Ölverbrauch, Umweltverschmutzung und CO2-Emissionen zu reduzieren. So setzte sich China am 20. Oktober 2020 das Ziel, dass Elektrofahrzeuge (EVs) bis 2025 rund 201 TP3T des Neuwagenabsatzes ausmachen und bis 2035 vollelektrische Fahrzeuge zum Mainstream bei Neuwagenverkäufen werden, zusammen mit der vollständigen Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs. Auch die Vereinigten Staaten fördern mit ihrem Clean Energy Revolution and Environmental Plan 2020 und ihrem New Infrastructure Plan 2021 die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und streben bis 2030 eine Durchdringungsrate von 501 TP3T an.
Im Rahmen dieser globalen Initiativen stiegen die Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben kontinuierlich an. Von 2016 bis 2021 stiegen die weltweiten Verkäufe dieser Fahrzeuge von 790.000 auf 6,75 Millionen Einheiten, was einer jährlichen Wachstumsrate von 53,581 TP3Billionen entspricht. Die Marktdurchdringung erhöhte sich ebenfalls von 0,91 TP3Billionen auf 8,31 TP3Billionen. Laut dem chinesischen Verband der Automobilhersteller erreichte der Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in China im Jahr 2022 6,887 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 93,41 TP3Billionen gegenüber dem Vorjahr, mit einer Durchdringungsrate von 25,61 TP3Billionen. Der Verband der europäischen Automobilhersteller berichtet, dass in Europa im Jahr 2022 2,589 Millionen Pkw mit alternativen Antrieben zugelassen wurden, 14,61 TP3Billionen mehr als im Vorjahr, mit einer Durchdringungsrate von 22,91 TP3Billionen. Die American Automotive Innovation Alliance stellte fest, dass in den USA im Jahr 2022 913.000 Fahrzeuge mit neuer Energie verkauft wurden, was einem Anstieg von 41,11 TP3T gegenüber dem Vorjahr entspricht und einer Durchdringungsrate von 6,71 TP3T entspricht.
Das rasante Wachstum bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben hat den Markt für Antriebsbatterien vorangetrieben. Laut SNEResearch erreichte der weltweite Verbrauch von Antriebsbatterien für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben im Jahr 2022 517,9 GWh, ein Anstieg von 71,81 TP3T gegenüber dem Vorjahr. Die weltweiten Gesamtlieferungen von Antriebsbatterien und Energiespeicherbatterien erreichten 812 GWh.
In China betrug die Produktion von Power-Batterien im Jahr 2021 219,7 GWh, ein Anstieg von 163,41 TP3T gegenüber dem Vorjahr; der Absatz lag bei 186 GWh, ein Anstieg von 182,31 TP3T; und die Installationen beliefen sich auf 154,5 GWh, ein Anstieg von 142,81 TP3T. Im Jahr 2022 erreichte die Produktion von Power-Batterien in China 545,9 GWh, ein Anstieg von 148,51 TP3T gegenüber dem Vorjahr.
Was die Installation betrifft, so betrug das Installationsvolumen von Strombatterien in China im Jahr 2022 294,6 GWh, ein Anstieg von 90,71 TP3T im Vergleich zum Vorjahr.
Wie Preisschwankungen bei Lithiumcarbonat den Batteriesektor beeinflussen
Bis Ende 2022 war der Preis für batterietaugliches Lithiumcarbonat auf 600.000 Yuan pro Tonne gestiegen, ist seitdem aber unter 170.000 Yuan gefallen, ein Rückgang von über 701 TP3T. Bis zum 7. November sank der Durchschnittspreis für batterietaugliches Lithiumcarbonat auf dem Inlandsmarkt weiter und erreichte 166.800 Yuan pro Tonne, was einem Rückgang von 1,771 TP3T seit Monatsbeginn entspricht.
Auswirkungen auf Lithium-Bergbauunternehmen und Batteriehersteller
Der starke Rückgang der Lithiumpreise hat die Leistung von Lithiumbergbauunternehmen deutlich beeinträchtigt. Andererseits hat dieser Preisrückgang die Gewinnmargen von Batterieunternehmen erhöht. So meldete beispielsweise Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) für die ersten drei Quartale 2023 einen Umsatz von 294,677 Milliarden Yuan, ein Plus von 40,101 TP3Billionen im Vergleich zum Vorjahr. Der dem Mutterkonzern zurechenbare Nettogewinn betrug 31,145 Milliarden Yuan, ein Plus von 77,051 TP3Billionen im Vergleich zum Vorjahr. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 105,431 Milliarden Yuan, ein Plus von 8,281 TP3Billionen im Vergleich zum Vorjahr, und einen Nettogewinn von 10,428 Milliarden Yuan, ein Plus von 10,661 TP3Billionen. Ein anderes Unternehmen, EVE Energy, meldete für die ersten drei Quartale des Jahres 2023 einen Umsatz von rund 35,529 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 46,311 TP3B gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf rund 3,424 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 28,471 TP3B gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Chinas Power-Batterie-Industrie: Produktion und Nachfrage im Jahr 2023
Wachstum der chinesischen Batterieindustrie im Jahr 2023
Laut der China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance produzierte China von Januar bis Juli 2023 insgesamt 354,6 GWh an Antriebsbatterien, ein Anstieg von 35,41 TP3Tonnen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die kumulierte installierte Kapazität erreichte 184,4 GWh und verzeichnete damit einen Anstieg von 37,31 TP3Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Im Juli 2023 lag die chinesische Produktion von Antriebsbatterien bei 61,0 GWh, ein Anstieg um 28,91 TP3Tonnen. Das installierte Volumen erreichte 32,2 GWh, ein Anstieg von 33,31 TP3Tonnen gegenüber dem Vorjahr.
Angebots- und Nachfragewachstum in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023
Die Branchendaten für die ersten sieben Monate des Jahres 2023 deuten darauf hin, dass Angebot und Nachfrage relativ synchron wuchsen. Allerdings erreichte Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) im ersten Halbjahr 2023 nur eine Kapazitätsauslastung von 60,51 TP3T, die niedrigste in seiner Geschichte, verglichen mit 951 TP3T im Jahr 2021. Ein weiterer Branchenriese, BYD (Börsenkürzel 002594), plante für 2022 eine Batteriekapazität von 110 GWh, erreichte aber tatsächlich nur 89,84 GWh bei einer Kapazitätsauslastung von 81,671 TP3T.
Abschluss
Der weltweite Anstieg der Elektrofahrzeugnutzung verändert nicht nur den Transportsektor, sondern beeinflusst auch die Batterieindustrie maßgeblich. Das bemerkenswerte Wachstum der Elektrofahrzeugverkäufe hat die Nachfrage nach Batterien beschleunigt und zu einem deutlichen Anstieg der Produktions- und Installationsmengen geführt, insbesondere in China. Diese schnelle Expansion hat jedoch auch Herausforderungen mit sich gebracht, wie beispielsweise ein Überangebot gegenüber der Nachfrage, das sich in der reduzierten Kapazitätsauslastung großer Batteriehersteller wie CATL und BYD zeigt. Darüber hinaus haben die schwankenden Preise für Lithiumcarbonat, einen Schlüsselbestandteil der Batterieproduktion, erhebliche Auswirkungen sowohl auf Lithiumbergbauunternehmen als auch auf Batteriehersteller und beeinträchtigen so die Gewinnmargen und die Wettbewerbsdynamik in der Branche. Im Zuge der Weiterentwicklung steht die Branche vor der doppelten Aufgabe, Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht zu halten, sich an Preisänderungen anzupassen und gleichzeitig die Revolution der sauberen Energie voranzutreiben.
