De China a lo global: la expansión de las baterías en 2023
En 2023, las empresas de baterías estarán instalando rápidamente fábricas en el extranjero. En febrero, Ningde Times anunció una asociación con Ford para construir una fábrica de baterías en los EE. UU. Planean invertir 3.500 millones de dólares y comenzar la producción en 2026. En abril, Funeng Tech y la empresa conjunta SRIO con el grupo de startups automotrices de Turquía TOGG llevaron a cabo una innovadora Ceremonia de inauguración de una fábrica de baterías en Gemlik, Turquía. En septiembre, Gotion High-Tech invirtió 2 mil millones de dólares para construir una nueva fábrica de baterías en Illinois, EE. UU. Han planificado una capacidad de producción de PACK de 10 GWh y una capacidad de celda de 40 GWh. Está previsto que la primera fase comience a producir en 2024. EVE Energy también dijo que su filial de propiedad total EVE America planea asociarse con Electrified Power, Daimler Truck y PACCAR. Invertirán conjuntamente en una empresa con sede en EE. UU. para aumentar la capacidad de producción de baterías.
Según los datos que tenemos, las empresas chinas de baterías han construido, están construyendo o planean construir fábricas en el extranjero con una capacidad total de más de 360 GWh.
El exceso de capacidad de las baterías de China: la expansión global se vuelve esencial
Para 2025, se espera que la capacidad de producción de baterías de China alcance los 3.000 GWh. Sin embargo, los envíos de baterías previstos para ese año rondarán los 1.200 GWh, lo que provocará un importante exceso de capacidad. Esto significa que las fábricas nacionales de baterías ya están aumentando su producción, pero este crecimiento conlleva el desafío de la sobreproducción. Para utilizar eficazmente este exceso de capacidad, es esencial que las empresas de baterías se expandan globalmente.
Los principales fabricantes de baterías, como Ningde Times y Gotion High-Tech, no sólo están cerrando brechas en la cadena de suministro, sino que también tienen la responsabilidad de superar las limitaciones del mercado y explorar un mayor crecimiento del mismo.
Entonces, ¿cómo se puede abordar el problema del exceso de capacidad de las baterías? El método más directo es aumentar la tasa de penetración en el mercado de vehículos de nueva energía, elevando así la demanda de baterías. Otro enfoque es que las baterías “salgan al extranjero”, penetrando en los mercados extranjeros de energía renovable y suministrando baterías a los fabricantes de automóviles internacionales.
Los datos muestran que en 2022, la capacidad mundial de instalación de baterías fue de 517,9 GWh, lo que supone un crecimiento interanual del 71,8 %. Entre esto,Empresas chinas de bateríasocupó seis lugares, aumentando continuamente su participación de mercado hasta el 60,4%, un salto significativo desde el 48,2% en 2021.
China produce el 70% de las baterías del mundo. Sin embargo, la demanda interna es sólo aproximadamente la mitad de la demanda mundial. Este desequilibrio implica la necesidad de apuntar a los mercados extranjeros, especialmente a mercados importantes como Europa y Estados Unidos. Mientras Occidente presiona por la localización de vehículos eléctricos y cadenas de suministro de baterías, es inevitable que las empresas chinas de baterías establezcan fábricas en el extranjero.
Superando los desafíos: las empresas chinas de baterías se globalizan
A medida que crece su presencia en el mercado extranjero, a las empresas chinas de baterías les resulta menos económico enviar baterías al extranjero por mar. La construcción de fábricas en el extranjero está ahora en su agenda. Se informa que las empresas chinas de baterías tienden a elegir Europa para sus nuevas instalaciones, principalmente para apoyar estrechamente a los fabricantes de automóviles europeos. Tener cerca la demanda y la oferta es rentable.
Además, las políticas exteriores que impulsan cadenas de suministro localizadas de baterías de litio, como el proyecto de ley IRA estadounidense y las políticas europeas de emisiones de carbono, motivan a las empresas chinas a tomar medidas en el extranjero. Mientras Occidente fortalece las políticas de localización y una mayor necesidad de expansión en el extranjero, las empresas chinas en la cadena de suministro de baterías de litio están acelerando sus instalaciones de producción en el extranjero.
Instalar fábricas de baterías en el extranjero no sólo reduce costos sino que, desde el punto de vista de la seguridad de la cadena de suministro, ofrece a las empresas una mayor influencia en el futuro. Este movimiento estratégico los posicionará mejor en la competencia global.
¿Pero qué desafíos podrían enfrentar en el extranjero?
La globalización tiene sus desafíos. Las empresas de baterías enfrentan varios obstáculos. Aparte de comprender y cumplir las leyes y costumbres locales, la cadena de suministro en el extranjero no está tan establecida como en China. La mayoría de las materias primas y equipos de producción todavía necesitan importarse de Asia, lo que eleva los costos de producción. Además, se necesita una mejor logística laboral y de transporte en la industria, lo que significa mayores inversiones. En comparación con las empresas de baterías japonesas y coreanas que han estado en los mercados extranjeros durante años, las empresas chinas tienen una experiencia internacional limitada y enfrentan una competencia más feroz.
El lugar donde las empresas de baterías deciden construir fábricas suele depender de las necesidades de los clientes; por ejemplo, Funeng Tech eligió Turquía, mientras que Ningde Times eligió Alemania. La colaboración con socios locales tiende a funcionar mejor cuando se establece en el extranjero. Si bien las empresas pueden encargarse de los aspectos de producción, operaciones y mercado tecnológico, los socios locales suelen gestionar el resto.
Como componentes clave de los vehículos eléctricos y representantes de la fabricación avanzada de China, las empresas de baterías están encabezando una nueva ola de expansión en el extranjero en la cadena de suministro de vehículos eléctricos de China.
