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Portuguese Dalla Cina al mondo: l'espansione delle batterie nel 2023
Sommario
Nel 2023, le aziende produttrici di batterie stanno rapidamente aprendo fabbriche all'estero. A febbraio, Ningde Times ha annunciato una partnership con Ford per costruire una fabbrica di batterie negli Stati Uniti. Prevedono di investire 1,4 miliardi di dollari e avviare la produzione entro il 2026. Ad aprile, Funeng Tech e la joint venture SRIO con il gruppo automobilistico turco TOGG hanno tenuto una cerimonia di inaugurazione per una fabbrica di batterie a Gemlik, in Turchia. A settembre, Gotion High-Tech ha investito 1,4 miliardi di dollari per costruire una nuova fabbrica di batterie in Illinois, negli Stati Uniti. Hanno pianificato una capacità produttiva di 10 GWh per i pacchi batteria e 40 GWh per le celle. La prima fase dovrebbe iniziare la produzione nel 2024. EVE Energy ha inoltre affermato che la sua controllata al 100% EVE America prevede di collaborare con Electrified Power, Daimler Truck e PACCAR. Investiranno congiuntamente in un'azienda con sede negli Stati Uniti per aumentare la capacità produttiva di batterie.
Dai dati in nostro possesso emerge che le aziende cinesi produttrici di batterie hanno costruito, stanno costruendo o prevedono di costruire fabbriche all'estero con una capacità complessiva di oltre 360 GWh.
Sovraccapacità di batterie in Cina: l'espansione globale diventa essenziale
Entro il 2025, si prevede che la capacità produttiva di batterie in Cina raggiungerà i 3.000 GWh. Tuttavia, le spedizioni di batterie previste per quell'anno saranno di circa 1.200 GWh, il che porterà a una significativa sovracapacità. Ciò significa che le fabbriche di batterie nazionali stanno già aumentando la loro produzione, ma questa crescita comporta la sfida della sovrapproduzione. Per utilizzare efficacemente questa capacità in eccesso, è essenziale che le aziende produttrici di batterie si espandano a livello globale.
I principali produttori di batterie come Ningde Times e Gotion High-Tech non solo stanno colmando le lacune nella catena di fornitura, ma hanno anche la responsabilità di superare i vincoli del mercato ed esplorare un'ulteriore crescita del mercato.
Come si può quindi affrontare il problema della sovracapacità delle batterie? Il metodo più diretto è aumentare il tasso di penetrazione sul mercato dei veicoli a nuova energia, aumentando così la domanda di batterie. Un altro approccio è quello di "esportare" le batterie all'estero, penetrando nei mercati esteri delle energie rinnovabili e fornendo batterie alle case automobilistiche internazionali.
I dati mostrano che nel 2022 la capacità di installazione globale delle batterie era di 517,9 GWh, con una crescita annua di 71,81 TP3T. Tra queste, aziende cinesi di batterie hanno occupato sei posizioni, aumentando costantemente la loro quota di mercato fino a 60,4%, un balzo significativo rispetto ai 48,2% del 2021.
La Cina produce il 701% delle batterie mondiali. Tuttavia, la domanda interna rappresenta solo circa la metà della domanda globale. Questo squilibrio implica la necessità di puntare sui mercati esteri, in particolare su mercati significativi come Europa e America. Con l'Occidente che spinge per la localizzazione dei veicoli elettrici e delle catene di approvvigionamento delle batterie, è inevitabile per le aziende cinesi produttrici di batterie aprire stabilimenti all'estero.
Con la crescita della loro presenza sui mercati esteri, per le aziende cinesi produttrici di batterie è diventato meno conveniente spedire le batterie all'estero via mare. Costruire stabilimenti all'estero è ora tra i loro obiettivi. Si dice che le aziende cinesi di batterie tendano a scegliere l'Europa per i nuovi stabilimenti, principalmente per supportare da vicino le case automobilistiche europee. Avere domanda e offerta vicine è conveniente.
Inoltre, le politiche estere che spingono per filiere di fornitura localizzate di batterie al litio, come la legge statunitense sull'IRA e le politiche europee sulle emissioni di carbonio, motivano le aziende cinesi a spostarsi all'estero. Con l'Occidente che rafforza le politiche di localizzazione e una crescente necessità di espansione all'estero, le aziende cinesi nella filiera delle batterie al litio stanno accelerando i loro impianti di produzione all'estero.
L'apertura di fabbriche di batterie all'estero non solo riduce i costi, ma, dal punto di vista della sicurezza della catena di approvvigionamento, offre alle aziende maggiore influenza in futuro. Questa mossa strategica le posizionerà meglio nella concorrenza globale.
Ma quali sfide potrebbero incontrare all'estero?
L'espansione globale presenta le sue sfide. Le aziende produttrici di batterie si trovano ad affrontare diversi ostacoli. Oltre a comprendere e rispettare le leggi e le usanze locali, la catena di approvvigionamento estera non è consolidata come in Cina. La maggior parte delle materie prime e delle attrezzature di produzione deve ancora essere importata dall'Asia, con un conseguente aumento dei costi di produzione. Inoltre, c'è bisogno di una migliore manodopera e di una migliore logistica dei trasporti, il che significa maggiori investimenti. Rispetto alle aziende produttrici di batterie giapponesi e coreane, presenti da anni sui mercati esteri, le aziende cinesi hanno un'esperienza internazionale limitata e si trovano ad affrontare una concorrenza più agguerrita.
La scelta delle aziende produttrici di batterie in cui costruire le proprie fabbriche dipende solitamente dalle esigenze dei clienti; ad esempio, Funeng Tech ha scelto la Turchia, mentre Ningde Times ha scelto la Germania. La collaborazione con partner locali tende a dare i risultati migliori quando si avvia un'attività all'estero. Mentre le aziende possono gestire la produzione, le operazioni e gli aspetti del mercato tecnologico, i partner locali spesso si occupano del resto.
In qualità di componenti chiave dei veicoli elettrici e rappresentanti della produzione avanzata cinese, le aziende produttrici di batterie stanno guidando una nuova ondata di espansione all'estero nella filiera di fornitura cinese dei veicoli elettrici.
