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Données sur les batteries d'alimentation du premier trimestre : LG en tête, CATL suit
Table des matières
Installations de batteries électriques mondiales (hors Chine) au premier trimestre 2023
Le 8 mai, SNE Research a publié ses dernières données. Au premier trimestre 2023, la croissance mondiale (hors Chine) batterie d'alimentation L'installation a atteint 64,2 GWh, soit une augmentation de 45,31 TP3T en glissement annuel. LGES a continué de surperformer CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), se classant au premier rang.
Trois sociétés d'électricité sud-coréennes sont entrées dans le top 5 du classement mondial (hors Chine) au premier trimestre. LG Energy Solutions est en tête avec un taux de croissance annuel de 38,81 TP3T (18,0 GWh). Suivent de près SK-On avec 4,61 TP3T (7,0 GWh) et Samsung SDI avec 54,41 TP3T (6,5 GWh), se classant respectivement quatrième et cinquième. CATL, une société chinoise, s'est classée deuxième sur les marchés non chinois, réalisant un taux de croissance très élevé de 79,61 TP3T (15,6 GWh). La part de marché des trois sociétés sud-coréennes s'est élevée à 49,01 TP3T, en baisse de 5 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, mais la capacité installée de batteries a augmenté. Cette hausse est principalement due aux fortes ventes de véhicules équipés de batteries de ces sociétés.
La croissance des ventes des Tesla Model 3/Y, Volkswagen ID.3/4 et Ford Mustang Mach-E a stimulé la croissance des installations de batteries de LG Energy Solutions. La popularité des Hyundai IONIQ 5 et Kia EV6 sur le marché mondial a permis à SK-On de connaître une forte croissance. Samsung SDI a enregistré une croissance des installations de batteries grâce aux ventes des BMW i4, iX, Fiat 500 et Rivian R1T/S.
Panasonic, l'un des principaux fabricants de Tesla fournisseurs de batteries, a vu la croissance de ses installations de batteries tirée par les ventes de Tesla Model 3/Y et de Toyota bZ4X sur le marché nord-américain.
Parmi elles, CATL, un certain nombre de sociétés énergétiques chinoises affichent également une forte croissance sur les marchés non chinois et étendent progressivement leur part de marché mondiale au-delà du marché intérieur chinois.
CATL s'est classée deuxième sur les marchés hors Chine, grâce aux fortes ventes de la Tesla Model 3 (principalement exportées de Chine vers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie), des Volvo C40/XC40 Recharge, du Kia Niro et de la MG-4. Il est entendu que les batteries de CATL équiperont le nouveau modèle électrique Kona de Hyundai, et sa part de marché hors Chine devrait encore progresser.
BYD a enregistré la plus forte croissance parmi les 10 premiers constructeurs automobiles et sa part de marché en Asie et en Océanie progresse rapidement, témoignant d'une forte croissance sur le marché européen. La croissance des ventes de BYD sur le marché mondial entre 2022 et 2023 constitue son principal point fort.
À l'heure actuelle, les véhicules à énergie nouvelle de BYD sont présents dans 43 pays et régions, dont le Japon, l'Allemagne, l'Australie et le Brésil. En 2023, BYD poursuit son expansion mondiale. En janvier, l'entreprise a annoncé son intention de conquérir 40% du marché électrique indien. Au cours des deux premiers mois de l'année, BYD a réalisé près de la moitié de ses ventes à l'étranger de l'année précédente, avec un volume de ventes cumulé de 25 400 unités, témoignant d'une forte croissance des exportations.
Après 2022, LG Energy Solutions a continué d'occuper la première place sur les marchés non chinois en 2023. Cependant, les entreprises chinoises, dont CATL, élargissent rapidement leur part de marché.
À partir de 2021, CATL a accéléré son expansion à l'international. Si l'on considère la part de marché des principaux fabricants de batteries électriques à l'étranger, CATL a principalement érodé celle de LGES et de Panasonic.
Depuis 2018, la part de marché de Panasonic à l'étranger est en baisse constante, et ce n'est qu'en 2023 qu'elle a commencé à ralentir ce déclin. Parallèlement, LGES, après avoir conquis une partie des parts de marché de Panasonic, a entamé une concurrence acharnée avec CATL sur le marché des batteries d'alimentation hors Chine.
Malgré les prévisions selon lesquelles les entreprises coréennes bénéficieront des dispositions de la loi américaine sur l'allègement de l'inflation (IRA) visant à réduire leur dépendance aux matériaux clés chinois et à la capacité de production mondiale, elles devraient néanmoins conserver un avantage de premier plan.
Cependant, d'un côté, les fabricants chinois de batteries électriques développent activement leurs capacités de production mondiales. De l'autre, ils pourraient contourner les réglementations européennes et américaines en vigueur grâce à des coentreprises (par exemple, CATL envisage de créer une coentreprise avec Ford pour construire une usine aux États-Unis).
L'orientation future du monde (hors Chine) batterie d'alimentation Le marché reste encore très incertain.
