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Stockage d'énergie : le gâteau rentable qui rétrécit

Lorsque le marché du stockage résidentiel à l’étranger ne sera plus lucratif, les entreprises reprendront leurs activités normales.

« Parlez de l’avenir avec enthousiasme, mais évoquez les bénéfices avec un visage inquiet. »

Voilà la réalité du secteur national du stockage électrochimique des nouvelles énergies. Malgré la forte pression, le manque de viabilité économique des systèmes de stockage d'énergie nationaux constitue une préoccupation au sein du secteur. La croissance de la capacité installée, induite par les nouvelles politiques de stockage d'énergie, est également perçue par les observateurs comme une « fausse prospérité ».

Cependant, un segment – le marché résidentiel à l’étranger stockage d'énergie Le marché du stockage d'énergie est en plein essor ces dernières années, générant des revenus considérables pour les fabricants. Ce marché est non seulement important et économiquement viable, mais il connaît également une croissance rapide et une rentabilité élevée, ce qui en fait le segment le plus lucratif du stockage d'énergie.

« Pendant la pandémie, tous mes amis actifs dans le stockage résidentiel à l'étranger se sont enrichis », a déclaré Li Jie, responsable du marché étranger d'une société nationale cotée en bourse spécialisée dans le lithium. Son entreprise se développe également activement sur le marché du stockage résidentiel à l'étranger.

Le stockage d'énergie résidentiel, aussi appelé stockage d'énergie domestique, fonctionne comme une mini-station de stockage d'énergie et n'est pas affecté par la tension du réseau électrique urbain. En dehors des heures de pointe, les batteries du stockage d'énergie résidentiel peuvent se recharger automatiquement pour être utilisées pendant les heures de pointe ou les pannes de courant.

Parmi les sociétés cotées, les leaders du stockage résidentiel à l'étranger, tels que Pylon Technologies, ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires de 84 141 TP3T et 191 551 TP3T respectivement en 2021 et 2022. Penghui Energy, fabricant de batteries, a annoncé que son chiffre d'affaires lié au stockage résidentiel a été multiplié par plus de six au premier semestre de l'année dernière. Tecloman, leader du stockage de données, a réalisé un chiffre d'affaires de 2 418 milliards de yuans l'année dernière, soit une multiplication par plus de 3,5. Toutes leurs activités de stockage résidentiel ont enregistré une croissance multiple élevée, et les fournisseurs de produits de stockage et de systèmes de stockage de données ont maintenu une marge bénéficiaire nette de plus de 151 TP3T.

De nombreux autres acteurs, comme l'entreprise de Li Jie, ont investi le marché. Au moins une douzaine de sociétés cotées en bourse développent actuellement activement leurs activités de stockage résidentiel à l'étranger. Parmi les startups, des acteurs majeurs du stockage portable comme Zhenghao Technology et Delanminghai se lancent également sur le marché du stockage résidentiel à l'étranger.

Cependant, alors que tout le monde se précipite, le « danger » rôde tranquillement.

À l’horizon 2023, alors que les prix de l’énergie en Europe chutent, la viabilité économique des systèmes de stockage photovoltaïque résidentiels s’affaiblit, la demande en aval diminue et ce marché se refroidit rapidement, avec une croissance nettement plus lente qu’auparavant.

Selon les statistiques de recherche du GGII, le marché résidentiel domestique du premier trimestre 2023 stockage d'énergie Le volume d'expédition du marché était inférieur à 4 GWh, ce qui est inférieur aux attentes.

« Il ne faut pas s'attendre à ce que le marché du stockage résidentiel à l'étranger continue de croître de manière explosive comme l'année dernière », a déclaré Li Zhirong, directeur produit chez Kstar. Pour les entreprises, l'année dernière a été consacrée à la conquête du marché et à l'expansion des capacités, mais cette année, le rythme reviendra à la normale.

36Kr a constaté que les performances des sociétés cotées en bourse liées au stockage résidentiel au premier trimestre ont maintenu une croissance rapide. Cependant, Li Jie a souligné que ces performances correspondent aux paiements des expéditions effectués au quatrième trimestre de l'année dernière, et que les résultats du ralentissement du marché pourraient se refléter dans le rapport du deuxième trimestre.

« L’année dernière, tout le monde était en plein essor, mais cette année, la pression pourrait se faire sentir », a déclaré Li Jie.

 Après le boom, le marché du stockage d'énergie résidentiel à l'étranger se refroidit

Ces deux dernières années, la guerre russo-ukrainienne a propulsé les prix de l'électricité sur le marché européen à des niveaux records à plusieurs reprises. Sous la pression du coût de la vie, des sujets tels que « #Européens achetant des couvertures chauffantes chinoises » et « #1,29 million de couvertures chauffantes chinoises exportées en un mois » sont devenus tendance sur Weibo.

Outre les couvertures électriques, les systèmes de stockage d’énergie sont également devenus un « outil magique » pour les Européens afin de réduire les prix élevés de l’électricité.

Malgré la flambée des prix de l'électricité, due à la forte proportion de nouvelles installations énergétiques et aux fortes fluctuations des prix, les marchés de l'électricité allemands, néerlandais et étrangers continuent de connaître des prix négatifs. Le stockage d'énergie résidentiel permet un arbitrage des prix entre les pics et les creux, ce qui souligne sa viabilité économique.

En octobre dernier, CCTV News a rapporté que la demande d'équipements de stockage d'énergie domestique avait fortement augmenté en Europe et ailleurs, et que les exportateurs chinois d'équipements de stockage d'énergie à base de batteries au lithium développaient activement leur production. Le directeur des opérations d'une entreprise de stockage d'énergie du Jiangsu, interrogé, a déclaré que les commandes pour l'année prochaine allaient au moins tripler et que trois nouvelles lignes de production seraient ajoutées au premier semestre afin d'accroître les capacités.

Cette nouvelle a souvent été interprétée comme un signal de forte croissance continue du marché résidentiel à l’étranger. stockage d'énergie. Cependant, le fait qu’une commande triple pour une entreprise ne signifie pas que l’ensemble du marché triplera.

Contre toute attente, l'hiver 2022 en Europe a été exceptionnellement chaud. Selon les données de Refinitiv, en décembre dernier, le prix des contrats à terme sur le gaz naturel néerlandais TTF, considéré comme une référence pour le gaz naturel européen, a chuté de 70% par rapport à son pic d'août. Les prix de l'électricité et du gaz naturel en Europe sont également retombés temporairement à leurs niveaux d'avant la guerre russo-ukrainienne, ce qui a entraîné un ralentissement de la demande de stockage d'énergie.

« La croissance explosive du marché européen du stockage résidentiel provoquée par la guerre n'est pas durable, mais le marché ne peut pas continuer à rester à un point d'ébullition », a déclaré Li Jie.

Par ailleurs, Li Zhirong a déclaré qu'après la pandémie de COVID-19, certains pays européens ont mis en place des politiques de relance économique favorisant le nouveau marché de l'énergie. Cette année, avec la réduction ou l'annulation des politiques de subventions, une partie du marché stimulé par ces politiques va se contracter.

Selon ses observations, au premier trimestre de cette année, la demande sur les marchés européens en dehors de la région germanophone a diminué à des degrés divers.

En juillet de l'année dernière, alors que le marché du stockage d'énergie résidentiel à l'étranger était très optimiste, certains courtiers ont publié des rapports de recherche prédisant que les marchés européens et américains du stockage d'énergie résidentiel continueraient de doubler au cours des prochaines années.

Cependant, avec la chute des prix du gaz naturel européen, les dernières attentes des institutions ne sont plus aussi optimistes qu’auparavant.

L'Europe est le plus grand marché mondial pour les applications de stockage d'énergie résidentiel. Selon le rapport de l'Association européenne de l'industrie photovoltaïque de décembre dernier, les installations de stockage d'énergie résidentiel en Europe devraient atteindre 3,9 GWh en 2022, soit une augmentation de 711 TP3T en glissement annuel. Dans des conditions neutres, la capacité installée atteindra 4,5 GWh en 2023, avec une croissance annuelle de seulement 161 TP3T.

Il est important de noter que, comparé à de nombreuses industries traditionnelles en déclin, un taux de croissance du marché de 16% peut encore être considéré comme élevé. Il s'agit toutefois d'un ralentissement par rapport au taux de croissance presque doublé des deux dernières années.

Entre-temps, des dizaines, voire des centaines d'entreprises nationales entrent ou sont sur le point d'entrer sur ce marché, espérant en obtenir une part. Ce marché, jusque-là peu dynamique, va commencer à devenir concurrentiel.

Baisse des bénéfices : le « déploiement » du marché du stockage d'énergie domestique à l'étranger

En avril dernier, le 11e Sommet et exposition international sur le stockage de l'énergie (ESIE2023) s'est tenu, attirant une participation sans précédent et plus de 300 entreprises du secteur du stockage de l'énergie y ayant installé des stands. Certains professionnels du secteur ont été étonnés du nombre d'entreprises présentes dans ce secteur.

Les deux années durant lesquelles la pandémie a rendu impossible l'organisation de salons ont également été celles d'un développement rapide du secteur du stockage d'énergie. Les entreprises du secteur photovoltaïque, batterie au lithiumLes secteurs de l'énergie éolienne et de l'électroménager se sont rués sur le marché. De même, le stockage d'énergie résidentiel à l'étranger est devenu un axe de développement et de concentration essentiel pour ces entreprises.

Il est entendu que parmi les sociétés cotées en actions A, Shenneng Electric, Kstar, Guoxuan High-Tech, Huichuan Technology, Hehe New Energy, Mulin Sen, Zhentai Electric, Xinwangda, Jinko Energy, Topband Shares, Shengyang Shares, etc., accélèrent toutes leur rythme en travaillant sur des activités de stockage d'énergie résidentielle à l'étranger.

Parmi les entreprises non cotées, des acteurs majeurs du stockage d'énergie portable, tels que Zhenghao Technology, Delanminghai, Aopeng, Jianghai et Yizu, se développent sur le marché international du stockage d'énergie résidentiel. Le marché actuel du stockage d'énergie portable est déjà proche de la « Mer Rouge », et tous considèrent le stockage résidentiel comme un nouveau relais de croissance.

Cependant, le marché du stockage d’énergie résidentiel à l’étranger comporte également certains seuils d’entrée, qui peuvent bloquer temporairement certains acteurs.

« Le marché étranger du stockage d'énergie résidentiel nécessite une période de certification d'environ un an », a déclaré Xu Yulin, chercheur chez Xinlu Lithium Battery. Par exemple, Kstar a commencé la certification de son stockage résidentiel aux États-Unis au second semestre 2022 et prévoit de terminer les travaux de certification au second semestre de cette année.

Chen Ruilin, vice-président des affaires internationales chez Guoxuan High-Tech, a déclaré que le processus de certification à l'étranger est relativement complexe. Durant la phase de certification du produit, si un composant pose problème, le fournisseur doit être réajusté et recertifié. En particulier, en matière de sécurité énergétique domestique, un accident risque d'entraîner une interdiction définitive du marché étranger.

Il a déclaré que les produits de stockage résidentiel de Guoxuan High-tech sont déjà entrés sur les marchés américain, japonais et taïwanais, et que le marché européen est toujours en cours de certification.

De plus, même si les produits de stockage d’énergie résidentiels ne présentent pas un niveau de difficulté technique élevé, il existe certains savoir-faire industriels que les étrangers ne possèdent pas, et il faut du temps pour les acquérir.

Cela est particulièrement vrai pour les acteurs qui quittent le secteur du stockage d'énergie portable. Li Jie a expliqué que le stockage d'énergie résidentiel diffère du stockage d'énergie portable en termes de prix, de poids, de canaux, de transport, d'installation et de service après-vente, ce qui crée un seuil pour les anciennes entreprises de stockage d'énergie portable qui opéraient selon le modèle du commerce électronique transfrontalier.

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