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Armazenamento de energia: a torta lucrativa em declínio
Índice
Quando o mercado de armazenamento residencial no exterior não for mais lucrativo, as empresas retornarão às operações normais.”
“Fale sobre o futuro com entusiasmo, mas mencione os lucros com uma cara preocupada.”
Este é o panorama real da indústria nacional de armazenamento eletroquímico de energia nova. Apesar do aquecimento, a falta de viabilidade econômica dos sistemas nacionais de armazenamento de energia tem sido uma preocupação no setor. O crescimento da capacidade instalada impulsionado por novas políticas de armazenamento de energia também é considerado por observadores como "falsa prosperidade".
No entanto, um segmento – o residencial no exterior armazenamento de energia Mercado – vem crescendo nos últimos anos, gerando muito dinheiro para os fabricantes. Este mercado não só é considerável e economicamente viável, como também está crescendo rapidamente e é altamente lucrativo, tornando-se a fatia mais lucrativa do mercado de armazenamento de energia.
“Durante a pandemia, todos os meus amigos que atuam no ramo de armazenamento residencial no exterior enriqueceram”, disse Li Jie, gerente de mercado externo de uma empresa nacional de lítio listada na bolsa. Sua empresa também está se expandindo ativamente para o mercado de armazenamento residencial no exterior.
O armazenamento residencial de energia, também conhecido como armazenamento doméstico de energia, opera como uma miniestação de armazenamento de energia e sua operação não é afetada pela pressão do fornecimento de energia da cidade. Durante os horários de menor demanda, as baterias do armazenamento residencial de energia podem ser carregadas para uso durante os horários de pico ou em caso de falta de energia.
Entre as empresas listadas, líderes em armazenamento residencial no exterior, como a Pylon Technologies, apresentaram crescimento de receita de 84.141 TP3T e 191.551 TP3T em 2021 e 2022, respectivamente. A Penghui Energy, empresa de baterias, divulgou que sua receita de armazenamento residencial aumentou mais de seis vezes em relação ao ano anterior no primeiro semestre do ano passado. A Tecloman, líder em PCS, atingiu uma receita de PCS de armazenamento de 2,418 bilhões de yuans no ano passado, um aumento de mais de 3,5 vezes em relação ao ano anterior. Todos os seus negócios de armazenamento residencial apresentaram crescimento múltiplo em uma base elevada, e os fornecedores de produtos de armazenamento e PCS ainda mantiveram uma margem de lucro líquido de vendas superior a 151 TP3T.
Muitos outros players, como a empresa de Li Jie, inundaram o mercado. Pelo menos uma dúzia de empresas listadas estão expandindo agressivamente seus negócios de armazenamento residencial no exterior. Entre as startups, empresas líderes em armazenamento portátil, como Zhenghao Technology e Delanminghai, também estão se expandindo para o mercado de armazenamento residencial no exterior.
No entanto, enquanto todos se apressam, o “perigo” está silenciosamente à espreita.
Ao entrarmos em 2023, com a queda dos preços da energia na Europa, a viabilidade econômica dos sistemas residenciais de armazenamento fotovoltaico enfraquece, a demanda a jusante diminui e esse mercado está esfriando rapidamente, com um crescimento significativamente mais lento do que antes.
De acordo com as estatísticas da pesquisa GGII, o setor residencial doméstico do primeiro trimestre de 2023 armazenamento de energia o volume de embarques do mercado foi inferior a 4 GWh, apresentando desempenho abaixo das expectativas.
"Não podemos esperar que o mercado de armazenamento residencial no exterior continue a crescer de forma explosiva como no ano passado", disse Li Zhirong, diretor de produtos da Kstar. Para as empresas, o ano passado foi dedicado à conquista do mercado e à expansão da capacidade, mas este ano retornará ao ritmo normal.
O 36Kr constatou que o desempenho das empresas listadas relacionadas ao armazenamento residencial no primeiro trimestre manteve um rápido crescimento. No entanto, Li Jie destacou que o desempenho das empresas listadas no primeiro trimestre corresponde ao pagamento das remessas no quarto trimestre do ano passado, e os resultados do arrefecimento do mercado podem ser refletidos no relatório do segundo trimestre.
“No ano passado, todos estavam prosperando, mas este ano a pressão pode vir”, disse Li Jie.
Após o boom, o mercado de armazenamento de energia residencial no exterior esfria
Nos últimos dois anos, a guerra russo-ucraniana fez com que os preços da eletricidade no mercado europeu superassem repetidamente máximas históricas. Sob a pressão do custo de vida, tópicos como "#europeus comprando cobertores elétricos chineses#" e "#1,29 milhão de cobertores elétricos chineses exportados em um mês#" se tornaram trending topics no Weibo.
Além dos cobertores elétricos, os sistemas de armazenamento de energia também se tornaram uma “ferramenta mágica” para os europeus aliviarem os altos preços da eletricidade.
Apesar da disparada dos preços da eletricidade, devido à alta proporção de novas instalações de energia e às grandes flutuações nos preços da eletricidade, os mercados de eletricidade da Alemanha, Holanda e outros países ainda registram preços negativos. O armazenamento residencial de energia pode alcançar a arbitragem de preços em períodos de pico, destacando sua viabilidade econômica.
Em outubro do ano passado, a CCTV News noticiou que a demanda por equipamentos de armazenamento de energia residencial na Europa e em outros lugares havia disparado, e os exportadores chineses de equipamentos de armazenamento de energia com baterias de lítio estavam expandindo ativamente a produção. O diretor de operações entrevistado de uma empresa de armazenamento de energia de Jiangsu afirmou que os pedidos para o próximo ano pelo menos triplicariam, e três novas linhas de produção seriam adicionadas no primeiro semestre para aumentar a capacidade.
Esta notícia tem sido frequentemente interpretada como um sinal de crescimento elevado e contínuo no mercado residencial no estrangeiro. armazenamento de energia. No entanto, a triplicação de pedidos de uma empresa não significa que o mercado inteiro triplicará.
Inesperadamente, o inverno de 2022 na Europa foi excepcionalmente quente. De acordo com dados da Refinitiv, em dezembro do ano passado, o preço dos contratos futuros de gás natural holandês TTF, considerado uma referência para o gás natural europeu, despencou 70% em relação ao seu pico em agosto. Os preços da eletricidade e do gás natural na Europa também recuaram temporariamente para os níveis anteriores à guerra russo-ucraniana, o que levou a um arrefecimento da demanda por armazenamento de energia.
“O crescimento explosivo do mercado europeu de armazenamento residencial provocado pela guerra não é sustentável, mas sim gradual, o mercado não pode continuar em ponto de ebulição”, disse Li Jie.
Além disso, Li Zhirong afirmou que, após a pandemia da COVID-19, alguns países europeus adotaram políticas de estímulo econômico que favoreceram o novo mercado de energia. Este ano, com a redução ou cancelamento das políticas de subsídios, parte do mercado estimulado por elas diminuirá.
De acordo com suas observações, no primeiro trimestre deste ano, a demanda nos mercados europeus fora da região de língua alemã diminuiu em graus variados.
Em julho do ano passado, quando o mercado externo de armazenamento de energia residencial estava muito otimista, alguns corretores emitiram relatórios de pesquisa prevendo que os mercados europeu e americano de armazenamento de energia residencial continuariam a dobrar nos próximos anos.
No entanto, com a queda dos preços do gás natural europeu, as últimas expectativas das instituições não são mais tão otimistas quanto antes.
A Europa é o maior mercado global para aplicações de armazenamento de energia residencial. De acordo com o relatório da Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica de dezembro do ano passado, a capacidade instalada de armazenamento de energia residencial na Europa deverá atingir 3,9 GWh em 2022, um aumento anual de 711 TP3T. Em condições neutras, a capacidade instalada atingirá 4,5 GWh em 2023, com uma taxa de crescimento anual de apenas 161 TP3T.
É importante observar que, em comparação com muitos setores antigos em declínio e retração, uma taxa de crescimento de mercado de 16% ainda pode ser considerada alta. No entanto, isso representa uma desaceleração em comparação com a taxa de crescimento que quase dobrou nos últimos dois anos.
Enquanto isso, pelo menos dezenas, senão centenas, de empresas nacionais estão entrando ou prestes a entrar neste mercado, na esperança de conquistar uma fatia do bolo. O mercado antes tranquilo começará a se tornar competitivo.
Lucros em declínio: o "desdobramento" do mercado de armazenamento de energia residencial no exterior
Em abril deste ano, foi realizada a 11ª Cúpula e Exposição Internacional de Armazenamento de Energia (ESIE2023), atraindo um público sem precedentes e mais de 300 empresas da cadeia do setor de armazenamento de energia montando estandes. Alguns especialistas do setor ficaram surpresos com a quantidade de empresas que atuam no setor de armazenamento de energia.
Os dois anos em que a pandemia impossibilitou a realização de feiras foram também os dois anos de rápido desenvolvimento na indústria de armazenamento de energia. Empresas dos setores fotovoltaico, bateria de lítio, energia eólica e eletrodomésticos entraram rapidamente no mercado. Da mesma forma, o armazenamento de energia residencial no exterior tornou-se um foco e área de atuação importantes para essas empresas.
Entende-se que entre as empresas listadas na A-share, Shenneng Electric, Kstar, Guoxuan High-Tech, Huichuan Technology, Hehe New Energy, Mulin Sen, Zhentai Electric, Xinwangda, Jinko Energy, Topband Shares, Shengyang Shares, etc., estão acelerando seu ritmo, trabalhando em negócios de armazenamento de energia residencial no exterior.
Entre as empresas não listadas, os principais players em armazenamento portátil de energia, como Zhenghao Technology, Delanminghai, Aopeng, Jianghai e Yizu, estão expandindo suas operações para o mercado internacional de armazenamento residencial de energia. O mercado atual de armazenamento portátil de energia já está próximo de se tornar um "Mar Vermelho", e todos consideram o armazenamento residencial um novo ponto de crescimento.
No entanto, o mercado externo de armazenamento de energia residencial também tem certos limites de entrada, que podem bloquear temporariamente alguns participantes.
"O mercado internacional de armazenamento residencial de energia exige um período de certificação de cerca de um ano", disse Xu Yulin, pesquisador da Xinlu Lithium Battery. Por exemplo, a Kstar iniciou sua certificação de armazenamento residencial nos Estados Unidos no segundo semestre de 2022 e espera concluir o trabalho de certificação no segundo semestre deste ano.
Chen Ruilin, vice-presidente de Negócios Internacionais da Guoxuan High-Tech, afirmou que o processo de certificação no exterior é relativamente complexo. Durante a fase de certificação do produto, se algum componente causar problemas, o fornecedor precisa ser ajustado e recertificado. Especialmente em relação à segurança energética residencial, se ocorrer um acidente, é provável que o produto seja banido permanentemente do mercado externo.
Ele afirmou que os produtos de armazenamento residencial da Guoxuan High-tech já entraram nos mercados dos EUA, Japão e Taiwan, e o mercado europeu ainda está em processo de certificação.
Além disso, embora os produtos de armazenamento de energia residencial não apresentem um alto nível de dificuldade técnica, existem alguns conhecimentos do setor que pessoas de fora não têm, e leva tempo para adquiri-los.
Isso é especialmente verdadeiro para os players que estão em transição do setor de armazenamento portátil de energia. Li Jie afirmou que o armazenamento residencial de energia difere do armazenamento portátil de energia em termos de preço, peso, canais, transporte, instalação, pós-venda, etc., criando um certo limite para empresas anteriores de armazenamento portátil de energia que operavam sob o modelo de comércio eletrônico transfronteiriço.
