Dalla Cina al mondo: l’espansione della batteria nel 2023

Nel 2023, le aziende produttrici di batterie apriranno rapidamente fabbriche all’estero. A febbraio, Ningde Times ha annunciato una partnership con Ford per costruire una fabbrica di batterie negli Stati Uniti. Prevedono di investire 3,5 miliardi di dollari e avviare la produzione entro il 2026. Ad aprile, Funeng Tech e la joint venture SRIO con il gruppo turco di start-up automobilistiche TOGG hanno tenuto una conferenza rivoluzionaria cerimonia per una fabbrica di batterie a Gemlik, Turchia. A settembre, Gotion High-Tech ha investito 2 miliardi di dollari per costruire una nuova fabbrica di batterie nell'Illinois, negli Stati Uniti. Hanno pianificato una capacità di produzione di PACK da 10 GWh e una capacità di celle da 40 GWh. La prima fase inizierà la produzione nel 2024. EVE Energy ha inoltre affermato che la sua controllata al 100% EVE America prevede di collaborare con Electrified Power, Daimler Truck e PACCAR. Investiranno congiuntamente in una società con sede negli Stati Uniti per aumentare la capacità di produzione di batterie.

Dai dati in nostro possesso, le aziende cinesi di batterie hanno costruito, stanno costruendo o pianificano di costruire fabbriche all’estero con una capacità totale di oltre 360 ​​GWh.

Sovraccapacità delle batterie in Cina: l’espansione globale diventa essenziale

Entro il 2025, si prevede che la capacità di produzione di batterie della Cina raggiungerà i 3.000 GWh. Tuttavia, le spedizioni di batterie previste per quell’anno saranno di circa 1.200 GWh, il che comporterà un significativo eccesso di capacità. Ciò significa che le fabbriche di batterie nazionali stanno già aumentando la loro produzione, ma questa crescita comporta la sfida della sovrapproduzione. Per utilizzare in modo efficace questa capacità in eccesso, è essenziale che le aziende produttrici di batterie si espandano a livello globale.

I principali produttori di batterie come Ningde Times e Gotion High-Tech non stanno solo colmando le lacune nella catena di fornitura, ma si assumono anche la responsabilità di superare i vincoli del mercato ed esplorare un’ulteriore crescita del mercato.

Quindi, come si può affrontare il problema della sovracapacità della batteria? Il metodo più diretto è aumentare il tasso di penetrazione nel mercato dei veicoli a nuova energia, aumentando così la domanda di batterie. Un altro approccio prevede che le batterie “vanno all’estero”, penetrando nei mercati esteri delle energie rinnovabili e fornendo batterie alle case automobilistiche internazionali.

I dati mostrano che nel 2022 la capacità globale di installazione di batterie è stata di 517,9 GWh, segnando una crescita del 71,8% su base annua. Tra questo,Aziende cinesi di batterieha mantenuto sei posizioni, aumentando continuamente la propria quota di mercato fino al 60,4%, un salto significativo rispetto al 48,2% nel 2021.

La Cina produce il 70% delle batterie mondiali. Tuttavia, la domanda interna rappresenta solo circa la metà della domanda globale. Questo squilibrio implica la necessità di puntare sui mercati esteri, in particolare su mercati importanti come l’Europa e l’America. Con l’Occidente che spinge per la localizzazione dei veicoli elettrici e delle catene di fornitura delle batterie, è inevitabile che le aziende produttrici di batterie cinesi stabiliscano fabbriche all’estero.

Affrontare le sfide: le aziende cinesi di batterie diventano globali

Con la crescita della loro presenza sui mercati esteri, è diventato meno economico per le aziende cinesi di batterie spedire batterie all’estero via mare. Costruire fabbriche all’estero è ora all’ordine del giorno. È stato riferito che le aziende cinesi di batterie tendono a scegliere l’Europa per nuove strutture, principalmente per supportare da vicino le case automobilistiche europee. Avere vicini i lati della domanda e dell’offerta è conveniente.

Inoltre, le politiche estere che spingono per catene di fornitura localizzate di batterie al litio, come la legge statunitense IRA e le politiche europee sulle emissioni di carbonio, motivano le aziende cinesi a spostarsi all’estero. Con il rafforzamento delle politiche di localizzazione da parte dell’Occidente e una maggiore necessità di espansione all’estero, le aziende cinesi nella catena di fornitura delle batterie al litio stanno accelerando le loro attività di produzione all’estero.

La creazione di fabbriche di batterie all’estero non solo riduce i costi ma, dal punto di vista della sicurezza della catena di approvvigionamento, offre alle aziende una maggiore influenza in futuro. Questa mossa strategica li posizionerà meglio nella competizione globale.

Ma quali sfide potrebbero affrontare all’estero?

Diventare globali presenta le sue sfide. Le aziende produttrici di batterie devono affrontare diversi ostacoli. A parte la comprensione e il rispetto delle leggi e dei costumi locali, la catena di fornitura all'estero non è così consolidata come in Cina. La maggior parte delle materie prime e delle attrezzature di produzione necessitano ancora di essere importate dall’Asia, con un conseguente aumento dei costi di produzione. Inoltre, è necessario migliorare la manodopera industriale e la logistica dei trasporti, il che significa maggiori investimenti. Rispetto alle aziende giapponesi e coreane che operano sui mercati esteri da anni, le aziende cinesi hanno un’esperienza internazionale limitata e devono affrontare una concorrenza più agguerrita.

Il luogo in cui le aziende produttrici di batterie scelgono di costruire fabbriche dipende solitamente dalle esigenze dei clienti; ad esempio, Funeng Tech ha scelto la Turchia, mentre Ningde Times ha scelto la Germania. La collaborazione con partner locali tende a funzionare meglio quando ci si stabilisce all’estero. Mentre le aziende possono gestire la produzione, le operazioni e gli aspetti del mercato tecnologico, i partner locali spesso gestiscono il resto.

In quanto componenti chiave dei veicoli elettrici e rappresentanti della produzione avanzata cinese, le aziende produttrici di batterie stanno guidando una nuova ondata di espansione all’estero nella catena di fornitura cinese dei veicoli elettrici.