Sfide nella fornitura e nella domanda di batterie elettriche

Il panorama automobilistico globale sta subendo una trasformazione significativa con l'avvento dei veicoli elettrici (EV), trainato dagli sforzi per ridurre il consumo di petrolio, contenere l'inquinamento ambientale e ridurre le emissioni di carbonio. Questo cambiamento ha avuto un impatto sostanziale sul batteria di alimentazione settore. Ad esempio, l'ambizioso obiettivo della Cina, fissato il 20 ottobre 2020, punta a far sì che i veicoli elettrici costituiscano circa 201 TP3T delle vendite di auto nuove entro il 2025, con l'obiettivo di rendere i veicoli completamente elettrici la principale voce di vendita entro il 2035. Questa iniziativa è completata da una completa transizione ai veicoli elettrici nel trasporto pubblico. Analogamente, gli Stati Uniti, attraverso il loro Clean Energy Revolution and Environmental Plan del 2020 e il New Infrastructure Plan del 2021, stanno promuovendo attivamente lo sviluppo dei veicoli elettrici, puntando a una quota di mercato di 501 TP3T per i veicoli a nuova energia entro il 2030.

Ascesa globale dei veicoli elettrici e impatto sulle batterie

Negli ultimi anni, le principali economie mondiali hanno fissato obiettivi di elettrificazione per ridurre il consumo di petrolio, l'inquinamento ambientale e le emissioni di carbonio. Ad esempio, il 20 ottobre 2020, la Cina ha fissato l'obiettivo di far sì che i veicoli elettrici (EV) rappresentassero circa 20% delle vendite di auto nuove entro il 2025 e che i veicoli completamente elettrici diventassero la principale fonte di nuove vendite entro il 2035, insieme alla completa elettrificazione del trasporto pubblico. Analogamente, gli Stati Uniti, attraverso il loro Clean Energy Revolution and Environmental Plan del 2020 e il New Infrastructure Plan del 2021, hanno incoraggiato lo sviluppo dei veicoli elettrici, puntando a un tasso di penetrazione di 50% di veicoli a nuova energia entro il 2030.

Grazie a queste iniziative globali, le vendite di veicoli a nuova energia sono aumentate costantemente. Dal 2016 al 2021, le vendite globali di questi veicoli sono aumentate da 790.000 a 6,75 milioni di unità, con un tasso di crescita annuo composto di 53,581 TP3T. Anche la penetrazione del mercato è aumentata da 0,91 TP3T a 8,31 TP3T. Secondo la China Association of Automobile Manufacturers, nel 2022 le vendite di veicoli a nuova energia in Cina hanno raggiunto 6,887 milioni di unità, con un aumento di 93,41 TP3T su base annua e un tasso di penetrazione di 25,61 TP3T. L'European Automobile Manufacturers Association riporta che nel 2022 in Europa sono state registrate 2,589 milioni di immatricolazioni di veicoli per passeggeri a nuova energia, con un aumento di 14,61 TP3T rispetto all'anno precedente e un tasso di penetrazione di 22,91 TP3T. L'American Automotive Innovation Alliance ha rilevato che nel 2022 negli Stati Uniti sono stati venduti 913.000 nuovi veicoli leggeri a energia solare, con un aumento di 41,11 TP3T rispetto all'anno precedente, con un tasso di penetrazione di 6,71 TP3T.

La rapida crescita dei veicoli a nuova energia ha trainato il mercato delle batterie. Secondo SNEResearch, nel 2022 il consumo globale di batterie per veicoli a nuova energia ha raggiunto i 517,9 GWh, con un aumento di 71,81 tonnellate su base annua. Le spedizioni globali totali di batterie e accumulatori di energia hanno raggiunto gli 812 GWh.

In Cina, nel 2021, la produzione di batterie per l'energia è stata di 219,7 GWh, in aumento di 163,41 tonnellate di energia (TP3T) rispetto all'anno precedente; le vendite sono state di 186 GWh, in aumento di 182,31 tonnellate di energia (TP3T); e le installazioni sono state di 154,5 GWh, in aumento di 142,81 tonnellate di energia (TP3T). Nel 2022, la produzione di batterie per l'energia in Cina ha raggiunto i 545,9 GWh, in aumento di 148,51 tonnellate di energia (TP3T) rispetto all'anno precedente.

In termini di installazione, nel 2022 il volume di installazione delle batterie in Cina è stato di 294,6 GWh, con un aumento di 90,71 TP3T rispetto all'anno precedente.

Come le fluttuazioni del prezzo del carbonato di litio influenzano il settore delle batterie

Entro la fine del 2022, il prezzo del carbonato di litio per batterie era salito a 600.000 yuan a tonnellata, ma da allora è sceso sotto i 170.000 yuan, con un calo di oltre 701 TP3T. Al 7 novembre, il prezzo medio sul mercato interno del carbonato di litio per batterie ha continuato a scendere, raggiungendo i 166.800 yuan a tonnellata, con un calo di 1,771 TP3T dall'inizio del mese.

Effetto sulle aziende minerarie di litio e sui produttori di batterie

Il forte calo dei prezzi del litio ha avuto un impatto significativo sulle performance delle aziende minerarie del litio. D'altro canto, questo calo dei prezzi ha liberato margini di profitto per le aziende produttrici di batterie. Ad esempio, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ha registrato un fatturato di 294,677 miliardi di yuan nei primi tre trimestri del 2023, in aumento di 40,101 t/t rispetto all'anno precedente. L'utile netto attribuibile alla società madre è stato di 31,145 miliardi di yuan, con un aumento di 77,051 t/t rispetto all'anno precedente. Nello specifico, nel terzo trimestre ha registrato un fatturato di 105,431 miliardi di yuan, in aumento di 8,281 t/t rispetto all'anno precedente, con un utile netto di 10,428 miliardi di yuan, in aumento di 10,661 t/t. Un'altra società, EVE Energy, ha dichiarato un fatturato di circa 35,529 miliardi di yuan per i primi tre trimestri del 2023, con un aumento di 46,311 TP3T rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto attribuibile agli azionisti è stato di circa 3,424 miliardi di yuan, in aumento di 28,471 TP3T rispetto all'anno precedente.

Industria cinese delle batterie: produzione e domanda nel 2023

Crescita del settore delle batterie elettriche in Cina nel 2023

Secondo la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, da gennaio a luglio 2023 la Cina ha prodotto un totale di 354,6 GWh di batterie per auto, con un aumento di 35,41 TP3T rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La capacità installata cumulativa ha raggiunto i 184,4 GWh, con un aumento di 37,31 TP3T su base annua. Nello specifico, a luglio 2023, la produzione di batterie per auto in Cina è stata di 61,0 GWh, con un aumento di 28,91 TP3T, e il volume di installazione ha raggiunto i 32,2 GWh, con un aumento di 33,31 TP3T rispetto all'anno precedente.

Crescita della domanda e dell'offerta nei primi sette mesi del 2023

I dati del settore relativi ai primi sette mesi del 2023 indicano una crescita relativamente sincronizzata della domanda e dell'offerta. Tuttavia, nella prima metà del 2023, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ha registrato un tasso di utilizzo della capacità di soli 60,51 TP3T, il più basso della sua storia, rispetto ai 951 TP3T del 2021. Un altro colosso del settore, BYD (codice azionario 002594), aveva previsto una capacità delle batterie di 110 GWh per il 2022, ma ha raggiunto una produzione effettiva di 89,84 GWh, con un tasso di utilizzo della capacità di 81,671 TP3T.

Conclusione

L'impennata globale nell'adozione di veicoli elettrici non sta solo rimodellando i trasporti, ma sta anche influenzando significativamente il settore delle batterie. La notevole crescita delle vendite di veicoli elettrici ha catalizzato la domanda di batterie, con un notevole aumento dei volumi di produzione e installazione, soprattutto in Cina. Tuttavia, questa rapida espansione ha portato con sé delle sfide, come l'eccesso di offerta rispetto alla domanda, come dimostrato dai ridotti tassi di utilizzo della capacità produttiva presso i principali produttori di batterie come CATL e BYD. Inoltre, le fluttuazioni dei prezzi del carbonato di litio, un componente chiave nella produzione di batterie, hanno avuto un impatto sostanziale sia sulle aziende minerarie di litio che sui produttori di batterie, influendo sui margini di profitto e sulle dinamiche competitive del settore. Con la continua evoluzione del settore, si trova ad affrontare il duplice compito di gestire l'equilibrio tra domanda e offerta e di adattarsi alle variazioni di prezzo, il tutto promuovendo al contempo la rivoluzione dell'energia pulita.

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