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Italian 2023: A Guerra de Preços no Mercado de Baterias para Armazenamento de Energia
Índice
Cornex agita o mercado de baterias com queda de preço
"O mercado de baterias de armazenamento de energia agora tem um preço de 0,5 yuan/Wh." Recentemente, a Cornex, empresa de baterias de armazenamento de energia, anunciou uma queda de preço. A notícia chocou o mercado, que já estava instável.
A Cornex afirmou que venderá uma bateria de armazenamento de energia de 280 Ah por no máximo 0,5 yuan/Wh (sem impostos) até o final do ano. Esse preço não é afetado pelas variações no preço do carbonato de lítio. Para algumas empresas de baterias, vender a 0,5 yuan/Wh sem impostos significa prejuízo.
Muitas empresas chinesas de baterias expandiram rápido demais. Isso gerou um excesso de baterias de armazenamento de energia disponíveis. A concorrência agora é muito forte. Novas empresas como a Cornex precisam reduzir seus preços para ganhar participação de mercado.
O preço da Cornex de 0,5 yuan/Wh está definido para o final do ano. Mas é um dos mais baixos entre as grandes empresas de baterias. É 6% abaixo do preço de mercado atual, ou uma queda de cerca de 0,05 yuan/Wh.
Após o anúncio da Cornex, o mercado mudou. Muitas das principais empresas de baterias começaram a vender a 0,5 yuan/Wh (ou 0,565 yuan/Wh com impostos incluídos). Se você comprar em grande quantidade, poderá obter descontos ainda maiores. Claramente, a decisão da Cornex abalou todo o mercado de baterias de armazenamento de energia.
“2023 é o ano em que novas capacidades de bateria serão lançadas”, disse um gerente de vendas. “Há muitas células de armazenamento de energia no mercado atualmente. Uma guerra de preços está chegando.”
O Futuro das Baterias de Armazenamento de Energia: Tendências e Previsões
O carbonato de lítio é o principal material das baterias. Ele representa uma grande parte do custo. Mas um preço de bateria de 0,5 yuan/Wh não tem suporte equivalente para o carbonato de lítio.
Em abril, quando os preços do carbonato de lítio caíram para 160.000 yuans/tonelada, as baterias ainda eram vendidas acima de 0,6 yuans/Wh. Agora, com os preços do lítio acima de 200.000 yuans/tonelada, os preços das baterias caíram para menos de 0,6 yuans/Wh. Algumas empresas chegam a vender por cerca de 0,565 yuans/Wh.
As empresas de baterias têm custos fixos. Para um preço de bateria de 0,5 yuan/Wh, o lítio precisa estar em torno de 150.000 yuan/tonelada. Mas, no mercado, o preço está acima de 200.000 yuan/tonelada. Se as empresas não controlarem as fontes e os custos do lítio, perderão dinheiro com 0,5 yuan/Wh. Essa perda se deve a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de baterias.
Este ano, o armazenamento de energia na China cresceu rapidamente. Mas a produção de baterias cresceu ainda mais rápido. Isso resultou em excesso de baterias. "A demanda do mercado não está acompanhando a produção. Novos produtores enfrentam pressões de vendas", disse um gerente de vendas.
Um sinal óbvio de excesso é que muitas empresas chinesas de baterias não estão utilizando sua capacidade total. Dados do GGII mostram que a capacidade atual é superior a 200 GWh. O uso passou de 871 TP3T em 2022 para menos de 501 TP3T neste ano. O uso de baterias domésticas é ainda menor que 301 TP3T. Para vender todas as suas baterias, as empresas reduzem os preços.
Em abril, Li Zhirong, diretor de produtos da Kostar, afirmou que as empresas de baterias enfrentariam pressão este ano. Com o excesso de baterias, pode haver cortes de preços.
Especialmente para empresas novas como a Cornex. Elas são menos conhecidas e têm menos tecnologia. Enfrentam grandes pressões de frete e podem começar a cortar preços.
Os clientes agora querem baterias de alta qualidade. Empresas novas que não são testadas têm uma desvantagem. Em abril, uma empresa chinesa sugeriu que os licitantes deveriam usar as melhores marcas.
Mas não há muita diferença de preço entre as grandes e as pequenas empresas. É cerca de 0,05 yuan/Wh, ou menos que 10%.
Novos players podem começar a cortar preços para ganhar no mercado. Mas isso pode causar uma reação em cadeia, assim como o corte de preços da Cornex. Isso pode desencadear uma grande guerra de preços no mercado de baterias.
A ascensão e os desafios do mercado de baterias de armazenamento de energia
Durante algum tempo, o mercado de armazenamento de energia absorveu o excesso de capacidade de baterias de energia. Empresas como Ningde Times, BYD, Guoxuan Hi-Tech e Honeycomb Energy se aventuraram em baterias de armazenamento de energia. Eles veem isso como uma nova avenida de crescimento.
Esses esforços em armazenamento de energia geraram lucros significativos para as empresas de baterias. O negócio de armazenamento de energia do Ningde Times cresceu mais de 20 vezes em três anos. Em outubro do ano passado, outra empresa líder em baterias de armazenamento de energia afirmou ter mais pedidos do que conseguia produzir.
Atualmente, há muita produção no mercado de baterias de armazenamento de energia. A concorrência é mais acirrada do que no mercado de baterias de energia.
Nos últimos dois anos, muitos players entraram na corrida pelo armazenamento de energia, de olho em seu enorme potencial de mercado. Algumas empresas, sem experiência na fabricação de baterias, também entraram.
O GGII classifica esses participantes do mercado em quatro tipos:
- Empresas de baterias de energia, como as mencionadas acima.
- Empresas de energia solar entrando no setor de baterias de armazenamento, como Trina Solar e JinkoSolar.
- Novas empresas de armazenamento de energia, como Haison Energy, Baofeng Group, Cornex New Energy e Sany Lithium. Muitos desses fortes grupos industriais vieram de outros setores de energia.
- Atores mais antigos em armazenamento de energia, como Nandu Power e Penghui Energy.
As baterias de armazenamento de energia elétrica têm um limite técnico menor do que as baterias de energia elétrica, o que facilita a entrada de novos participantes.
Uma tendência notável é a expansão da produção de baterias por muitos integradores de sistemas de armazenamento de energia. No entanto, no setor de veículos elétricos, poucas montadoras entram na produção de baterias, apesar de sua solidez financeira.
Com tantos novos participantes e a expansão dos já existentes, surgem riscos de mercado. Um relatório recente do GGII alertou para a crescente concentração no mercado de baterias de armazenamento de energia. Wang Pengcheng, da Haison Energy, também enfatizou que os próximos três anos serão cruciais para a sobrevivência do setor.
Mas, com seu potencial de mercado de trilhões de dólares, o setor de armazenamento de energia ainda está crescendo rapidamente. A capacidade adicionada no primeiro semestre deste ano quase igualou o total da última década.
Esse crescimento pode absorver o aumento repentino na produção de baterias ou, pelo menos, fornecer uma rede de segurança. Essa situação de excesso de capacidade difere fundamentalmente das indústrias tradicionais.
Muitos novos entrantes ainda estão avidamente entrando no mercado de baterias de armazenamento de energia. Eles priorizam a expansão do mercado em vez de preocupações com excesso de capacidade. Alguns estão até dispostos a pagar muito dinheiro para "roubar" talentos dos concorrentes.
“O armazenamento de energia ainda está em fase de investimento. Agora não é hora de buscar lucros”, afirma um executivo da área. Ele acredita que, após a estabilização do setor, os lucros virão naturalmente. O objetivo imediato é garantir uma posição no mercado.
