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Dados de bateria do 1º trimestre: LG lidera, CATL segue
Índice
Instalações globais de baterias de energia (exceto China) no 1º trimestre de 2023
Em 8 de maio, a SNE Research divulgou os dados mais recentes. No primeiro trimestre de 2023, a economia global (excluindo a China) bateria de energia A instalação atingiu 64,2 GWh, um aumento anual de 45,31 TP3T. A LGES continuou a superar a CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), ficando em primeiro lugar.
Três empresas de energia sul-coreanas entraram no top cinco do ranking global (excluindo a China) no primeiro trimestre. A LG Energy Solutions liderou com uma taxa de crescimento anual de 38,81 TP3T (18,0 GWh). Logo em seguida vieram a SK-On com 4,61 TP3T (7,0 GWh) e a Samsung SDI com 54,41 TP3T (6,5 GWh), ocupando o quarto e o quinto lugar, respectivamente. A CATL, uma empresa chinesa, ficou em segundo lugar nos mercados não chineses, alcançando uma taxa de crescimento muito alta de 79,61 TP3T (15,6 GWh). A participação de mercado das três empresas sul-coreanas foi de 49,01 TP3T, uma queda de 5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, mas a capacidade instalada de baterias aumentou. Isso se deveu principalmente às fortes vendas de veículos equipados com baterias dessas empresas.
O crescimento nas vendas do Tesla Model 3/Y, Volkswagen ID.3/4 e Ford Mustang Mach-E impulsionou o crescimento das instalações de baterias da LG Energy Solutions. A popularidade do Hyundai IONIQ 5 e do Kia EV6 no mercado global levou a um alto crescimento da SK-On. A Samsung SDI alcançou crescimento nas instalações de baterias graças às vendas do BMW i4, iX, Fiat 500 e Rivian R1T/S.
Panasonic, uma das principais empresas da Tesla fornecedores de baterias, viu o crescimento em suas instalações de baterias impulsionado pelas vendas do Tesla Model 3/Y e do Toyota bZ4X no mercado norte-americano.
Incluindo a CATL, várias empresas de energia chinesas também estão mostrando alto crescimento em mercados não chineses e estão gradualmente expandindo sua participação no mercado global para além do mercado doméstico na China.
A CATL ficou em segundo lugar nos mercados não chineses, graças às fortes vendas do Tesla Model 3 (incluindo principalmente as vendas exportadas da China para a Europa, América do Norte e Ásia), Volvo C40/XC40 Recharge, Kia Niro e MG-4. Acredita-se que as baterias da CATL serão usadas no novo modelo elétrico Kona da Hyundai, e sua participação de mercado em mercados não chineses deverá aumentar ainda mais.
A BYD alcançou a maior taxa de crescimento entre as 10 maiores, e sua participação de mercado na Ásia e Oceania está aumentando rapidamente, demonstrando um impulso de crescimento no mercado europeu. O crescimento das vendas da BYD no mercado global de 2022 a 2023 é seu maior destaque.
Atualmente, os veículos de nova energia da BYD já entraram em 43 países e regiões, incluindo Japão, Alemanha, Austrália e Brasil. Em 2023, a BYD continua a acelerar sua expansão no mercado global. Em janeiro, anunciou planos para capturar 40% do mercado elétrico indiano. Nos primeiros dois meses deste ano, a BYD atingiu quase metade do total de vendas no exterior do ano passado, com um volume acumulado de vendas atingindo 25.400 unidades, demonstrando forte crescimento nas exportações.
Após 2022, a LG Energy Solutions continuou a ocupar a primeira posição nos mercados não chineses em 2023. No entanto, as empresas chinesas, incluindo a CATL, estão expandindo rapidamente sua participação no mercado.
A partir de 2021, a CATL começou a acelerar sua expansão em mercados internacionais. Observando a participação de mercado internacional das principais empresas de baterias de energia, a CATL corroeu principalmente a participação de mercado da LGES e da Panasonic.
Desde 2018, a participação de mercado internacional da Panasonic vem diminuindo continuamente, e somente em 2023 começou a desacelerar esse declínio. Enquanto isso, a LGES, após conquistar uma fatia da participação de mercado da Panasonic, iniciou uma competição contínua com a CATL no mercado de baterias não chinês.
Apesar das previsões de que as empresas coreanas se beneficiarão das disposições da Lei de Alívio da Inflação dos EUA (IRA) para reduzir a dependência de materiais-chave chineses e da capacidade de produção global, ainda se espera que elas mantenham uma vantagem de liderança.
No entanto, por um lado, as empresas chinesas de baterias elétricas estão ativamente expandindo sua capacidade de produção global. Por outro, elas podem burlar as regulamentações relevantes na Europa e nos EUA por meio de joint ventures (como a CATL, que considera uma joint venture com a Ford para construir uma fábrica nos EUA).
A direção futura do global (excluindo a China) bateria de energia o mercado ainda apresenta incerteza significativa.
