Chinesische Dominanz: Globaler Batteriemarkt 2023

Die größten Investitionen in neue Energien in China im Jahr 2023: Erkenntnisse der CINNO-Forschung

Kürzlich veröffentlichte CINNO Research neue Daten. Von Januar bis Juni 2023 erreichten Chinas (einschließlich Taiwans) Investitionen in neue Energieprojekte satte 5,2 Billionen Yuan. Der Sektor der neuen Energien hat sich zu einem zentralen Investitionsbereich in der aufstrebenden Technologiebranche entwickelt.

Ein Blick auf die Verwendung des Geldes von Januar bis Juni 2023:

• Die Investitionen flossen hauptsächlich in Wind- und Solarenergie, etwa 2,5 Billionen Yuan oder rund 46,91 TP3B.
• Die Investitionen in Lithiumbatterien beliefen sich auf rund 1,2 Billionen Yuan oder etwa 22,61 TP3T.
• Die Energiespeicherung erhielt 950 Milliarden Yuan, was etwa 18,11 TP3T entspricht.
• Die Investitionen in Wasserstoffenergie überstiegen 490 Milliarden Yuan, was etwa 9,51 TP3B entspricht.

Unter Berücksichtigung der drei wichtigsten Investitionsbereiche:

• Wind- und Solarenergie, Lithiumbatterien und Energiespeicherung sind die drei größten Sektoren, in die Investitionen getätigt werden.
• Solarinvestitionen flossen hauptsächlich in Solarzellen, während Windenergiefonds hauptsächlich auf Projekte zum Betrieb von Windkraftanlagen abzielten.
• Die Mittel für Lithiumbatterien flossen hauptsächlich in Lithiumbatteriemodule und PACK.
• Die Mittel für die Energiespeicherung flossen vor allem in Pumpspeicherkraftwerke.

Geographisch:

• Die wichtigsten Regionen, die neue Energieinvestitionen erhielten, waren die Innere Mongolei, Xinjiang und Jiangsu, die zusammen etwa 37,71 TP3T ausmachten.
• Xinjiang und die Innere Mongolei profitieren von Wind- und Solarkraftwerken sowie Energieprojekten. Dort ist bereits eine hohe Solarkapazität installiert, und im Vergleich zu dezentralen Modellen werden hier überwiegend zentralisierte Modelle eingesetzt.

Weltweite Fahrzeugbatterieinstallationen steigen im Jahr 2023 um 50,11 TP3T

Die südkoreanische Forschungsgruppe SNE Research berichtete kürzlich, dass die weltweite Neuinstallation von Fahrzeugbatterien im ersten Halbjahr 2023 304,3 GWh erreichen wird. Dies ist ein großer Sprung von 50,11 TP3T gegenüber dem Vorjahr.

Betrachtet man die zehn weltweit führenden Unternehmen für Batterieinstallation, belegten chinesische Unternehmen sechs Plätze. Diese Unternehmen sind CATL (Ningde Era), BYD, CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy, Guoxuan Hi-Tech und Xingwangda. Zusammen kontrollierten sie einen Marktanteil von 62,61 Milliarden Tonnen.

Hier ist eine Aufschlüsselung:

• CATL war mit einem Marktanteil von 36,81 TP3T führend. Das Unternehmen installierte Batterien mit einer Kapazität von 112 GWh, 56,21 TP3T mehr als im Vorjahr.
• BYD folgte mit einem Wachstum von 102,41 TP3T und installierte Batterien mit einer Gesamtkapazität von 47,7 GWh. Ihr Marktanteil betrug 15,71 TP3T.
• CALB wuchs um 58,81 TP3T auf 13 GWh und nahm 4,31 TP3T des Marktes ein.
• EVE Energy verzeichnete einen enormen Anstieg von 151,71 TP3T und erreichte 6,6 GWh und einen Marktanteil von 2,21 TP3T.
• Guoxuan Hi-Tech stieg um 17,81 TP3T auf 6,5 GWh und eroberte 2,11 TP3T des Marktes.
• Xingwangda steigerte seine Batteriekapazität um 44,91 TP3T auf 4,6 GWh und hielt damit einen Marktanteil von 1,51 TP3T. Besonders hervorzuheben ist, dass BYD und EVE Energy ihre Batterieinstallationen im Vergleich zum Vorjahr um dreistellige Prozentsätze steigern konnten.

In Bezug auf das Wachstum des Marktanteils unter den globalen Top 10 legten vier chinesische Unternehmen zu – CATL, BYD, CALB und EVE Energy. Guoxuan Hi-Tech und Xingwangda verzeichneten hingegen Rückgänge. Bei den japanischen und koreanischen Unternehmen blieb der Marktanteil von LG Energy Solution stabil, während Panasonic, SK On und Samsung SDI im Vergleich zum Vorjahr Rückgänge verzeichneten.

Über 400 GWh: China ist führend in der Herstellung von Lithiumbatterien

Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie veröffentlichte Statistiken für das erste Halbjahr 2023 über die Lithium-Ionen-Akku Industrie. Die Zahlen zeigen, dass Chinas Lithiumbatterie Das Geschäft wächst weiter. Daten von Industriestandards und Branchenverbänden zeigen, dass China im ersten Halbjahr mehr als 400 GWh Lithiumbatterien produziert hat. Das ist ein gewaltiger Sprung – über 431 TWh mehr als im Vorjahr. Die gesamte Branche erwirtschaftete einen Umsatz von rund 600 Milliarden Yuan.

Im Einzelnen:

• Bei den Speicherbatterien produzierte China in den ersten sechs Monaten über 75 GWh.
• Bei Fahrzeugen mit neuer Energie werden Batterien eingebaut, die etwa 152 GWh speichern können.
• Chinas Batterieexporte stiegen um 691 TP3T.

Blick auf Teile der Batterien:

• Sie produzierten rund 1 Million Tonnen Kathodenmaterial, 670.000 Tonnen Anodenmaterial, 6,8 Milliarden Quadratmeter Separatoren und 440.000 Tonnen Elektrolyt.

Und zu den Materialien:

• Sie produzierten etwa 205.000 Tonnen Lithiumcarbonat und 140.000 Tonnen Lithiumhydroxid.
• Die Durchschnittspreise für Lithiumcarbonat in Batteriequalität und Lithiumhydroxid in Batteriequalität (superfein) lagen bei 332.000 Yuan pro Tonne bzw. 364.000 Yuan pro Tonne.

Zu den Elektrolytlieferungen: EVTank und das Yewei Economic Research Institute haben gemeinsam mit dem China Battery Industry Research Institute einen Bericht mit dem Titel „China Lithium-Ion Battery Electrolyte Industry Development White Paper (2023)“ veröffentlicht. Darin heißt es, dass China im ersten Halbjahr rund 504.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterieelektrolyt verschifft hat. Das entspricht einem Wert von rund 241,9 Milliarden Yuan. EVTank geht davon aus, dass China im gesamten Jahr 2023 rund 1,169 Millionen Tonnen liefern wird.

Im Bereich Natrium-Ionen-Batterien wurden im ersten Halbjahr solide Fortschritte in der Produktforschung und -entwicklung, dem Kapazitätsaufbau, der Pflege der Lieferkette, der Kundenvalidierung, der Verbesserung der Produktqualität und der Förderung von Pilotprojekten erzielt. Laut dem „China Sodium-Ion Battery Industry Development White Paper (2023)“ von EVTank und dem Yewei Economic Research Institute in Zusammenarbeit mit dem China Battery Industry Research Institute erreichte die aktivierte Produktionskapazität für Natrium-Ionen-Batterien des Landes bis Ende Juni 2023 10 GWh, ein Anstieg von 8 GWh gegenüber Ende 2022.

Chinas Green-Tech-Boom: Batterie- und Solarexporte treiben das Wachstum an

Die chinesische Energiebehörde berichtet, dass die neu installierte Kapazität im ersten Halbjahr rund 8,63 Millionen kW/17,72 Millionen kWh betrug, was der Gesamtkapazität der Vorjahre entspricht. Finanziell betrachtet, überstiegen die Neuinvestitionen in innovative Energiespeicher 30 Milliarden Yuan. Bis Ende Juni 2023 hatte China Energiespeicherprojekte mit einer kumulierten installierten Kapazität von über 17,33 Millionen kW/35,8 Millionen kWh und einer durchschnittlichen Speicherdauer von 2,1 Stunden realisiert.

Daten des Verkehrsmanagementbüros des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zeigen, dass bis Ende Juni 2023 in China 16,2 Millionen Fahrzeuge mit alternativem Antrieb zugelassen waren, was 4,91 TP3T aller Autos entspricht. Die Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb erreichten im ersten Halbjahr 3,128 Millionen, ein Anstieg von 41,61 TP3T gegenüber dem Vorjahr – ein Rekordhoch.

Aktuelle Daten des chinesischen Automobilverbands zeigen, dass in China im ersten Halbjahr 3,788 Millionen bzw. 3,747 Millionen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben produziert und verkauft wurden. Das entspricht einem Anstieg von 42,41 bzw. 44,11 Milliarden Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Der Marktanteil lag bei 28,31 Milliarden Tonnen. Die Produktion von Power-Batterien erreichte 293,6 GWh, ein Plus von 36,81 Milliarden Tonnen. Der Absatz erreichte 256,5 GWh, ein Plus von 17,51 Milliarden Tonnen. Die installierte Kapazität betrug 152,1 GWh, ein Plus von 38,11 Milliarden Tonnen. Die Ladeinfrastruktur wurde um 1,442 Millionen Einheiten erweitert.

Daten der chinesischen staatlichen Steuerverwaltung zeigen, dass die Steuerbefreiungen für den Kauf von Fahrzeugen mit neuer Energie 8,6 Milliarden Yuan erreichten, ein Anstieg um 41,21 TP3Billionen, und dass die Befreiungen von der Fahrzeugkaufsteuer 491,7 Milliarden Yuan betrugen, ein Anstieg um 44,11 TP3Billionen.

Die chinesische Marktaufsichtsbehörde (National Market Supervision Administration) gab im ersten Halbjahr 80 Rückrufe für rund 2,4746 Millionen Fahrzeuge an. Speziell für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben leiteten 19 Automobilhersteller 29 Rückrufe ein. Davon waren 1,4265 Millionen Fahrzeuge betroffen – mehr als im Vorjahr. Die Rückrufe für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben machten 581.000.000 der gesamten Rückrufe im ersten Halbjahr aus, also fast 601.000.000.

Was den Export betrifft, so zeigen die Daten des chinesischen Automobilverbands, dass China im ersten Halbjahr 534.000 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben exportierte – eine Steigerung um das 1,6-fache. Batterieunternehmen exportierten insgesamt 56,7 GWh, Energiespeicherbatterien beliefen sich auf 6,3 GWh.

Zolldaten zeigten, dass Chinas „große Drei“ an Exportgütern – elektrische Personenkraftwagen, Lithiumbatterien und Solarzellen – im ersten Halbjahr insgesamt ein Wachstum von 61,61 TP3T verzeichneten, was das gesamte Exportwachstum um 1,8 Prozentpunkte steigerte und die robuste Dynamik der grünen Industrien verdeutlichte.

Leistung der Batteriehersteller: Verlangsamtes Wachstum und gemischte Ergebnisse

Investitionen in die Batterieindustrie: In der ersten Jahreshälfte wurden Investitionen, Fusionen, Übernahmen, Projektneugründungen, Testläufe und Auftragsvergaben in der heimischen Batterieindustrie gezählt. Die Daten enthüllten 223 Expansionsinvestitionsprojekte, von denen 182 ihre Investitionssummen in Höhe von insgesamt über 937,7 Milliarden Yuan bekannt gaben. Allein im Lithiumbatteriesektor gab es über 33 Fusionen und Übernahmen, von denen 26 Transaktionssummen in Höhe von insgesamt rund 17,5 Milliarden Yuan bekannt gaben. Bei beginnenden oder sich in der Testproduktion befindlichen Projekten gab es 125 bzw. 62, von denen 113 Investitionssummen in Höhe von insgesamt über 521,8 Milliarden Yuan bzw. 157,9 Milliarden Yuan bekannt gaben. Was Auftragsvergaben betrifft, so konnten sich chinesische Unternehmen der Batterieindustrie 58 Aufträge sichern, hauptsächlich in den Bereichen Lithiumbatterien, Energiespeichersysteme und Rohstoffe.

Leistungsdaten: Die Performance börsennotierter Unternehmen im Batterie- und erneuerbaren Energiesektor verzeichnete im ersten Halbjahr einen deutlichen Renditerückgang. Batteriehersteller verzeichneten aufgrund des verlangsamten Nachfragewachstums gemischte Ergebnisse. Bergbauunternehmen erlitten Gewinneinbrüche bei sinkenden Mengen und Preisen. Materiallieferanten meldeten Verluste, insbesondere zwei Eisenphosphat-Lithium-Lieferanten. Gerätehersteller hingegen verzeichneten eine Verdoppelung ihres Wachstums im Vergleich zum Vorjahr und erzielten im ersten Halbjahr eine überdurchschnittliche Leistung. Insgesamt stehen den Chancen im Batterie- und erneuerbaren Energiesektor weiterhin Herausforderungen im Weg, da die Frage besteht, wie man sich in einem volatilen Marktumfeld behaupten kann.

Einblicke der Fahrzeugverbände: Der Fahrzeugverband erklärte kürzlich, dass in der zweiten Jahreshälfte zahlreiche wettbewerbsfähige neue Produkte auf den Markt für erneuerbare Energien kommen und dem Sektor wahrscheinlich Auftrieb verleihen werden. Er prognostiziert, dass der Einzelhandelsabsatz von Personenkraftwagen im Juli bei etwa 1,73 Millionen liegen wird, was einem Rückgang von 8,61 TP3Billionen gegenüber dem Vormonat und 4,81 TP3Billionen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es wird jedoch erwartet, dass rund 620.000 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben verkauft werden, was einem Rückgang von 6,81 TP3Billionen gegenüber dem Vormonat, aber einem Anstieg von 27,51 TP3Billionen gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Juli-Daten: Aufstrebende Hersteller von Elektrofahrzeugen zeigten im Juli vielversprechende Ergebnisse. So übertraf Ideal Auto die Marke von 30.000 Auslieferungen – eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. NIO erreichte mit über 20.000 einen neuen Rekordwert. Zero Run lieferte 14.335 Fahrzeuge aus, XPeng über 11.000 und Nezha über 10.000. Skyworth Auto lieferte 3.452 Fahrzeuge aus und verzeichnete damit den zweiten Monat in Folge einen Absatz von über 3.000.

Traditionelle Automobilhersteller: Auch traditionelle Automobilhersteller setzen verstärkt auf erneuerbare Energien. Im Juli verkaufte die SAIC Group über 91.000 Fahrzeuge mit alternativen Energien – ein Jahresrekord. Geelys Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Energien erreichte mit 41.014 einen weiteren Jahresrekord und verzeichnete ein Wachstum von 281 TP3Billionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Changan verkaufte im Juli 39.500 Fahrzeuge, ein Plus von 62,81 TP3Billionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Great Wall verkaufte 28.896 Pkw mit erneuerbaren Energien, ein Plus von 1631 TP3Billionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr.

Ausblick: Die schwierigsten Zeiten liegen hinter uns, da die Nachfrage der Endverbraucher nach erneuerbaren Energien gestiegen ist und der Abbau der Lagerbestände in der Lithium-Industriekette abgeschlossen ist. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte wird eine Stabilisierung und Erholung der Lithium-Industrie erwartet, was den Lithium-Bergbauunternehmen zugutekommt.

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