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Litio: Chile acelera la nacionalización de sus recursos

Chile es el segundo mayor productor de litio del mundo y el tercer país con mayor cantidad de recursos de litio. Ha habido indicios de nacionalización de los recursos de litio, y el reciente anuncio de su estrategia nacional para el litio es la última "declaración" hacia la nacionalización del litio. El presidente chileno, Gabriel Boric, propuso recientemente una nueva estrategia nacional para el litio en un discurso televisado. Planea nacionalizar la industria minera de litio del país, establecer una empresa minera de litio controlada por el Estado y enfatizar que el futuro... litio Los contratos mineros sólo estarán abiertos a asociaciones público-privadas bajo control estatal.

El litio es una materia prima clave para los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía, áreas cruciales para la transición energética. Su estatus de recurso estratégico ha cobrado mayor relevancia en los últimos años. La búsqueda de la nacionalización de los recursos de litio por parte de Chile ha sido evidente desde hace tiempo, y el anuncio de su estrategia nacional para el litio es su última declaración.

Acelerando el proceso de nacionalización de la minería del litio

Según diversos medios extranjeros, Boric afirmó en su discurso: «Las baterías de litio, como baterías de almacenamiento para autobuses públicos y vehículos eléctricos, son clave para abordar la crisis climática y el cambio climático. Para Chile, el litio representa una oportunidad importante para la transición hacia una economía sostenible y desarrollada, y no debemos desaprovecharla». Para ello, el gobierno chileno propone que, en el futuro, solo se otorguen contratos de extracción de litio a asociaciones público-privadas lideradas por el Estado. Las empresas que deseen participar en la minería de litio chilena deberán colaborar con la empresa estatal de extracción de litio, aún en proceso de creación, y el Estado conservará el control de la empresa.

Boric agregó que Chile no terminará los contratos mineros existentes, pero espera que las grandes mineras involucren a las empresas estatales cuando expiren los contratos.

Boric reveló que el gobierno chileno espera que las mineras estatales y la empresa cuprífera Codelco encuentren una manera de desarrollar conjuntamente minas de litio. Solicitarán la aprobación del Congreso para la creación de una empresa estatal de minería de litio a finales de este año.

Boric afirmó además que la estrategia nacional de litio del gobierno chileno también apunta a promover la protección de la biodiversidad y al mismo tiempo compartir las ganancias mineras con los residentes indígenas y las comunidades cercanas.

En el primer semestre del año pasado, el gobierno chileno aprobó preliminarmente una propuesta para promover la nacionalización del cobre, el litio y otros activos estratégicos. Sin embargo, la industria minera chilena se opuso firmemente a esta propuesta, por lo que no prosperó. La reciente declaración de Boric aclara aún más la determinación de Chile de promover la nacionalización minera.

De hecho, no solo Chile, sino también otros importantes países con recursos metálicos han tomado medidas el año pasado para fortalecer el control gubernamental sobre los recursos mineros. El año pasado, México aprobó una propuesta para nacionalizar los recursos de litio, e Indonesia también reforzó el control estatal sobre los recursos de níquel. En el sector minero de litio, Chile, Argentina y Bolivia poseen juntos más de la mitad de los recursos totales de litio del mundo. A finales del año pasado, estos tres países iniciaron negociaciones sobre cooperación en materia de recursos de litio, con la esperanza de lanzar una organización de cooperación en materia de recursos de litio similar a la OPEP. Esto busca aumentar el poder de negociación de los países con recursos de litio. En opinión de la industria, es probable que el anuncio de Chile de su estrategia nacional sobre el litio se convierta en un hito importante para que los países sudamericanos avancen hacia una "OPEP del litio".

Impacto limitado a corto plazo en el suministro de litio

Según Reuters, tras el anuncio del gobierno chileno de su impulso a la nacionalización de las minas de litio, los precios de la sal de litio en muchos países asiáticos subieron brevemente, pero pronto volvieron a caer a sus niveles anteriores. Varias empresas e instituciones de investigación del sector han señalado que la estrategia chilena para el litio podría no tener un impacto significativo en el suministro mundial de sal de litio a corto plazo. Sin embargo, seguirán de cerca los cambios en las políticas de desarrollo de la minería de litio.

Los datos de la firma de investigación de mercado Rystad Energy muestran que en 2022, Chile produjo un total de 213.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, lo que representa 27,51 TP3T de la producción mundial. El proyecto Carmen, operado por la empresa minera y química chilena (SQM), actualmente tiene una capacidad de producción anual de sales de litio de 180.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, y se espera que su contrato de extracción expire en 2030. Otro desarrollador de minería de litio, el gigante minero estadounidense Albemarle, tiene un contrato de extracción que se espera que expire en 2043. En respuesta a la estrategia nacional de litio de Chile, Albemarle declaró en su último anuncio que "el negocio de la compañía no se ve materialmente afectado" y que seguirá comunicándose con el gobierno chileno para promover el crecimiento futuro del negocio e invertir en nuevas tecnologías. El gigante surcoreano de baterías SK On, cliente de larga data de SQM, dijo que continuaría monitoreando la situación y respondería desde una perspectiva a largo plazo.

CNBC citó a expertos de The Economist Intelligence Unit, quienes afirmaron que la decisión de Chile podría brindar a las empresas privadas más oportunidades que con el marco actual, fortaleciendo su capacidad de participación. Sin embargo, las decisiones de Chile de fortalecer la protección ambiental y aumentar la comunicación con las comunidades locales podrían generar un aumento en los costos de producción de la minería de litio en Chile.

Garantizar la seguridad del suministro adquiere cada vez mayor importancia.

Vale la pena señalar que, si bien el impacto a corto plazo de las medidas de reforma minera de Chile es limitado, muchas instituciones del sector recuerdan que los proyectos de construcción y preparación actuales en Chile pueden verse afectados por esta estrategia y, como resultado, las estrategias a largo plazo de las empresas de la cadena de valor del litio pueden cambiar.

Reuters citó al analista de Samsung Securities, Cho Hyunyul, quien afirmó que, cuando los fabricantes de baterías renueven sus contratos con las compañías chilenas de baterías de litio, las condiciones contractuales con participación del gobierno podrían ser más estrictas que antes. Además, algunos analistas creen que la decisión de Chile podría impulsar futuras inversiones en minería de litio hacia otros países importantes en la minería de litio, como Australia, lo que afectaría el suministro de litio a largo plazo de Chile.

Reuters señaló además que la decisión de Chile plantea desafíos para los fabricantes mundiales de vehículos eléctricos y que las medidas de los principales países con recursos de litio para fortalecer el control de las minas de litio podrían impulsar a las empresas downstream a buscar más recursos alternativos.

Dado que China es el principal importador mundial de carbonato de litio, expertos del sector recuerdan que garantizar un suministro estable a largo plazo de recursos de litio será especialmente importante. Ma Yinqiong, analista sénior de metales energéticos y materiales para baterías de Rystad Energy, señaló que la tendencia de nacionalización de las minas de litio de Chile plantea tanto riesgos como oportunidades para el suministro de recursos de litio de China. Chile podría intentar impulsar los precios y la influencia de los recursos de litio controlando la oferta, y las empresas chinas tendrán que invertir grandes cantidades de dinero para comprar materias primas. Sin embargo, desde una perspectiva de oportunidad, el gobierno y las empresas chinas podrían cooperar con el gobierno chileno para desarrollar conjuntamente los recursos de litio de Chile, creando un mayor margen de cooperación más allá de las transacciones comerciales.

De hecho, para reducir los riesgos de suministro, las empresas chinas relevantes han sido proactivas, planificando con anticipación en el mercado global, y empresas líderes como CATL y BYD han aumentado la inversión en el extranjero. litio Minas en una etapa temprana. Además de invertir en empresas de recursos extranjeras, Ma Yinqiong también mencionó que, para garantizar el suministro de recursos, las empresas de baterías, los fabricantes de automóviles, los fabricantes de materiales para baterías o los fabricantes profesionales de reciclaje de baterías suelen firmar acuerdos de cooperación estratégica para garantizar el reciclaje y la reutilización de baterías usadas. El desarrollo del sector del reciclaje también es una dirección estratégica importante para las empresas chinas de baterías y los fabricantes de vehículos de nuevas energías.

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