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Almacenamiento de energía: el pastel rentable que se reduce

“Cuando el mercado de almacenamiento residencial en el extranjero ya no sea lucrativo, las empresas volverán a sus operaciones normales”.

“Habla del futuro con entusiasmo, pero menciona las ganancias con cara de preocupación”.

Esta es la situación real de la industria nacional de almacenamiento electroquímico de nuevas energías. A pesar del calor, la falta de viabilidad económica de los sistemas nacionales de almacenamiento de energía ha sido una preocupación dentro del sector. El crecimiento de la capacidad instalada impulsado por las nuevas políticas de almacenamiento de energía también es considerado por los analistas como una "falsa prosperidad".

Sin embargo, un segmento –el residencial en el extranjero– almacenamiento de energía El mercado ha experimentado un auge en los últimos años, generando grandes ingresos para los fabricantes. Este mercado no solo es considerable y económicamente viable, sino que también crece rápidamente y es altamente rentable, lo que lo convierte en la parte más lucrativa del sector del almacenamiento de energía.

“Durante la pandemia, todos mis amigos que trabajan en el sector del almacenamiento residencial en el extranjero se han enriquecido”, afirmó Li Jie, gerente de mercado internacional de una empresa nacional de litio que cotiza en bolsa. Su empresa también se está expandiendo activamente en el mercado del almacenamiento residencial en el extranjero.

El almacenamiento de energía residencial, también conocido como almacenamiento de energía en el hogar, funciona como una minicentral de almacenamiento de energía y su funcionamiento no se ve afectado por la presión del suministro eléctrico de la ciudad. Durante las horas valle, las baterías del almacenamiento de energía residencial pueden autocargarse para su uso durante las horas punta o cortes de electricidad.

Entre las empresas que cotizan en bolsa, líderes internacionales en almacenamiento residencial, como Pylon Technologies, experimentaron un crecimiento de ingresos de 84.141 TP³T y 191.551 TP³T en 2021 y 2022, respectivamente. Penghui Energy, empresa de baterías, reveló que sus ingresos por almacenamiento residencial se multiplicaron por más de seis en el primer semestre del año pasado. Tecloman, líder en almacenamiento PCS, registró ingresos de 2.418 millones de yuanes el año pasado, un incremento de más de 3,5 veces en comparación con el año anterior. Todos sus negocios de almacenamiento residencial lograron un crecimiento múltiple sobre una base elevada, y los proveedores de productos de almacenamiento y PCS mantuvieron un margen de beneficio neto de más de 151 TP³T.

Muchos otros actores, como la empresa de Li Jie, han invadido el mercado. Al menos una docena de empresas que cotizan en bolsa están expandiendo agresivamente sus negocios de almacenamiento residencial en el extranjero. Entre las startups, líderes en almacenamiento portátil como Zhenghao Technology y Delanminghai también están expandiéndose al mercado internacional de almacenamiento residencial.

Sin embargo, mientras todos se apresuran, el “peligro” acecha silenciosamente.

Al entrar en 2023, a medida que caen los precios de la energía en Europa, la viabilidad económica de los sistemas de almacenamiento fotovoltaico residencial se debilita, la demanda descendente disminuye y este mercado se está enfriando rápidamente, con un crecimiento significativamente más lento que antes.

Según las estadísticas de investigación de GGII, el sector residencial doméstico del primer trimestre de 2023 almacenamiento de energía El volumen de envíos al mercado fue inferior a 4 GWh, con un rendimiento por debajo de las expectativas.

“No podemos esperar que el mercado de almacenamiento residencial en el extranjero siga creciendo de forma tan explosiva como el año pasado”, declaró Li Zhirong, director de producto de Kstar. Para las empresas, el año pasado se centró en conquistar el mercado y ampliar la capacidad, pero este año volverá a un ritmo normal.

36Kr concluyó que el rendimiento del primer trimestre de las empresas cotizadas en el sector del almacenamiento residencial mantuvo un rápido crecimiento. Sin embargo, Li Jie señaló que dicho rendimiento corresponde al pago de envíos del cuarto trimestre del año pasado, y que los resultados del enfriamiento del mercado podrían reflejarse en el informe del segundo trimestre.

“El año pasado todo estaba en auge, pero este año puede que la presión aumente”, dijo Li Jie.

 Tras el auge, el mercado internacional de almacenamiento de energía residencial se enfría

En los últimos dos años, la guerra ruso-ucraniana ha provocado que los precios de la electricidad en el mercado europeo superen repetidamente sus máximos históricos. Bajo la presión del coste de la vida, temas como "Europeos comprando mantas eléctricas chinas" y "1,29 millones de mantas eléctricas chinas exportadas en un mes" se han convertido en tendencia en Weibo.

Además de las mantas eléctricas, los sistemas de almacenamiento de energía también se han convertido en una “herramienta mágica” para los europeos para paliar los altos precios de la electricidad.

A pesar del desorbitado aumento de los precios de la electricidad, debido a la alta proporción de nuevas instalaciones energéticas y a las grandes fluctuaciones en los precios de la electricidad, los mercados eléctricos de Alemania, los Países Bajos y otros países aún registran precios negativos. El almacenamiento de energía residencial puede lograr un arbitraje de precios entre picos y valles, lo que demuestra su viabilidad económica.

En octubre del año pasado, CCTV News informó que la demanda de equipos de almacenamiento de energía para el hogar en Europa y otros lugares había aumentado drásticamente, y que los exportadores chinos de equipos de almacenamiento de energía con baterías de litio estaban expandiendo activamente la producción. El director de operaciones de una empresa de almacenamiento de energía de Jiangsu, entrevistado, afirmó que los pedidos para el próximo año se triplicarían como mínimo, y que se añadirían tres nuevas líneas de producción en el primer semestre para aumentar la capacidad.

Esta noticia se ha interpretado a menudo como una señal de un continuo y alto crecimiento del sector residencial en el extranjero. almacenamiento de energíaSin embargo, que los pedidos de una empresa se tripliquen no significa que el mercado entero se triplique.

Inesperadamente, el invierno de 2022 en Europa fue inusualmente cálido. Según datos de Refinitiv, en diciembre del año pasado, el precio de los futuros de gas natural TTF neerlandeses, considerados un referente para el gas natural europeo, se desplomó 70% desde su máximo de agosto. Los precios de la electricidad y el gas natural en Europa también retrocedieron temporalmente a los niveles previos a la guerra ruso-ucraniana, lo que provocó una desaceleración de la demanda de almacenamiento de energía.

"El crecimiento explosivo del mercado europeo de almacenamiento residencial provocado por la guerra no es sostenible, pero 'escalonado', el mercado no puede seguir en un punto de ebullición", dijo Li Jie.

Además, Li Zhirong afirmó que, tras la pandemia de COVID-19, algunos países europeos implementaron políticas de estímulo económico que favorecieron el nuevo mercado energético. Este año, con la reducción o cancelación de las políticas de subsidios, parte del mercado estimulado por estas se reducirá.

Según sus observaciones, en el primer trimestre de este año la demanda en los mercados europeos fuera de la región de habla alemana ha disminuido en distintos grados.

En julio del año pasado, cuando el mercado de almacenamiento de energía residencial en el extranjero era muy optimista, algunos corredores publicaron informes de investigación que predecían que los mercados de almacenamiento de energía residencial de Europa y Estados Unidos continuarían duplicándose en los próximos años.

Sin embargo, con la caída de los precios del gas natural en Europa, las últimas expectativas de las instituciones ya no son tan optimistas como antes.

Europa es el mayor mercado mundial de aplicaciones de almacenamiento de energía residencial. Según el informe de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica de diciembre del año pasado, se prevé que la instalación de almacenamiento de energía residencial en Europa alcance los 3,9 GWh en 2022, lo que supone un aumento interanual de 711 TP3T. En circunstancias neutrales, la capacidad de instalación alcanzará los 4,5 GWh en 2023, con un crecimiento interanual de tan solo 161 TP3T.

Es importante destacar que, en comparación con muchas industrias tradicionales en declive, una tasa de crecimiento del mercado de 16% aún puede considerarse alta. Sin embargo, esto representa una desaceleración en comparación con la tasa de crecimiento de casi el doble de los últimos dos años.

Mientras tanto, al menos decenas, si no cientos, de empresas nacionales están entrando o están a punto de entrar en este mercado, con la esperanza de obtener una porción del pastel. El mercado, antes tranquilo, comenzará a volverse competitivo.

Disminución de las ganancias: el desarrollo del mercado internacional de almacenamiento de energía doméstica

En abril de este año, se celebró la 11.ª Cumbre y Exposición Internacional de Almacenamiento de Energía (ESIE2023), con una asistencia sin precedentes y más de 300 empresas de la cadena de suministro de almacenamiento de energía que instalaron stands. Algunos expertos del sector quedaron sorprendidos por la cantidad de empresas que actualmente operan en este sector.

Los dos años en los que la pandemia impidió la celebración de exposiciones fueron también dos años de rápido desarrollo en la industria del almacenamiento de energía. Empresas de los sectores fotovoltaico, batería de litioLos sectores de la energía eólica y los electrodomésticos irrumpieron en el mercado. Asimismo, el almacenamiento de energía residencial en el extranjero se ha convertido en un área clave de enfoque y distribución para estas empresas.

Se entiende que entre las empresas que cotizan en acciones A, Shenneng Electric, Kstar, Guoxuan High-Tech, Huichuan Technology, Hehe New Energy, Mulin Sen, Zhentai Electric, Xinwangda, Jinko Energy, Topband Shares, Shengyang Shares, etc., están acelerando su ritmo, trabajando en negocios de almacenamiento de energía residencial en el extranjero.

Entre las empresas no cotizadas, líderes en almacenamiento de energía portátil, como Zhenghao Technology, Delanminghai, Aopeng, Jianghai e Yizu, se están expandiendo al mercado internacional de almacenamiento de energía residencial. El mercado actual de almacenamiento de energía portátil ya está cerca de convertirse en un "Mar Rojo", y todas ellas consideran el almacenamiento residencial como un nuevo punto de crecimiento.

Sin embargo, el mercado de almacenamiento de energía residencial en el extranjero también tiene ciertos umbrales de entrada que pueden bloquear temporalmente a algunos actores.

“El mercado internacional de almacenamiento de energía residencial requiere un período de certificación de aproximadamente un año”, afirmó Xu Yulin, investigador de Xinlu Lithium Battery. Por ejemplo, Kstar inició su certificación de almacenamiento residencial en Estados Unidos en el segundo semestre de 2022 y prevé completarla en el segundo semestre de este año.

Chen Ruilin, vicepresidente de Negocios Internacionales de Guoxuan High-Tech, afirmó que el proceso de certificación internacional es relativamente complejo. Durante la fase de certificación del producto, si algún componente causa problemas, el proveedor debe ajustarse y recertificarse. Especialmente en lo que respecta a la seguridad energética del hogar, si ocurre un accidente, es probable que se prohíba su comercialización permanente en el mercado internacional.

Afirmó que los productos de almacenamiento residencial de Guoxuan High-tech ya han ingresado a los mercados de EE. UU., Japón y Taiwán, y que el mercado europeo aún está en proceso de certificación.

Además, si bien los productos de almacenamiento de energía residencial no poseen un alto nivel de dificultad técnica, hay ciertos conocimientos técnicos que los externos no poseen, y adquirirlos lleva tiempo.

Esto es especialmente cierto para las empresas que están en transición desde el sector del almacenamiento de energía portátil. Li Jie afirmó que el almacenamiento de energía residencial difiere del almacenamiento de energía portátil en términos de precio, peso, canales, transporte, instalación, posventa, etc., lo que crea un cierto umbral para las empresas de almacenamiento de energía portátil que operaban bajo el modelo de comercio electrónico transfronterizo.

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