2023: La guerra de precios en el mercado de baterías de almacenamiento de energía

Cornex sacude el mercado de baterías con una caída de precios

"El mercado de baterías de almacenamiento de energía tiene ahora un precio de 0,5 yuanes/Wh". Recientemente, Cornex, una empresa de baterías de almacenamiento de energía, anunció una bajada de precios. Esta noticia conmocionó al ya inestable mercado.

Cornex dijo que venderán una batería de almacenamiento de energía de 280 Ah por no más de 0,5 yuanes/Wh (impuestos no incluidos) para fin de año. Este precio no se ve afectado por cambios en el precio del carbonato de litio. Para algunas empresas de baterías, vender a 0,5 yuanes/Wh sin impuestos significa perder dinero.

Muchas empresas chinas de baterías se expandieron demasiado rápido. Esto hizo que hubiera demasiadas baterías de almacenamiento de energía disponibles. La competencia es ahora muy fuerte. Las nuevas empresas como Cornex tienen que bajar sus precios para conseguir cuota de mercado.

El precio de Cornex de 0,5 yuanes/Wh está fijado para finales de año. Pero es uno de los más bajos entre las grandes empresas de baterías. Es un 6% menos que el precio de mercado actual, o una caída de aproximadamente 0,05 yuanes/Wh.

Tras el anuncio de Cornex, el mercado cambió. Muchas de las principales empresas de baterías empezaron a vender a 0,5 yuanes/Wh (o 0,565 yuanes/Wh con impuestos incluidos). Si compras mucho, puedes obtener aún más descuentos. Claramente, la decisión de Cornex ha sacudido todo el mercado de baterías de almacenamiento de energía.

"2023 es el año en el que se lanzará nueva capacidad de batería", dijo un gerente de ventas. “En estos momentos hay demasiadas células de almacenamiento de energía en el mercado. Se avecina una guerra de precios”.

El futuro de las baterías de almacenamiento de energía: tendencias y predicciones

El carbonato de litio es un material principal para las baterías. Es una gran parte del costo. Pero el precio de una batería de 0,5 yuanes/Wh no tiene el mismo soporte de carbonato de litio.

En abril, cuando los precios del carbonato de litio cayeron a 160.000 yuanes/tonelada, las baterías todavía se vendían por encima de 0,6 yuanes/Wh. Ahora, con los precios del litio por encima de 200.000 yuanes/tonelada, los precios de las baterías han bajado por debajo de 0,6 yuanes/Wh. Algunas empresas incluso lo venden a unos 0,565 yuanes/Wh.

Las empresas de baterías tienen costos fijos. Para un precio de batería de 0,5 yuanes/Wh, el litio debe rondar los 150.000 yuanes/tonelada. Pero en el mercado está por encima de los 200.000 yuanes/tonelada. Si las empresas no controlan las fuentes y los costos del litio, perderán dinero a 0,5 yuanes/Wh. Esta pérdida se debe a un desequilibrio en la oferta y la demanda de baterías.

Este año, el almacenamiento de energía de China creció rápidamente. Pero la producción de baterías creció aún más rápido. Esto provocó demasiadas baterías. “La demanda del mercado no está alcanzando la producción. Los nuevos productores enfrentan presiones de ventas”, dijo un gerente de ventas.

Una señal obvia de exceso es que muchas empresas chinas de baterías no están utilizando toda su capacidad. Los datos de GGII muestran que la capacidad actual supera los 200GWh. El uso pasó del 87% en 2022 a menos del 50% este año. El uso de batería en el hogar es incluso inferior al 30%. Para vender todas sus baterías, las empresas bajan los precios.

En abril, el director de productos de Kostar, Li Zhirong, dijo que las compañías de baterías enfrentarían presión este año. Con demasiadas baterías, podría haber recortes de precios.

Especialmente para empresas nuevas como Cornex. Son menos conocidos y tienen menos tecnología. Se enfrentan a grandes presiones en el transporte marítimo y podrían iniciar recortes de precios.

Los clientes ahora quieren baterías de alta calidad. Las nuevas empresas que no se prueban tienen una desventaja. En abril, una empresa china dijo que los postores deberían utilizar las mejores marcas.

Pero no hay mucha diferencia de precios entre las empresas más grandes y las más pequeñas. Es alrededor de 0,05 yuanes/Wh o menos del 10%.

Los nuevos jugadores podrían iniciar recortes de precios para ganar en el mercado. Pero podría causar una reacción en cadena, al igual que el recorte de precios de Cornex. Podría iniciar una gran guerra de precios en el mercado de las baterías.

El auge y los desafíos del mercado de baterías de almacenamiento de energía

Desde hace algún tiempo, el mercado de almacenamiento de energía ha absorbido el exceso de capacidad debaterías de energía. Empresas como Ningde Times, BYD, Guoxuan Hi-Tech y Honeycomb Energy se han aventurado enbaterías de almacenamiento de energía. Lo ven como una nueva vía de crecimiento.

Estos esfuerzos en el almacenamiento de energía generaron importantes beneficios para las empresas de baterías. El negocio de almacenamiento de energía de Ningde Times creció más de 20 veces en tres años. En octubre del año pasado, otra empresa líder en baterías de almacenamiento de energía afirmó que tenía más pedidos de los que podía producir.

Ahora hay demasiada producción en el mercado de baterías de almacenamiento de energía. La competencia es más dura que en las baterías eléctricas.

En los últimos dos años, muchos actores han entrado en la carrera del almacenamiento de energía, observando su enorme potencial de mercado. Algunas empresas, sin experiencia en la fabricación de baterías, también se han sumado.

GGII clasifica a estos actores del mercado en cuatro tipos:

1. Empresas de baterías eléctricas, como las mencionadas anteriormente.
2. Empresas solares que entran en el sector de las baterías de almacenamiento, como Trina Solar y JinkoSolar.
3. Nuevas empresas de almacenamiento de energía como Haison Energy, Baofeng Group, Cornex New Energy y Sany Lithium. Muchos de estos fuertes grupos industriales hicieron la transición desde otros sectores energéticos.
4. Jugadores más antiguos en almacenamiento de energía, como Nandu Power y Penghui Energy.

Las baterías de almacenamiento de energía tienen un umbral técnico más bajo que las baterías eléctricas. Esto permite que nuevos jugadores ingresen más fácilmente.

Una tendencia notable es que muchos integradores de sistemas de almacenamiento de energía se están expandiendo a la producción de baterías. Sin embargo, en el sector de los vehículos eléctricos, pocos fabricantes de automóviles se dedican a la producción de baterías a pesar de su solidez financiera.

Con tantos actores nuevos y la expansión de los existentes, están surgiendo riesgos de mercado. Un informe reciente de GGII advirtió sobre la creciente concentración en el mercado de baterías de almacenamiento de energía. Wang Pengcheng de Haison Energy también enfatizó que los próximos tres años serán cruciales para la supervivencia de la industria.

Pero, con su espacio de mercado potencial de billones de dólares, el sector del almacenamiento de energía todavía está creciendo rápidamente. La capacidad agregada en el primer semestre de este año casi igualó el total de la última década.

Este crecimiento puede absorber el aumento en la producción de baterías, o al menos proporcionar una red de seguridad. Esta situación de exceso de capacidad difiere fundamentalmente de la de las industrias tradicionales.

Muchos nuevos participantes todavía están ingresando con entusiasmo al mercado de baterías de almacenamiento de energía. Priorizan la expansión del mercado por encima de las preocupaciones sobre el exceso de capacidad. Algunos incluso están dispuestos a pagar mucho dinero para “robar” talentos a sus competidores.

“El almacenamiento de energía aún se encuentra en su fase de inversión. Ahora no es el momento de perseguir ganancias”, dijo un ejecutivo de almacenamiento de energía. Él cree que una vez que la industria se estabilice, las ganancias llegarán de forma natural. El objetivo inmediato es asegurar una posición en el mercado.