De la Chine au monde : l’expansion des batteries 2023

En 2023, les fabricants de batteries installent rapidement des usines à l’étranger. En février, le Ningde Times a annoncé un partenariat avec Ford pour construire une usine de batteries aux États-Unis. Ils prévoient d'investir 3,5 milliards de dollars et de démarrer la production d'ici 2026. En avril, Funeng Tech et la coentreprise SRIO avec le groupe de startups automobiles turque TOGG ont organisé une cérémonie d'inauguration des travaux. cérémonie pour une usine de batteries à Gemlik, en Turquie. En septembre, Gotion High-Tech a investi 2 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine de batteries dans l'Illinois, aux États-Unis. Ils ont prévu une capacité de production de PACK de 10 GWh et une capacité de cellules de 40 GWh. La première phase devrait démarrer la production en 2024. EVE Energy a également déclaré que sa filiale en propriété exclusive, EVE America, prévoyait de s'associer à Electrified Power, Daimler Truck et PACCAR. Ils investiront conjointement dans une société basée aux États-Unis pour augmenter la capacité de production de batteries.

D’après les données dont nous disposons, les fabricants chinois de batteries ont construit, construisent ou envisagent de construire des usines à l’étranger d’une capacité totale de plus de 360 ​​​​GWh.

Surcapacité des batteries en Chine : l’expansion mondiale devient essentielle

D’ici 2025, la capacité de production de batteries de la Chine devrait atteindre 3 000 GWh. Toutefois, les livraisons prévues de batteries pour cette année seront d’environ 1 200 GWh, ce qui entraînera une surcapacité importante. Cela signifie que les usines nationales de batteries augmentent déjà leur production, mais cette croissance s’accompagne du défi de la surproduction. Pour utiliser efficacement cette capacité excédentaire, il est essentiel que les fabricants de batteries se développent à l’échelle mondiale.

Les principaux fabricants de batteries comme Ningde Times et Gotion High-Tech non seulement comblent les lacunes de la chaîne d’approvisionnement, mais assument également la responsabilité de briser les contraintes du marché et d’explorer une nouvelle croissance du marché.

Alors, comment résoudre le problème de la surcapacité des batteries ? La méthode la plus directe consiste à augmenter le taux de pénétration du marché des véhicules utilisant de nouvelles énergies, augmentant ainsi la demande de batteries. Une autre approche consiste à « aller à l’étranger » pour les batteries, en pénétrant les marchés étrangers des énergies renouvelables et en fournissant des batteries aux constructeurs automobiles internationaux.

Les données montrent qu'en 2022, la capacité mondiale d'installation de batteries était de 517,9 GWh, soit une croissance de 71,8 % sur un an. Parmi cela,Entreprises chinoises de batteriesa occupé six places, augmentant continuellement sa part de marché à 60,4 %, une augmentation significative par rapport à 48,2 % en 2021.

La Chine produit 70 % des batteries mondiales. Cependant, la demande intérieure ne représente qu’environ la moitié de la demande mondiale. Ce déséquilibre implique la nécessité de cibler les marchés étrangers, en particulier les marchés importants comme l'Europe et l'Amérique. Alors que l’Occident pousse à la localisation des véhicules électriques et des chaînes d’approvisionnement en batteries, il est inévitable que les entreprises chinoises de batteries établissent des usines à l’étranger.

Relever les défis : les entreprises chinoises de batteries se mondialisent

À mesure que leur présence sur le marché étranger augmente, il devient moins économique pour les fabricants chinois de batteries d’expédier des batteries à l’étranger par voie maritime. Construire des usines à l’étranger est désormais à leur ordre du jour. Il a été rapporté que les fabricants chinois de batteries ont tendance à choisir l'Europe pour leurs nouvelles installations, principalement pour soutenir étroitement les constructeurs automobiles européens. Avoir la demande et l’offre à proximité est rentable.

En outre, les politiques étrangères favorisant des chaînes d’approvisionnement localisées pour les batteries au lithium, comme le projet de loi américain IRA et les politiques européennes en matière d’émissions de carbone, motivent les entreprises chinoises à s’implanter à l’étranger. Alors que l’Occident renforce ses politiques de localisation et a un besoin accru d’expansion à l’étranger, les entreprises chinoises de la chaîne d’approvisionnement des batteries au lithium accélèrent leurs installations de production à l’étranger.

L’implantation d’usines de batteries à l’étranger réduit non seulement les coûts mais, du point de vue de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, offre aux entreprises une plus grande influence à l’avenir. Cette décision stratégique les positionnera mieux dans la concurrence mondiale.

Mais à quels défis pourraient-ils être confrontés à l’étranger ?

La mondialisation comporte ses défis. Les entreprises de batteries sont confrontées à divers obstacles. Outre la compréhension et le respect des lois et coutumes locales, la chaîne d’approvisionnement à l’étranger n’est pas aussi établie qu’en Chine. La plupart des matières premières et des équipements de production doivent encore être importés d’Asie, ce qui augmente les coûts de production. En outre, il est nécessaire d’améliorer la logistique de la main-d’œuvre et des transports dans l’industrie, ce qui signifie des investissements plus élevés. Comparées aux entreprises japonaises et coréennes de batteries présentes sur les marchés étrangers depuis des années, les entreprises chinoises ont une expérience internationale limitée et sont confrontées à une concurrence plus féroce.

L’endroit où les fabricants de batteries choisissent de construire des usines dépend généralement des besoins des clients ; par exemple, Funeng Tech a choisi la Turquie, tandis que le Ningde Times a choisi l'Allemagne. La collaboration avec des partenaires locaux a tendance à fonctionner mieux lors d’une implantation à l’étranger. Alors que les entreprises peuvent gérer la production, les opérations et les aspects du marché technologique, les partenaires locaux gèrent souvent le reste.

En tant que composants clés des véhicules électriques et représentants de la fabrication de pointe en Chine, les fabricants de batteries sont à l'avant-garde d'une nouvelle vague d'expansion à l'étranger dans la chaîne d'approvisionnement chinoise des véhicules électriques.