Da China ao Global: A Expansão da Bateria 2023
Em 2023, as empresas de baterias estão rapidamente a estabelecer fábricas no estrangeiro. Em fevereiro, o Ningde Times anunciou uma parceria com a Ford para construir uma fábrica de baterias nos EUA. Eles planejam investir US$ 3,5 bilhões e iniciar a produção até 2026. Em abril, a Funeng Tech e a joint venture SRIO com o grupo de startups automotivas da Turquia TOGG realizaram um evento inovador cerimônia para uma fábrica de baterias em Gemlik, Turquia. Em setembro, a Gotion High-Tech investiu US$ 2 bilhões para construir uma nova fábrica de baterias em Illinois, EUA. Eles planejaram uma capacidade de produção PACK de 10 GWh e capacidade de célula de 40 GWh. A primeira fase está prevista para iniciar a produção em 2024. EVE Energy também disse que sua subsidiária integral EVE America planeja fazer parceria com Electrified Power, Daimler Truck e PACCAR. Eles investirão conjuntamente em uma empresa sediada nos EUA para aumentar a capacidade de produção de baterias.
A partir dos dados de que dispomos, as empresas chinesas de baterias construíram, estão a construir ou planeiam construir fábricas no estrangeiro com uma capacidade total superior a 360 GWh.
Excesso de capacidade de bateria na China: a expansão global torna-se essencial
Até 2025, a capacidade de produção de baterias da China deverá atingir 3.000 GWh. No entanto, as remessas projetadas de baterias para esse ano serão de cerca de 1.200 GWh, levando a um excesso de capacidade significativo. Isto significa que as fábricas nacionais de baterias já estão a aumentar a sua produção, mas este crescimento traz consigo o desafio da sobreprodução. Para utilizar eficazmente este excesso de capacidade, é essencial que as empresas de baterias se expandam globalmente.
Os principais fabricantes de baterias, como a Ningde Times e a Gotion High-Tech, não estão apenas a colmatar lacunas na cadeia de abastecimento, mas também a assumir a responsabilidade de romper as restrições do mercado e explorar um maior crescimento do mercado.
Então, como resolver o problema do excesso de capacidade da bateria? O método mais direto é aumentar a taxa de penetração no mercado de veículos de novas energias, aumentando assim a procura de baterias. Outra abordagem é que as baterias “irem para o exterior” – penetrando nos mercados estrangeiros de energia renovável e fornecendo baterias a fabricantes de automóveis internacionais.
Os dados mostram que em 2022, a capacidade global de instalação de baterias foi de 517,9 GWh, marcando um crescimento anual de 71,8%. Entre isso,Empresas chinesas de bateriasocupou seis posições, aumentando continuamente sua participação de mercado para 60,4%, um salto significativo de 48,2% em 2021.
A China produz 70% das baterias do mundo. No entanto, a procura interna representa apenas cerca de metade da procura global. Este desequilíbrio implica a necessidade de visar mercados estrangeiros, especialmente mercados significativos como a Europa e a América. Com o Ocidente a pressionar pela localização de veículos eléctricos e cadeias de fornecimento de baterias, é inevitável que as empresas chinesas de baterias estabeleçam fábricas no estrangeiro.
Enfrentando os desafios: as empresas chinesas de baterias tornam-se globais
À medida que a sua presença no mercado externo cresce, torna-se menos económico para as empresas chinesas de baterias enviar baterias para o estrangeiro por via marítima. Construir fábricas no exterior está agora na sua agenda. É relatado que as empresas chinesas de baterias tendem a escolher a Europa para novas instalações, principalmente para apoiar de perto as montadoras europeias. Ter os lados da oferta e da procura por perto é rentável.
Além disso, as políticas externas que pressionam cadeias de abastecimento localizadas de baterias de lítio, como a lei IRA dos EUA e as políticas europeias de emissões de carbono, motivam as empresas chinesas a fazer movimentos no exterior. Com o Ocidente a reforçar as políticas de localização e uma maior necessidade de expansão no estrangeiro, as empresas chinesas na cadeia de abastecimento de baterias de lítio estão a acelerar as suas instalações de produção no estrangeiro.
A criação de fábricas de baterias no estrangeiro não só reduz os custos, mas, do ponto de vista da segurança da cadeia de abastecimento, oferece às empresas uma maior influência no futuro. Este movimento estratégico irá posicioná-los melhor na concorrência global.
Mas que desafios poderão enfrentar no estrangeiro?
Tornar-se global tem seus desafios. As empresas de baterias enfrentam vários obstáculos. Além de compreender e cumprir as leis e costumes locais, a cadeia de abastecimento no exterior não está tão estabelecida como na China. A maioria das matérias-primas e equipamentos de produção ainda precisam ser importados da Ásia, o que aumenta os custos de produção. Além disso, há necessidade de melhor mão de obra na indústria e logística de transporte, o que significa maiores investimentos. Em comparação com as empresas de baterias japonesas e coreanas que estão em mercados estrangeiros há anos, as empresas chinesas têm experiência internacional limitada e enfrentam uma concorrência mais acirrada.
O local onde as empresas de baterias optam por construir fábricas geralmente depende das necessidades do cliente; por exemplo, a Funeng Tech escolheu a Turquia, enquanto o Ningde Times escolheu a Alemanha. A colaboração com parceiros locais tende a funcionar melhor quando se estabelece no estrangeiro. Embora as empresas possam lidar com os aspectos de produção, operações e mercado tecnológico, os parceiros locais muitas vezes gerem o resto.
Como componentes-chave dos veículos eléctricos e representantes da produção avançada da China, as empresas de baterias estão a liderar uma nova onda de expansão no exterior na cadeia de fornecimento de veículos eléctricos chineses.
