Estratégia de mercado de baterias de lítio da Farasis Energy

No campo altamente competitivo das baterias de energia, escolher a tecnologia certa é fundamental. Inicialmente, as baterias ternárias tinham uma vantagem devido à sua maior densidade de energia. Mas com melhorias na tecnologia de baterias de fosfato de ferro-lítio, que agora suportam veículos eléctricos com uma autonomia de 500 km, a lacuna foi diminuída. Os fabricantes de automóveis estão agora mais inclinados parabaterias de fosfato de ferro-lítio, que ultrapassaram as baterias ternárias em participação de mercado.

Farasis Energy enfrenta desafios no mercado de baterias de lítio

Desde a sua fundação em 2009, a Farasis Energy tem se concentrado no desenvolvimento, produção e venda de baterias de lítio e sistemas de baterias para novos veículos energéticos. Seus principais produtos são baterias ternárias de energia soft-pack. Seus principais clientes, Mercedes-Benz, Grupo GAC e Siro, contribuem com mais de 80% de sua receita.

No primeiro trimestre de 2024, a Farasis Energy viu perdas reduzidas. Seu prejuízo líquido foi de 217 milhões de yuans, uma melhoria de 87 milhões de yuans em relação ao trimestre anterior e de 134 milhões de yuans em relação ao ano anterior. A margem bruta aumentou de 1,91% para 11,89%. A Farasis Energy explicou que a baixa margem bruta no ano passado se deveu ao estoque de alto custo, que agora já foi quase todo vendido.

No entanto, a Farasis Energy ainda enfrenta perdas. Desde que abriram o capital em 2020, tiveram quatro anos consecutivos de perdas, totalizando quase 4,1 mil milhões de yuans de 2020 a 2024. As perdas devem-se ao aumento dos custos das matérias-primas, como o carbonato de lítio, ao declínio das vendas, às reduções de inventário, às perdas por imparidade de activos, e perdas de investimento. A Farasis Energy tem lutado com a flutuação do mercado de baterias de lítio, mudando a concorrência no mercado e expandindo-se para mercados internacionais.

O presidente Wang Yu afirmou que as perdas se deveram a capacidades de gestão inadequadas e à falta de experiência no mercado internacional para lidar com o mercado em rápida mudança. Recentemente, a Farasis Energy informou que seu estoque diminuiu de 7,3 bilhões de yuans no final de 2022 para cerca de 3,3 bilhões de yuans agora, reduzindo a pressão do estoque de alto custo sobre o desempenho futuro. Além disso, as perdas de investimento estrangeiro estão a diminuir e esperam melhores resultados a partir de 2024.

Para alcançar rentabilidade em 2024, a Farasis Energy planeia melhorar as suas capacidades de gestão, colocar indivíduos capazes em posições-chave e avaliar o desempenho com base nos resultados. Eles também procuram expandir o mercado para seus novos produtos SPS e mercados emergentes, como aeronaves elétricas de baixa altitude. Apesar da intensa concorrência doméstica, a Farasis Energy pretende concentrar-se nos mercados externos para aumentar as vendas.

Embora a Farasis Energy tenha enfrentado perdas significativas em 2023, a sua receita está a crescer. Mais receitas estão vindo dos mercados externos devido ao crescimento do mercado interno de veículos de energia nova e das exportações de produtos. No ano passado, a Farasis Energy despachou mais de 16 GWh de baterias de energia, gerando receita de 16,436 bilhões de yuans, um aumento anual de 41,84%.

No entanto, no primeiro trimestre de 2024, a receita da Farasis Energy diminuiu. Apesar de um ligeiro aumento no volume de remessas, a empresa obteve receita de 2,924 bilhões de yuans, uma queda de 21,70% em relação ao ano anterior e de 43,82% em relação ao trimestre anterior. A Farasis Energy atribuiu esta queda à queda nos preços unitários dos produtos.

Estratégia da Farasis Energy no mercado de baterias de lítio

Numa indústria altamente competitiva, escolher o caminho tecnológico certo é crucial para as empresas de baterias de energia. Inicialmente, as baterias ternárias tinham uma vantagem devido à maior densidade de energia. No entanto, com a melhoria da densidade energética das baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP), atendendo ao alcance de 500 km necessário aos veículos eléctricos, a vantagem das baterias ternárias diminuiu. Lideradas por montadoras, as baterias LFP ultrapassaram as baterias ternárias em participação de mercado.

As baterias de lítio também podem ser classificadas por embalagem: prismática, cilíndrica e soft pack. As baterias prismáticas usam materiais metálicos como alumínio para embalagem; as baterias cilíndricas possuem um invólucro metálico de formato cilíndrico; as embalagens flexíveis usam filme composto de alumínio-plástico, tornando-as mais flexíveis que as outras duas.

As baterias LFP são normalmente prismáticas ou cilíndricas. Hoje em dia, as baterias prismáticas têm alta aceitação no mercado e dominam a rota convencional. De acordo com o GGII, em 2022, as instalações de baterias de energia doméstica totalizaram 260,93 GWh, sendo as baterias prismáticas responsáveis ​​por 241,09 GWh, ou mais de 92%. As baterias cilíndricas, como as da EVE Energy, apresentam vantagens em desempenho, como carregamento rápido e baixa temperatura, sendo ideais para modelos de médio a alto padrão.

Depois que as montadoras escolhem um tipo de embalagem, elas raramente o alteram, a menos que haja mudanças significativas na tecnologia de embalagem. As baterias soft pack estão enfrentando dificuldades neste ambiente competitivo. Além disso, a segurança é um desafio para baterias flexíveis. Seu invólucro é um filme plástico de alumínio, que é mais leve, mas sujeito a inchaço ou danos com o impacto. Assim, as baterias soft pack são menos seguras em comparação com as baterias prismáticas e cilíndricas para uso como baterias de energia. No entanto, devido à falta de um invólucro metálico, as baterias soft pack têm maior densidade de energia, tornando-as adequadas para drones ou smartphones.

Como principal cliente da Farasis Energy, a Mercedes-Benz desacelerou o seu ritmo de eletrificação. No seu relatório anual, mencionaram que a aceitação dos veículos eléctricos pelos consumidores é inferior ao esperado, levando a uma implementação mais lenta. Eles agora esperam reduzir pela metade o número de modelos elétricos vendidos até 2030. No primeiro trimestre de 2024, a Mercedes-Benz vendeu 47.521 veículos 100% elétricos, uma queda de 8% em relação ao ano anterior.

Atualmente, as baterias soft pack SPS da Farasis Energy estão instaladas em picapes Geely Radar e receberam pedidos da Dongfeng, com outros clientes em fase de testes.

Conclusão

Apesar da mudança nas preferências do mercado, a Farasis Energy continua a inovar. Seu foco permanece nas baterias soft-pack, que usam um filme composto flexível de alumínio-plástico. Esta escolha oferece maior densidade de energia, adequada para diversas aplicações, incluindo drones e smartphones. Embora as baterias flexíveis enfrentem desafios como questões de segurança em comparação com as baterias prismáticas e cilíndricas, elas ainda têm potencial em mercados específicos.

A Farasis Energy também está se adaptando às demandas do mercado. Suas baterias soft-pack SPS agora são usadas em captadores Geely Radar e estão ganhando força com outros clientes como a Dongfeng. À medida que a Farasis Energy navega por essas mudanças, seu compromisso com o avanço da tecnologia de baterias e a satisfação das necessidades do mercado permanece firme.